A股三大指数小幅上涨，盘面上，风电设备、飞行汽车、电网设备、电机、光伏设备、BC电池、特高压、微盘股等板块位于涨幅榜前列。汽车整车、保险、文化传媒、鸡肉概念、Sora概念、船舶制造板块表现不佳，领跌市场。


　　截至午间收盘，沪指上涨0.12%，报3051.35点；深成指上涨0.34%，报9448.96点；创业板指上涨0.65%，报1845.57点；科创50指数微涨0.02点，报817.79点；北证50指数上涨0.88%，报893.20点。两市半日合计成交5725亿，北向资金净买入23.74亿。
　　今日要闻
　　重大转变！全球资金正重回中国股市！
　　摩根士丹利在最新发布的报告中称，全球资金正在重返中国股市。随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场（A股和港股）的行动已经按下暂停键。
　　国资委喊话三大汽车央企！回应来了
　　3月5日，国务院国资委主任张玉卓在第十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上“喊话”一汽集团、东风集团和长安汽车三大央企，将对新能源汽车业务进行单独考核。值得注意的是，在国资委“喊话”之后，东风旗下新能源品牌岚图迅速做出回应，直言“单独考核”政策有利于新能源车企“放开手脚，大干快干”。
　　AI手机受关注 多家上市公司回应关联情况
　　受生成式AI快速发展影响，近日AI手机广受关注，甚至牵动资本市场，个别公司受这一概念影响股价大涨，同时多家上市公司已向投资者回应公司与AI手机关联情况。
　　10余家券商开年掀起回购潮 注销式回购渐成气候
　　近期，券商回购股份接连潮起，相关公司以真金白银彰显各自发展信心。截至目前，年内已有10余家券商披露回购方案及最新进展。较之以往不同，今年券商回购股份后进行注销的现象有所增多。业内人士认为，注销注册资本有助于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。记者注意到，2月底以来，包括东方财富、广发证券、申万宏源、国信证券在内的多家券商，均制定了“质量回报双提升”行动方案，而“切实回报股东”“重视投资者回报”正是其中的关键词。
　　疯狂超30万人爆仓！比特币飙升至近50万元/枚后大跳水
　　当地时间5日盘中，比特币盘中涨至新高，一枚的价值超过6.9万美元(约49.66万元人民币)。年内，比特币已涨超62%。不过，就在比特币创新高后马上出现了大跳水，一度失守6万美元。根据CoinGlass数据显示，随着比特币的大幅波动，全网加密货币24小时内有超30万人爆仓，爆仓总金额达11.57亿美元。
　　逼近历史极值！黄金股ETF领涨 行情还能持续多久？
　　2023年金价走出了一轮波澜壮阔的行情，对于2024年黄金表现的后续展望，机构表示，在降息周期与全球不确定性的背景下，对2024年黄金市场保持乐观态度。
　　机构观点
　　中国银河证券：供需两侧持续发力，房地产发展新模式或可期
　　中国银河证券指出，2024年政府工作报告首次提出“标本兼治化解房地产风险”，2024年1月建立的城市房地产融资协调机制提出确定支持项目名单，精准满足合理融资需求，行业风险或将得到进一步化解；供需两侧或将共同发力，商品房和保障性住房双管齐下支持房地产新模式发展。我们认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升，供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。
　　中信证券：Anthropic推出Claude3全方位超越GPT-4，持续看好AI算力层面
　　中信证券研报指出，Anthropic发布其最新的通用大语言模型Claude3，实现了在全方位能力上对GPT-4的超越。投资层面来看，Claude3对于视频多模态的重视亦强调今年多模态将会是发展的重心。具体而言应用层面，随着底层模型算法能力提升，应用端场景有望实现0到1的突破，软件、互联网有望率先受益。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，仍然持续看好AI算力层面，尤其是得益于商业端成熟而带来的更多的AI推理侧算力的机会。
　　中泰证券：煤炭行业优质资源为王，价值重估开启
