巨丰今日策略
　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收涨，纳斯达克指数创历史新高，英伟达涨4%市值突破2万亿美元；dell股价大涨30%，热门中概股普涨；国内方面，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；上海发布新一轮汽车和家电补贴政策；38节线上线下促销活动开启；此外，全国两会将召开，市场将进入政策红利期，投资者短期重点关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
　　美股
　　美东时间上周五，美股三大指数收涨，纳指、标普齐创收盘历史新高。截至收盘，道指上涨90.99点，收于39087.38点，涨幅为0.23%；标普500指数上涨40.81点，收于5137.08点，涨幅为0.80%；纳斯达克综合指数上涨183.02点，收于16274.94点，涨幅为1.14%。上周道指累跌0.11%，纳指累涨1.74%，标普500指数累涨0.95%。
　　A股
　　上周五，市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.39%报3027.02点，深证成指涨1.12%报9434.75点，创业板指涨0.94%报1824.03点。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。板块方面，液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前，猪肉、免税、ST、航运等板块跌幅居前。
　　港股
　　上周五，港股三大指数低开高走，其中恒生科技指数表现最佳，盘中一度涨近2%。截止收盘，恒生指数涨0.47%或78点，报16589.44点，周累计跌0.82%，全日成交额1218.32亿港元；恒生国企指数涨0.9%，报5728.84点；恒生科技指数涨1.66%，报3488.13点。
　　热点
　　1、国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
　　重要程度：
　　会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。
　　点评：
　　信达证券认为，以旧换新补贴政策更多对应了消费者的改善型需求，或将利好传统家电品类的中高端产品型号和中高端品牌的销售；同时对于空气净化器、中央空调、净水器等新的可选家电产品的补贴或将有效带动新品类渗透率的上升。建议关注布局中高端产品线和品牌的白电龙头海尔智家、美的集团、格力电器，关注收入、利润弹性较高的白电头部企业海信家电，建议关注净水行业优质标的开能健康。
　　2、全国政协十四届二次会议4日下午开幕会期6天
　　重要程度：
　　全国政协十四届二次会议新闻发布会今天（3月3日）下午举行，大会新闻发言人刘结一向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。刘结一介绍，全国政协十四届二次会议将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。
　　疫情跟踪
　　1、哈尔滨疾控紧急提醒：全国流感疫情仍处高位，风险增加。
　　2、河南省疾控中心：目前我省新冠疫情出现缓慢上升趋势。
　　宏观
　　1、支付大消息！央行等最新部署！六大举措优化支付服务
　　重要程度：
　　近日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。张青松表示，人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施，包括指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。
　　点评：
　　东方证券认为，消费复苏有望催化支付业务弹性，行业内公司也可通过帮助中小微商户加快数字化转型拓展新营收曲线，此外产业监管的持续推进为商户服务及收单公司提供标准合规化的经营环境。建议关注参与第三方支付收单业务的公司新国都、新大陆、拉卡拉、海联金汇等。
　　2、全国人大代表田轩：建议试点逐步恢复T+0股票交易制度
　　全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩今年准备了《关于实行“T+0”交易制度保障投融资两端动态平衡的建议》。田轩认为，从交易制度看，我国现行的T+1交易制度已无法满足全面注册制背景下健康投资生态构建的需要。实施更灵活、公平的交易制度，将是短期内提升投资者获得感、实现市场投融资两端动态平衡的重要抓手。田轩表示，目前的股票市场T+1交易制度下，一旦当日股票市场出现较大波动，大的机构投资者可以利用股指期货、ETF套利、融资融券反向操作来弥补损失甚至可以盈利，这不仅有悖于市场公平性原则，也将对金融市场稳定产生不利影响。
　　3、住房城乡建设部：加快推动保障性住房项目开工建设
　　住房城乡建设部相关负责人日前表示，国家层面保障性住房的政策体系已经齐备，关键是抓好落实。各地要加快建立轮候机制，摸清工薪收入群体需求，以需定建，有力有效有序推进保障性住房建设。住房城乡建设部日前在陕西省西安市召开全国保障性住房建设工作现场会。会议要求，各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义，增强工作的责任感和使命感，明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧干。
