通行宝（301339）：国产大语言模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，下游众多行业在日常工作中均需要处理长文本，或将带动国内Al应用端提升,垂直大模型也有望受益。通行宝是国内非常稀缺的拥有交通大数据的国企，是多模态GPT应用的垂类龙头，也是国务院科改示范企业，公司的智慧交通业务子公司股东包含腾讯系等
　　惠柏新材（301555）：美光得益于AI服务器和高规格移动存储器需求增长，以及PC和手机出货量复苏，美光FY24Q2营收、利润率和下季度指引均超预期，利润实现连续4个季度亏损后首度扭亏，盘后一度涨逾14%。惠柏新材生产销售的电子电气绝缘封装用环氧树脂系列产品可适用于芯片底部粘接固定以及LED芯片封装。
（文章来源：钱坤投资）