　　中泰证券研报指出，长期来看，炼焦煤供需格局将持续偏紧，并且优质焦煤资源会越来越“抢手”，价格中枢仍具备较强上涨预期。同时当前炼焦煤行业PB以及PE均处于历史低位，具备较强估值修复预期。炼焦煤行业的资源稀缺性以及较高的开采成本两大特性，也决定了拥有优质且丰富的资源储量，以及积极推行降本增效战略的上市公司，将拥有更高的盈利空间以及竞争优势。
　　中信建投：磷肥出口改善，景气度有望反弹
　　中信建投研报指出，据CRU，我国2024年磷肥出口配额约700万吨，将在3月中旬开始执行；从量上看我国2024年Q1磷肥出口明显受限，同比下滑50%以上，因此磷肥出口配额落地有望提升出口量以及整体需求，预计3月底开始，磷肥出口行情有望与春耕需求共振；从库存数据来看，我国磷酸一铵、二铵行业库存均处于3年低位，对价格形成较强支撑，目前一铵已开始探涨，看好后续磷肥价格反弹行情。
　　国联证券：数字基础设施建设需求旺盛
　　国联证券研报指出，国家产业政策、数字产业自身技术创新、产业数字化与驱动形成了良好的飞轮效应，促进计算机产业快速发展。AI、大数据等技术革命将带来社会生产力提升，应用场景不断扩展，受益于“人工智能+”行动等政策支持鼓励，数字基础设施建设需求旺盛，有望成为高成长性的赛道。建议关注数字基础设施：紫光股份、浪潮信息等；产业数字化应用：海康威视、金山办公等。
　　华西证券：政策与需求双轮驱动下，充电桩建设有望快速发展
　　华西证券研报指出，政策与需求双轮驱动下，充电桩建设有望快速发展。政策端来看，2023年以来，多项相应政策出台支持充电基础设施发展；此外，多省市也制定充换电设施建设目标，并通过补贴等支持方式鼓励相关领域投资建设。就需求端而言，我国新能源汽车保有量持续增长，充电桩作为新能源汽车的后市场，在新能源汽车保有量提升的带动下保持快速增长态势。建议关注：通合科技、绿能慧充、特锐德等。
　　浙商证券：预计AIGC行业内产研开放程度仍有望持续提升
　　浙商证券研报指出，随着国内外厂商密集推出新一代大模型，虽然OpenAI仍然保持长期闭源的策略，但预计AIGC行业内产研开放程度仍有望持续提升，支持厂商进行广泛的技术交流，给后进参与者追赶跟进者创造相对有利的环境，也为行业现有生态格局带来变化契机。行业景气度进一步提升。下游应用侧，建议关注阅文集团、金山软件等；上游建议关注英伟达等算法、算力方面标的，百度等模型厂商。
　　华泰证券：2024年全球半导体设备市场缓慢恢复，AI及中国需求是看点
　　华泰证券研报表示，根据全球及中国31家主要半导体制造企业的彭博一致预期、Wind一致预期及华泰预测，我们预计2024年全球主要半导体制造企业资本开支同比下滑3%。根据对22家半导体设备企业的统计，2024年全球主要设备企业收入同比增加8%，到1220亿美元。我们认为中国市场需求仍保持高位，海外主要设备企业中国区收入+中国企业收入预计2024年上升9%。我们预计中国企业在中国市场份额会进一步提升，中国半导体设备企业2024年收入预计同比增长44%。在AI芯片及终端需求复苏的趋势下，我们认为2024年封测企业资本开支恢复增长，台积电、Intel等加大先进封装投入，将共同拉动主要后道设备企业业绩修复。
　　东吴证券：AI拉动景气度向上叠加业绩拐点，存储板块成长动能充足
　　东吴证券研报表示，市场担心前期存储板块涨价主要系海外原厂控产导致，持续性堪忧，但我们认为下游需求逐步回暖叠加HBM新品需求及DDR5渗透率持续提升，存储板块成长动能持续接力。存储国产化势在必行，重点关注存储产业链。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测，大厂HBM及DDR5等新品扩产明确，国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化，我们在当前时点看好存储涨价传导业绩反弹及AI算力存储国产主线。伴随下游AI服务器、新能源汽车等新需求及消费电子、家电、工控等多领域需求复苏催化拉动，基于产业配套及国产化替代等逻辑，我们认为存储板块重点看两条主线：1)涨价逻辑业绩反弹标的：佰维存储（2023年四季度毛利率环比提升超过13个百分点）、德明利（全年扭亏，第四季度净利润大幅增长）、江波龙（营收破百亿元，四季度扭亏为盈）、普冉股份等。2)HBM及AI算力存储国产化相关标的：佰维存储（研发封测一体化厂商）、朗科科技（国内大湾区算力枢纽核心存储模组厂商）、香农芯创（海力士国内核心分销商）、万润科技（与国内存储大厂密切合作）、同有科技、澜起科技等。