【摘要】数万亿元市场空间开启，大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落地；国家金融监管总局：促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效；证监会：抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施；转融券“T+1”下周实施，营造更加公平市场环境；2024年3·15晚会主题发布将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域；欧洲议会正式批准欧盟《人工智能法案》；QDII出现大面积限购，多重因素致QDII额度紧张；美股三大指数涨跌不一，纳指跌0.54%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数涨跌不一。截至当天收盘，道指涨0.10%，纳指跌0.54%，标普500跌0.19%；大型科技股多数下跌，特斯拉、英特尔跌超4%；热门中概股涨跌不一，满帮涨超12%，拼多多涨超3%，蔚来跌超4%，理想汽车、爱奇艺、小鹏汽车跌超3%。
　　热点聚焦
　　1、数万亿元市场空间开启大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落地
　　日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，这意味着一个数万亿元规模的巨大市场开启。《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
　　2、国家金融监管总局：促进金融与房地产良性循环加快推进城市房地产融资协调机制落地见效
　　3月13日下午，国家金融监管总局党委召开扩大会议。会议要求，要有力有序防范化解金融风险。全力推进中小金融机构改革化险，有计划、分步骤开展工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。
　　3、证监会：抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施
　　近日，证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议。会议强调，一要把防风险作为首要任务，突出稳字当头，强化底线思维、极限思维，综合施策，增强资本市场内在稳定性，全力维护市场平稳运行。持续抓好重点领域风险防范化解，妥处存量、严防增量。二要依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。三要坚持通过深化改革强本强基，尊重规律、尊重规则，更好发挥资本市场功能，有力服务经济回升向好和高质量发展。四要依纪从严管理队伍，坚持刀刃向内、自我革命，强化主体责任落实，驰而不息纵深推进证监会系统党风廉政建设和反腐败斗争，全力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军。
　　4、中央网信办等11部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》
　　中央网信办等11部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》,部署开展第二批国家数字乡村试点工作。《通知》明确了工作目标，到2026年底，试点地区数字乡村建设取得显著成效，乡村信息化发展基础更加夯实，城乡“数字鸿沟”加快弥合，涉农数据资源实现共享互通，乡村数字化应用场景持续涌现，数字经济促进共同富裕作用凸显，乡村全面振兴内生动力不断增强。通过开展第二批试点，探索不同区域条件下数字乡村发展路径和方法，打造一批有特色、有亮点的发展样板，挖掘一批可复制、可推广的典型模式，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。
　　5、转融券“T+1”下周实施营造更加公平市场环境
　　遵循“以投资者为本”理念，转融通机制正在不断优化。3月18日起，转融券“T+1”将正式实施。今年1月底，证监会宣布将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用（即转融券“T+0”变为“T+1”），由于涉及系统调整等因素，自3月18日起实施。本周，已有券商陆续接到中证金融通知，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，将于3月16日在生产环境进行转融通业务通关测试。
　　6、2024年3·15晚会主题发布将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域
　　中央广播电视总台第34届“3·15”晚会准备就绪，将于3月15日晚8点在央视财经频道现场直播，央视财经新媒体、央视频、央广《经济之声》、央视网将同步播出。今年“3·15”晚会聚焦“共筑诚信共享安全”主题，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。晚会围绕加强消费者权益保护、优化消费环境，推动商品和服务质量不断提高，着力促进放心消费，释放消费潜力，呵护美好生活。“3·15”记者将探访消费市场中存在的违法侵权行为，如屡受处罚的食品企业仍违规经营、天价消费品背后的营销套路等；揭秘互联网数据造假问题，曝光其逃避监管的黑手段，揭露新型网络诈骗手法。
　　7、民航局：要着力扩大国内航空市场需求推动国际航空市场加快恢复
　　3月13日，民航局召开全系统学习贯彻全国两会精神电视电话会议暨民航局党组理论学习中心组集体学习会议。民航局党组书记、局长宋志勇强调，要着力扩大国内航空市场需求，推动民航全面提质增效。继续促进国内航空消费稳定增长，鼓励企业探索创新商业模式、服务产品。推动国际航空市场加快恢复，加大新兴市场开拓力度。大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。大力降低航空物流成本，推动物流智慧化信息化建设。积极扩大民航有效投资，推动生产设备、服务设备更新和技术改造。要持续深化民航改革和科技创新，加快发展新质生产力。
　　8、农业农村部：合理引导生猪产能调整多措并举调控农产品市场和价格
　　3月13日，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议。会议强调，要抓紧抓实春季农业生产，采取综合措施稳定大豆种植面积，合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格。围绕发展新质生产力加快推动农业科技创新，健全机制办法推进农业科技和产业深度融合，集成技术、业态、模式、管理和制度等要素，推动大面积单产提升，加快发展设施农业、智慧农业、农产品加工等。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作落实，督促指导各地抓好后评估反馈问题整改，协调推动脱贫劳动力稳岗就业。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地两项试点等重点改革任务，谋实抓细乡村全面振兴各项工作。
　　9、欧洲议会正式批准欧盟《人工智能法案》
