1、设备更新
　　主要逻辑：政策推进新一轮大规模设备更新
　　中央财经委员会第四次会议提出，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。
　　国金证券：在政策的鼓励下，高端制造业的投资有望保持较高景气度，进而拉动机械设备的需求。生产设备建议关注机床、工业机器人等，服务设备建议关注铁路装备、船舶等。个股方面，建议关注恒立液压、中联重科、徐工机械、中国船舶、中国中车。
　　2、华为智能汽车
　　主要逻辑：华为智能汽车合作模式不断推进
　　2月24日，华为与广汽集团旗下广汽传祺合作官宣，搭载华为HarmonyOS智能座舱的传祺M8宗师先锋版上市。华为除了与广汽传祺的合作传出好消息，近日，华为还与东风汽车旗下猛士、岚图达成合作，合作伙伴规模不断扩大。
　　国盛证券：持续看好华为智能汽车产业链，智能汽车是华为链竞争格局清晰、中期逻辑优秀的细分赛道。考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应，在整机厂竞争加剧环境下，华为合作生态有望提升产品力，产业链相关公司则有望依托生态优势，受益国内智能汽车发展红利，形成先发卡位。同时，需要重视技术引领者带来的产业变革，自动驾驶有望加速落地，形成行业整体机会。建议关注：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达、万马科技、阿尔特、菱电电控、华依科技、经纬恒润、东风汽车、北汽蓝谷、光庭信息等。
　　3、人形机器人
　　主要逻辑：特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力
　　特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。
　　此外，英伟达宣布，将于3月18日至21日在GTC2024大会上，发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
　　光大证券：2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。重点关注：总成环节，三花智控、拓普集团、新兴装备；传感器环节，汉威科技、柯力传感、申昊科技；丝杠环节，贝斯特、五洲新春、恒立液压；电机环节，鸣志电器、伟创电气。
　　4、自动驾驶
　　主要逻辑：小马智行、百度萝卜快跑等获准在北京开展载人示范活动
　　近日，小马智行、百度萝卜快跑、AutoX安途、文远知行等企业获得北京市高级别自动驾驶示范区（以下简称“示范区”）高速道路载人示范应用试点通知书，获准在北京大兴国际机场航站楼至北京经济技术开发区（以下简称“北京亦庄”）之间开展载人示范活动。
　　信达证券：在智能驾驶渐进式的发展路径下，L3 功能正加速落地，高速到城市场景正不断拓展，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。整车板块重点关注：比亚迪、长安汽车、上汽集团、广汽集团、小鹏汽车以及理想汽车。零部件板块建议重点关注智能化产业链核心零部件：1）感知层：德赛西威、保隆科技、华域汽车等。2）决策层：经纬恒润、均胜电子、华阳集团等。3）执行层：伯特利、中鼎股份、拓普集团、亚太股份、耐世特、浙江世宝等。
　　5、华为鸿蒙
　　主要逻辑：鸿蒙系统三季度迎重大更新，体验、装机量或超预期。
　　2月23日，据HarmonyOS官微消息，即日起，华为P30、Mate 20、荣耀20等12款手机开启HarmonyOS 4.0公测招募。此前，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，鸿蒙系统今年秋天将有重大更新，并承诺届时Pocket 2手机的性能将提升30%。
　　国盛证券：鸿蒙原生应用相关服务及开源鸿蒙生态建设的核心厂商，有望深度受益鸿蒙生态的扩张，同时未来切入的不仅是移动端市场，更是千行百业的全新物联需求，面向星辰大海。建议关注：软通动力、中软国际、智度股份、九联科技、拓维信息、润和软件、智微智能、常山北明、东方中科、传智教育等。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）