财闻点金：AI需求强劲或拉动存储芯片市场量价齐升,长江证券最新消息,长江证券最新信息
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财闻点金：AI需求强劲或拉动存储芯片市场量价齐升
2024-02-26 08:15:00
要闻精选
1、证监会表示，将会同国家发展改革委积极推进符合条件的消费基础设施REITs项目落地，推动盘活存量资产、扩大有效投资和提振消费。
2、日前，有部分组件厂商放出涨价消息，根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W。财联社记者从一家头部光伏企业人士处获悉，该公司的确在尝试提价。
3、证监会：今后将会有更多案件适用新《证券法》，处罚力度会越来越大，违法成本也会越来越高。此外，李明还称，操纵市场实质是“骗”、内幕交易实质是“偷”，证监会将构建“穿透式”线索筛查体系，对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击。
4、根据上交所发布的沪市监管概览，上周，上交所对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控，加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，对26起上市公司重大事项等进行专项核查。
5、最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。《方案》明确，此次专项行动主要有14项重点工作举措，其中包括，开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理。
重大事件
光伏组件硅片齐涨价
2024年2月22日，硅业分会发布硅片价格信息。根据最新价格信息显示：M10单晶硅片-182mm/150um：2.05元/片—2.00元/片，均价2.05元/片，较节前环比上涨2.5%。据行业消息，部分厂家和经销商通知，下游光伏组件即将涨价，幅度2分/W左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。
点评：据光伏厂家和经销商反馈，分析此次组件涨价原因：第一成本端；第二供需端。长江证券电新团队认为，当前组件涨价兑现前期逻辑，并且组件涨价最为关键，对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。
赛福天2023年电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，且控股孙公司5GWTOPCon电池片产能正式投产，未来将对公司业绩产生积极影响。
清源股份主营光伏支架，产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。
三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
三星移动体验部门负责人TMRoh近日表示，三星的目标是到今年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。值得关注的是，三星此前推出搭载AI功能的智能手机，推动AI大模型将成为高端手机的标配。
点评：今年以来，各类大模型开始规模化应用于智能手机，进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力，拓展了人机交互场景。分析机构Canalys发布预测显示，2024年智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机。
福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。
冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。
华为鸿蒙OS将有大升级
据媒体报道，在华为Pocket2时尚盛典上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。此次，华为对小折叠产品进行了更新，推出了华为Pocket2。余承东表示，鸿蒙OS升级设备数已达137款，流畅度提升20%，续航时间提升30分钟。他还透露，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。
点评：随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。
锐明技术与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。
汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录，公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙HarmonyOS。
AI需求强劲或拉动存储芯片市场量价齐升
行业媒体报道称，节后，存储渠道行情整体向上。DRAMexchange数据显示，2月5日至2月19日，DRAM15个料号呈上涨趋势；NAND21个型号价格持平，7个型号价格上涨。TrendForce集邦咨询研究认为，DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价。
点评：AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍；同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。
协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片（Nand-Flash芯片）组成。公司在SSD产品端上具有完善的产品线。
万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售，2023年上半年，公司开展了消费级、工业级及企业级SSD（固态硬盘）的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。
公告精选
元利科技：拟以4600万元-9200万元回购股份
英力特：投建10MW自发自用分散式风电项目获核准
迈普医学：拟1000万元至2000万元回购股份
常山药业：控股股东拟4.88亿元转让公司5.77%股份
三友医疗：公司实际控制人之一拟增持400万元-600万元
洁特生物：控股股东拟增持500万元-1000万元
石化油服：全资子公司中标14.34亿元工程项目
（文章来源：巨丰投顾）
1、证监会表示，将会同国家发展改革委积极推进符合条件的消费基础设施REITs项目落地，推动盘活存量资产、扩大有效投资和提振消费。
2、日前，有部分组件厂商放出涨价消息，根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W。财联社记者从一家头部光伏企业人士处获悉，该公司的确在尝试提价。
3、证监会：今后将会有更多案件适用新《证券法》，处罚力度会越来越大，违法成本也会越来越高。此外，李明还称，操纵市场实质是“骗”、内幕交易实质是“偷”，证监会将构建“穿透式”线索筛查体系，对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击。
4、根据上交所发布的沪市监管概览，上周，上交所对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控，加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，对26起上市公司重大事项等进行专项核查。
5、最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。《方案》明确，此次专项行动主要有14项重点工作举措，其中包括，开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理。
重大事件
光伏组件硅片齐涨价
2024年2月22日，硅业分会发布硅片价格信息。根据最新价格信息显示：M10单晶硅片-182mm/150um：2.05元/片—2.00元/片，均价2.05元/片，较节前环比上涨2.5%。据行业消息，部分厂家和经销商通知，下游光伏组件即将涨价，幅度2分/W左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。
点评：据光伏厂家和经销商反馈，分析此次组件涨价原因：第一成本端；第二供需端。长江证券电新团队认为，当前组件涨价兑现前期逻辑，并且组件涨价最为关键，对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。
赛福天2023年电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，且控股孙公司5GWTOPCon电池片产能正式投产，未来将对公司业绩产生积极影响。
清源股份主营光伏支架，产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。
三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
三星移动体验部门负责人TMRoh近日表示，三星的目标是到今年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。值得关注的是，三星此前推出搭载AI功能的智能手机，推动AI大模型将成为高端手机的标配。
点评：今年以来，各类大模型开始规模化应用于智能手机，进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力，拓展了人机交互场景。分析机构Canalys发布预测显示，2024年智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机。
福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。
冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。
华为鸿蒙OS将有大升级
据媒体报道，在华为Pocket2时尚盛典上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。此次，华为对小折叠产品进行了更新，推出了华为Pocket2。余承东表示，鸿蒙OS升级设备数已达137款，流畅度提升20%，续航时间提升30分钟。他还透露，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。
点评：随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。
锐明技术与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。
汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录，公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙HarmonyOS。
AI需求强劲或拉动存储芯片市场量价齐升
行业媒体报道称，节后，存储渠道行情整体向上。DRAMexchange数据显示，2月5日至2月19日，DRAM15个料号呈上涨趋势；NAND21个型号价格持平，7个型号价格上涨。TrendForce集邦咨询研究认为，DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价。
点评：AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍；同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。
协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片（Nand-Flash芯片）组成。公司在SSD产品端上具有完善的产品线。
万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售，2023年上半年，公司开展了消费级、工业级及企业级SSD（固态硬盘）的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。
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元利科技：拟以4600万元-9200万元回购股份
英力特：投建10MW自发自用分散式风电项目获核准
迈普医学：拟1000万元至2000万元回购股份
常山药业：控股股东拟4.88亿元转让公司5.77%股份
三友医疗：公司实际控制人之一拟增持400万元-600万元
洁特生物：控股股东拟增持500万元-1000万元
石化油服：全资子公司中标14.34亿元工程项目
（文章来源：巨丰投顾）
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