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一文看透A股机构调仓建仓全套动作(公募+社保+外资集合了)
2022-09-07 07:41:00
半年报披露收官,A股市场动荡起伏,机构持仓全景图曝光。公募基金规模历史性突破27万亿,在A股话语权持续提升;社保基金持仓市值处于历史高位,重仓股家数连续五季提升;QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。
  公募基金在A股话语权达到阶段巅峰
  公募基金持仓A股市值占总市值比例为近十年新高
  公募基金在A股话语权达到阶段巅峰。二季度末公募基金持仓A股市值占总市值的比例达到7%,为近十年新高。
  数据宝统计,二季度末公募基金持仓覆盖了超九成股票,市值5.95万亿元,持仓股票数量和市值均创历年同期新高。与6月末公募基金的资产净值26.79万亿相比,公募基金配置A股的比例达到22.2%。
  分行业来看,二季度末电力设备获公募基金持仓市值逼近万亿,创下历史新高。按历史同期计算,这是电力设备首次登顶公募基金头号重仓,同比增幅为46.52%。
Image  超八成上榜个股营收增速跑赢A股整体
  根据上市公司二季度末公募基金持仓数据,数据宝发布《2022年A股半年报公募基金持仓排行榜》。(注:由于公募基金一季度和半年报披露完整性有差异,与第一季度对比的数据存在偏差可能)
  排行榜前50中,近六成公司来自电力设备、食品饮料、医药生物、电子行业。公募基金持仓市值前三甲为贵州茅台宁德时代隆基绿能。与第一季度相比,排名提升最明显是长春高新,排名由100名以外提升至第47位。爱美客古井贡酒万华化学等7家公司排名均提升20个名次以上。
  从持仓比例变动来看,超九成二季度末公募基金持仓占流通股比例较一季度末有提升。爱美客晶澳科技长春高新等持仓占比提升10个百分点以上。
  超八成的上榜前50个股的营收和净利润增速大于A股整体水平。营收增速翻倍的6家公司来自新能源赛道,包括天齐锂业赣锋锂业宁德时代等。
  社保基金持有市值逼近历史高点
  持有市值逼近历史高点,上榜公司业绩明显优于A股整体
  社保基金上半年末共持有528股,合计持股市值1948亿元,持有家数连续5个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元。
  近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这几大行业。
  数据宝发布《2022年A股半年报社保基金持仓排行榜》,筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值占社保基金总持仓的四成。这50股上半年全部实现盈利,近八成上榜个股净利润同比实现增长,与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比,社保基金对重仓股的业绩更加关注。
  电子、电力设备行业均有6股上榜,汽车行业有5股上榜,与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。
  社保基金持仓榜中,超半数个股在一季度持有的基础上进行了加仓,增持幅度较大的是欣旺达中国移动等,持股量环比翻番,新进持有的有中兴通讯伊利股份中国海油比亚迪汇川技术东方财富等6股,均为各行业龙头企业。
  33股获社保基金坚守超五年
  社保基金上半年末重仓股中,近五成股票近一年连续持有;其中,近三成的股票连续持有超两年,华侨城A中南传媒华鲁恒升北新建材等33只股获社保基金连续持仓超五年。
  二季度QFII的A股持仓市值较去年末下降
  今年以来QFII持仓市值跌穿2500亿元
  在外资持续看好A股市场的大背景下,QFII持有A股市值相继于2020年末和2021年末突破2500亿元和3000亿元。
  今年在行情的波动下,QFII二季度持有A股市值较去年末整体下降19.16%,跌至2500亿元之下;QFII持股数量达101.11亿股,保持在百亿级别之上。今年以来外资属性更强的QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。
Image  二季度末,QFII持有的股票主要集中在医药生物、机械设备、电力设备、电子行业。医药生物行业的持股数量明显下降,较一季度减少20股。二季度中随着新能源赛道热度回归,QFII对电力设备、汽车行业的青睐度明显提升,电力设备和汽车行业的持股数量分别较一季度增加22股和15股。
  通信行业的QFII最新持股数量为3038.22万股,环比增幅126.99%。相比之下,纺织服饰、环保、煤炭、综合行业于二季度遭到QFII大幅度减仓,持股数量环比减少幅度均超50%。
Image  QFII重仓排行榜:前50合计持仓市值占比超七成
  整体来看,在“稳增长”的大背景下,基建产业链、新能源个股获得市场较高关注度。二季度获得QFII新进的股票主要分布机械设备、电力设备、汽车行业;中国建筑在二季度获得QFII新进股数量最多。
  数据宝发布的《2022年A股半年报QFII持仓市值排行榜》显示,持仓市值前50股合计获QFII持仓达1873.66亿元,占QFII持仓总市值比例超七成,QFII持股集中度较高。宁波银行蝉联QFII持仓市值排行榜冠军。
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(文章来源:证券时报)
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