　　4、美政府计划调查在中国制造的电动车中方回应
　　中国外交部发言人毛宁3月1日主持例行记者会。有记者提问：据媒体报道，美国政府计划调查在中国制造的电动车，以便确认汽车里不存在数据安全漏洞。请问中方对美方的调查有何评论？毛宁：关于保护数据隐私和安全的问题，2月29日我已经阐明了中方的原则立场。我想强调的是，中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是所谓的“不公平”做法，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。
　　5、两部门发布文件中国将加大配电网投资
　　为适应分布式能源和充电设施等发展需求，两部委对电力供应“最后一公里”的配电网建设作出指示。3月1日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。该文件是“双碳”目标提出以来部委层面首次对配电网发展作出综合性指导，此前的政策文件可追溯到2015年《关于加快配电网建设改造的指导意见》和2019年《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》。
　　6、国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能
　　近日，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。
　　产业
　　1、国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展
　　重要程度：
　　近日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁同志，在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。
　　点评：
　　银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来，算力需求将持续爆发，持续看好产业链投资机会。建议重点关注国内上市公司：国内多模态大模型：科大讯飞、海康威视、大华股份；算力基础设施：中科曙光等。
　　2、支持鸿蒙！深圳政府出马，推动千行百业推出鸿蒙原生应用软件
　　3日，深圳工信部、政务服务和数据管理局印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。其中提出，到2024年底，深圳企业开发的鸿蒙原生应用软件数量占全国总量10%以上。建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园。计划还指出，推动千行百业推出鸿蒙原生应用软件。发挥“深i企”平台作用，鼓励“深i企”入驻企业结合自身业务发布推广鸿蒙原生应用。鼓励制造、互联网、金融、能源、交通、住建、医疗等行业推出鸿蒙原生应用。鼓励在航天卫星、全屋智能、全车智能、全身智能和智能玩具等领域新型终端率先发布鸿蒙原生应用软件。推动游戏、创意设计、影视动漫、新媒体等领域企业首发鸿蒙原生应用版本，并加快形成典型案例。
　　3、乘联会崔东树：1月中国占世界新能源车份额66%
　　乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，燃油车销量总占比相对下降。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。由于春节因素，1月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。2024年1月中国新能源乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。
　　4、农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头
　　为更好适应生猪稳产保供工作的新情况新要求，近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　长源东谷（603950）：公司及相关人员因信披违规收到湖北证监局警示函
　　惠博普（002554）：总经理李松柏涉嫌内幕交易被证监会立案
　　个股关注
　　动力源(600405)
　　公司主营业务是数据通信、绿色出行、新能源业务。公司的主要产品和服务有通信电源业务、数据中心业务、IOT业务、车载设备、充换电业务、分布式光伏业务、储能业务、工业电源业务、智能疏散业务、高压变频器业务等。
　　美格智能(002881)
　　公司的主营业务是无线通信模组和物联网解决方案业务，主要产品无线通信模组（涵盖智能模组、算力模组、数传模组等）、物联网解决方案产品及相关技术开发服务。公司在5G通信技术迭代方面持续投入。
　　知识分享
　　什么是主升浪？
　　一轮行情中涨幅最大，上升的持续时间最长的行情为主升浪行情，主升浪起源于波浪理论中的第3浪。主升浪行情往往是在大盘强势调整后迅速展开，它是一轮行情中投资者的主要获利阶段。
　　投资者需要注意的是，横盘突破前后个股的消息面有没有变化，如果是一般地消息面利好引起地突破，绝不要介入，这往往是短线资金所为；
　　如果大盘方向向下，横盘突破不可介入，防止短线资金看空大盘而拉升出货。投资者要根据大盘及个股消息面，技术面等其他指标综合分析，或能辨别真假突破。
（文章来源：巨丰投顾）