在面板行业的下行周期中，车载显示是今年唯一获得正增长的细分市场。在汽车智能化浪潮下，车载显示大屏化、多屏化趋势不断强化，也使其成为业内关注度较高的细分领域之一。
　　在近日市场研究机构Omdia举办的2022中国显示产业研讨会上，Omdia首席分析师吴宥缃表示，今年车载显示市场正增长的原因主要在于全球整车库存较低，往后车用显示器及整车出货量将慢慢回升。超大超长屏幕将是车载显示市场的重点趋势，不过，超大屏也面临着成本高昂的挑战。
　　整车低库存支撑车载显示市场增长
　　显示器行业产品价格持续下行是今年的主基调，但车用显示市场却是主要应用类别中唯一获得小幅正成长的市场。“主要原因是供应链上的种种挑战造成整车供应不足，目前全球整车的库存还在低点，仍有持续拉货的动能。”吴宥缃表示。
　　“尤其在日本和欧洲，车辆供应的短缺严重影响汽车销售。日本今年上半年乘用车市场创下11年来同期新低。欧洲新车销量一向与GDP走势一致，但去年却走出相反的情形，预计明年新车的销量会随供应改善而增加。”吴宥缃说。
　　另一方面，我国新车库存水位合理，新能源车销量可观。据中国汽车工业协会统计数据，2022年8月，我国新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，月度产销再创历史新高，产销同比分别增长1.2倍和1倍。
　　据乘联会预测，9月份，预计我国新能源汽车零售销量58万辆，同比增长73.9%，环比增长9.5%，渗透率29.7%，或创历史新高。
　　吴宥缃分析，供应链上的挑战也抑制了今年车用显示器的产能。她预计产能将逐渐恢复，到2025年，面板出货量将维持正增长。而在整车供应上，预计到2024年汽车产量有望恢复到疫情之前的水准。
　　在车用显示器及整车出货量慢慢回升的趋势下，汽车销量则与经济形势密切相关。“在全球经济向好的情况下，汽车需求将拉动面板需求实现可观的正增长。如果经济形势不佳，车用显示器市场的增长将在1%到2%之间。”吴宥缃建议，厂商最好对未来保持乐观保守的态度。
　　新阶段车载超大超长屏幕需求将大幅增加
　　“目前市场处在进入第三增长阶段的分水岭。”吴宥缃所指的第三阶段，即由超大超长屏幕驱动车用显示市场增长的阶段。
　　“从今年开始，二合一、三合一等屏幕开始变得常见，一些超大超长的OLED、Mini LED背光屏幕从今年开始有小量出货。我们预计明年超大超长屏幕会大幅增加。”吴宥缃说，此外，在这一阶段，暖通空调(HVAC)、侧视镜显示等高级车用控制屏的需求都会开始增加。
　　车载显示增长的三个阶段
　　来源：Omdia 2022中国显示产业研讨会
　　据吴宥缃介绍，车用显示增长的第一阶段是2015年以前，增长的来源主要是新安装的中控台，还有3.5英寸、4.2英寸的小尺寸仪表盘显示器等。
　　第二阶段大概从2015年开始，由于许多面板厂加入供应，面板价格大幅下跌，车用面板需求快速增加。小尺寸的仪表盘开始向大尺寸演进，10.25英寸、12.3英寸的显示屏几乎变成标配，其中许多车款甚至采用二合一的设计。
　　中控面板是车载显示的主要出货应用，是承担娱乐影音、自动驾驶辅助功能以及通讯功能的中心。但经过了多年增长，中控台的搭载率已经很高。吴宥缃表示，未来中控台出货量总体增长有限，但在尺寸和分辨率上会有大幅提升。
　　“9英寸以上的中控台在2016年只有不到5%，到2020年已经超过3成，预计到2028年将超过7成。另外，分辨率为1280的屏幕在2016年仅占5.8%，预计到2028年的时候就会超过8成以上。”吴宥缃说。
　　车载超大屏持续放量高成本仍是主要挑战
　　尺寸长度超过30英寸，宽度超过1200mm，还具有分辨率超过4K、全触控等典型特征……超大超长屏幕时尚简洁的无缝外观和灵活切换的体验感可说对车厂、车主都有巨大吸引力。
　　国金证券分析师认为，伴随汽车智能化升级，车载屏幕数量不断提升，单车装载屏幕数量由1到2块增加至3到4块，同时叠加大屏化趋势影响，车载显示屏将持续放量。预计车载显示屏出货量2022年为2亿台、同增11%，2025年达2.3亿片，2023到2025年CAGR(复合年均增长率)为5%；车载显示屏市场规模2022年达106亿美元、同增14%，2025年达128亿美元，2023到2025年CAGR为6%。
　　车载显示行业巨头也从行业新增长点中显著受益。车载显示龙头京东方精电半年报业绩超预期增长，上半年归母净利润为2.5亿港元，同比增长164%。创维数字上半年实现归母净利润4.91 亿元，同比增长72.89%。光大证券分析师认为，新兴业务汽车车载显示在多屏化和大屏化趋势下价量齐升是创维数字半年报业绩亮眼的主要原因之一。
　　“我们看到从豪车等级的车款开始，单片大尺寸屏幕需求越来越多。”吴宥缃提到，在市场上关注较高的例子就是凯迪拉克LYRIQ锐歌，该车驾舱装配有33英寸的环幕式超视网膜屏，分辨率达9K。
　　在最新曝光的别克世纪CENTURY的豪华智慧幕墙系统中，也配置了32英寸智能大屏。可一键升降的大屏使座舱空间可隔可联，同时大屏支持wifi、USB和蓝牙连接及多种模式的智能投屏。在屏幕应用商店内，用户能够按照喜好下载多款APP，包括视频、音乐、游戏等。
　　车载超大屏面临的挑战
　　来源：Omdia 2022中国显示产业研讨会
　　不过，具有多重优势的超大屏也面临着成本高昂的挑战。据吴宥缃介绍，首先在单元制造方面，目前生产车载显示屏的产线主要是a-Si 5.x代线和LTPS 6代线，而这两个产线存在Mask Size(光罩尺寸)的限制，面板宽度超过900mm之后，需要采用拼光罩或改光罩的方式，成本非常高。
　　也有厂商积极筹备2023年后采用8代线甚至10代线生产车载大屏，但这同样面临产量不足以支持开模费的问题。
　　其次，吴宥缃表示，超大屏要求整块屏幕都具备触屏功能，一块屏幕要整合驾驶员和乘客使用的多种需求，为此需要的多种技术将人机交互方面的成本也推到了更高水平。在模组和盖板方面，同样面临产线和工艺成本提升的挑战。
　　“成本还是太贵了，还达不到车厂的普遍预算。”这是吴宥缃对车载超大屏挑战的总结，也是面板厂商与车厂主攻的方向。在车载超大屏需求乐观，但存在成本和技术门槛的情况下，Omdia预计2030年后车载超大屏(20英寸以上)的出货量约为900万片。
（文章来源：上海证券报）