本周第一个交易日(2024年2月26日),光模块CPO概念盘中异动拉升,受权重概念带动,5GETF(515050)直线走强,截至10:24,持仓股
新易盛、
海格通信、
臻镭科技、
中科创达领涨。
资料显示,5GETF(515050)AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%,前十大权重股为
立讯精密、
中兴通讯、
中际旭创、
工业富联、
兆易创新、
三安光电、
歌尔股份、
紫光股份、
卓胜微、
中航光电。(联接基金A类:008086C类:008087)
国盛证券指出,AI时代,通信重要性不断提升,光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展,通信在训练/推理中的重要性正在不断提升,产品迭代速度明显加速,以补齐GPU计算的迭代,价值量也伴随而来持续提升,而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看,光模块迎来条件优越的发展时代,经历了上一轮云计算的洗礼,国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头,国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。
(文章来源:界面新闻)