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赛道板块轮动反抽 活跃资金博弈新题材 节能设备股持续发酵
2022-09-07 17:24:00

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  今日共59股涨停,20股炸板,封板率为75%;天顺股份传艺科技5连板,绿康生化、粤宏远4连板,贝肯能源3连板。盘面上,收涨个股2303只,收跌个股2436只;半导体芯片、有色金属、智能制造、光伏等板块涨幅居前,传媒、游戏、养殖业、零售等板块跌幅居前。

  中信证券称,预计市场在9月上半月依然处于寻找新平衡、延续高波动的过程中,“热转冷”的非典型切换持续,随着市场在波动中形成新平衡,预计9月下半月将逐步企稳。若9月上半月,经济预期仍未达到新平衡,多重扰动下三季度增长压力仍存;政策预期仍未达到新平衡,实际政策效果和稳增长发力预期仍有差距;海外因素仍未形成新平衡,加息扰动和衰退预期反复交替出现;机构持仓仍未实现新平衡,缺乏增量资金和存量高仓位的环境下减仓或调仓易于引发波动。新平衡形成之前,由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况,预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。9月下半月,随着国内经济数据公布、一揽子政策细则陆续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,预计市场逐步在波动中找到新平衡,并将逐步企稳。
  市场概述
  指标显示,市场短线情绪竞价大幅回落,今日盘中基本在0轴附近窄幅震荡。
  个股方面,天顺股份传艺科技5连板,绿康生化、粤宏远4连板,贝肯能源3连板。昨日连板的13股中,5只成功晋级,同时有两只跌停。
  指数方面,三大指数集合竞价集体低开,开盘下挫后回升,沪指在平盘线附近窄幅震荡,收涨0.09%,创业板指收涨1.19%。两市成交额较昨日基本持平,合计8719亿。
  北向资金,今日合计净卖出33.74亿元。其中,沪市净卖出9.38亿元,深市净卖出24.36亿元。
  焦点板块及个股
  半导体芯片股早盘走高,嘉欣丝绸万业企业西陇科学盛剑环境大港股份彤程新材涨停,德龙激光安集科技华海清科国芯科技涨超10%。暂且以消息为驱动的反抽看待,高度和持续性或许比较有限,近期跌幅较大的板块均有轮动反抽。
  节能设备股持续发酵,华西能源2连板,西子洁能华光环能神雾节能科远智慧涨停,龙源技术元琛科技涨超15%。消息面上,中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出,要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约,发挥科技创新支撑作用,促进生产领域节能降碳。
  节能设备方向,主要以火电灵活性改造为主,核心标的青达环保连续3个交易日大涨。中国能建早盘涨停,进一步刺激了整个题材的情绪,随后开始扩散发酵。能建在火电建设领域代表世界最高水平,公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%(工程epc是现阶段主流业主招标模式),贡献中国90%+火电站勘察设计标准(21年末数据)。
  天风公用环保团队称,政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产,并尽快新增规划煤电项目落实,价值强化叠加盈利改善,火电投资建设积极性增强,表现出复苏态势,2022年1-7月全国火电完成投资额达405亿元,同比增长70.2%;同时其热度向上游设备端传导,未来煤电设备端企业有望获取更多订单,业绩持续受益。
  以铝为首的有色金属板块走高,天山铝业神火股份云铝股份焦作万方涨停。该方向暂且可以看成欧洲能源危机炒作的延伸,高度和持续性相较之前的天然气、环氧丙烷等应该会是边际递减。
  浙商金属新材料团队称,铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。作为高能源载体,通过铝国际贸易接替海外供给,本质是在平衡全球能源危机。铝将是本轮全球能源危机最受益行业之一,中国电解铝有望长期能源价格差。
  综合来看,市场今日分化,新能源赛道股冲高回落,低位芯片、有色金属、智能制造等板块轮动反抽。当下市场成交额处于低迷状态,暂不支持出现大级别的题材行情,活跃资金可以留意低位新题材的发酵和挖掘机会。
  今日涨停分析图:
(文章来源:财联社)
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