　　当地时间3月13日，欧洲议会正式投票通过并批准欧盟《人工智能法案》。《人工智能法案》文本的草案最早是欧盟委员会在2021年4月提出，内容包括将严格禁止“对人类安全造成不可接受风险的人工智能系统”，包括有目的地操纵技术、利用人性弱点或根据行为、社会地位和个人特征等进行评价的系统等。
　　10、QDII出现大面积限购多重因素致QDII额度紧张
　　3月以来，摩根资产管理、富国基金、易方达基金、华夏基金、银华基金、景顺长城基金、中银基金等多家公募机构旗下QDII产品大面积限购。截至3月13日，国内公募市场上近半数的QDII产品均处于暂停（大额）申购状态。业内人士分析，QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。此外，近期部分QDII在二级市场上出现大幅溢价，可能导致基金公司采取限购措施。
　　主题机会
　　1、英伟达GTC大会即将召开人形机器人或成为今年亮点
　　英伟达GTC(GPU TechnologyConference)大会将于3月18日至21日举行。这是英伟达每年最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。长城证券认为，众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器，至少25款机器人将亮相，涉及人形机器人、工业机械手等。中金公司认为，应用端来看，英伟达入主人形机器人赛道，或加速行业通用模型生态建设。相关公司有奥比中光、昊志机电等。
　　2、存储价格持续上涨芯片与模组厂商业绩有望改善
　　据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大NAND Flash产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅约15%~20%。目前存储价格延续上涨趋势，根据三大存储厂商的减产规划，预计2024Q2存储价格仍将维持上涨趋势。新增需求方面，AI PC及AI手机有望带动新的换机周期来临，同时数据中心及AI服务器领域对于存储的需求量也大幅增加。相关公司有兆易创新、佰维存储等。
　　3、华为折叠屏份额将首次超越三星出货量飙升105%
　　据显示器供应链调研公司DSCC发布的预测数据，今年第一季度，华为折叠屏手机市场份额将首次超过三星电子。据DSCC预测，一季度华为折叠屏手机市场将同比增长105%，市场占有率将达到40%，而三星电子则低于20%。TrendForce集邦咨询的报告显示，华为在2023年占据了全球11.9%的折叠屏市场份额，同时该机构还预测，华为可能在2024年占据折叠屏手机市场接近20%的份额。随着华为在折叠屏市场的持续增长，其供应链合作伙伴有望受益于订单量的增加和市场份额的提升。相关公司有大富科技、苏大维格等。
　　公司新闻
　　1、保利发展：拟公开发行规模不超过100亿元债券
　　保利发展(600048)3月13日晚间公告，拟公开发行规模不超过100亿元债券。此次发行的公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。
　　2、迎驾贡酒：董事长提议2023年度每10股派发红利13元
　　迎驾贡酒(603198)3月13日晚间公告，公司实控人、董事长倪永培提议，公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），现金分红总额10.4亿元（含税）。
　　3、东方雨虹：实控人提议现金分红总额不低于2023年净利的50%
　　东方雨虹(002271)3月13日晚间公告，公司控股股东、实控人李卫国提议：公司2023年度以现金分红方式进行利润分配。拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东派发现金分红总额不低于2023年度经审计归属于公司股东净利润的50%，此外，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　4、川仪股份：拟向控股股东定增募资不超6.6亿元
　　川仪股份(603100)3月13日晚间公告，公司拟向公司控股股东四联集团发行股票募资不超过6.6亿元，用于智能调节阀建设项目和补充流动资金。发行价格为22.18 元/股，发行数量为不超过2975.65万股（含本数）。
　　5、银轮股份：控股子公司获得国际客户定点
　　银轮股份(002126)3月13日晚间公告，控股子公司近期收到了某国际著名机械设备公司的定点通知，获得该客户商用设备的超大型冷却模块项目定点。项目预计将于2024年三季度开始批量供货。根据客户需求与预测，项目达产后预计为公司新增年销售额约2.8亿元。
　　6、信宇人：获4.4亿元锂电池产业设备销售合同
　　信宇人(688573)3月13日晚间公告，公司中标安徽新桥投资开发有限公司“50GWh锂电池产业基地（新能源电池标准化厂房）一期设备采购及安装项目第一标段”的项目，此次项目采购正、负极高速分散搅拌；正、负极涂布机；正、负极分辊分一体机；极耳压平；接触式真空烘烤箱等全极耳5GWh设备等。项目金额合计4.4亿元。合同签订之日起180天内完成供货、安装、调试、验收等全部工作。
　　7、雅化集团：签署锂辉石精矿承购和销售协议
　　雅化集团(002497)3月13日晚间公告，3月12日，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司（简称“雅化国际”）与Electramin DMCC（简称“DMCC公司”）签订《承购和销售协议》，雅化国际将在2024年至2028年期间向DMCC公司采购锂辉石精矿。协议约定，2024年交付第一批产品，数量不少于1.5万吨锂辉石精矿，将在第四季度发运；2025年至2028年每年交付的数量均不少于12.5万吨锂辉石精矿。产品价格根据双方约定的定价方式计算确定。
　　8、五洋停车：拟设控股子公司打造储能系统类业务平台
　　五洋停车(300420)3月13日晚间公告，公司拟与东莞市有电创富投资企业（有限合伙）共同出资设立广东伟创有电新能源科技有限公司，整合利用交易双方优势资源，打造从储能系统集成设计、工程EPC、工商业储能项目投资运维全产业链。合资公司注册资本5000万元，其中公司认缴2550万元，持有合资公司51%的股权。
　　9、川环科技：一季度净利润同比预增80.29%—113.15%
　　川环科技(300547)3月13日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度净利润为4060万元—4800万元，同比增长80.29%—113.15%。报告期内，公司受益于汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，公司新能源汽车收入占比提升。川环科技同时发布业绩快报，2023年实现营业收入11.09亿元，同比增长22.25%；净利润1.64亿元，同比增长34.01%；基本每股收益0.76元。
　　10、陕西煤业：2023年净利润212.6亿元同比下降39.59%
　　陕西煤业(601225)3月13日发布业绩快报，公司2023年度实现营业总收入1708.14亿元，同比增长2.38%；净利润212.6亿元，同比减少39.59%。业绩下滑一是上年同期因隆基绿能会计核算方法变更以及处置部分隆基绿能股份获得投资收益对业绩贡献较大；二是2023年煤炭价格同比下降较多。
（文章来源：证券时报·e公司）