2月6日以来,TMT板块率先开启快速反弹,通信设备、计算机、电子等方向走强。截至3月1日14:23,跟踪5G通信主题的5GETF(515050)近15日涨超25%。
银河证券指出,光模块作为链接AI与通信基石,引领新一轮科技革命升级,光模块100G/200G->400G->800G快速迭代带来产品量价齐升有望延续,逐渐从预期转为基本面业绩落地。产业层面,光通信相关的技术壁垒较高,产品具有较高的护城河,越高端产品表现越明显,龙头公司的盈利能力集中度有望提升。
数据显示,中证5G通信主题指数内含多个AI算力、光模块、6G、AI应用概念股,权重占比近70%。前十大权重股为
立讯精密、
中兴通讯、
中际旭创、
工业富联、
兆易创新、
三安光电、
歌尔股份、
紫光股份、
卓胜微、
中航光电。(联接基金A类:008086 C类:008087)
(文章来源:每日经济新闻)