A股三大指数小幅反弹，两市超3800股飘红。盘面上，旅游酒店板块领涨，长白山6连板，大连圣亚5连板，九华旅游涨停。机器人执行器、新型工业化、培育钻石、免税概念、工业母机、减速器、航空机场等位于涨幅榜前列。屏下摄像、混合现实、短剧互动游戏、鸿蒙概念、电子纸、国资云概念、华为欧拉、数据要素等表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.34%，报2897.37点；深成指上涨0.36%，报8979.59点；创业板指上涨0.48%，报1752.75点；科创50指数上涨0.27%，报786.53点；北证50指数下跌1.34%，报986.34点。两市半日合计成交4241亿，北向资金净买入10.64亿。
　　今日要闻
　　外资加持 多重利好来袭！瑞银：A股最坏的时间点已经过去
　　1月8日晚间，多家A股上市公司集体出手，宣布回购或增持。据数据显示，截至22:00，标题包含回购、增持的相关公告数量超过60份，涉及上市公司达50家。另外，外资巨头的最新发声也在市场上刷屏。1月8日至9日，瑞银大中华研讨会在上海举行，瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年将会有15%的上行空间；瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，对资本市场态度偏正面、乐观，他认为A股最坏的时间点已经过去，因为企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。
　　逆市大幅加仓 多家百亿私募启动募资 部分明星私募看好2024年
　　私募排排网最新数据显示，上周股票私募大幅加仓，最新仓位指数升至79.03%，创出近八周新高。据证券时报记者了解，一些百亿私募通过渠道开始募集资金。
　　半夏投资李蓓：规避公募集体超配股 已提升高股息股票仓位 险资或成主要增量资金
　　李蓓认为，保险资金的入场或是2024年主要的资金增量。2023年底，无论私募，保险还是外资仓位，仓位出清的过程都已基本完成，仓位的绝对水平都是历史低位。今年初，公募放开净申购限制，主动公募和主观私募所面临的资金流出趋势在未来一年或很难逆转。因此，她将继续规避公募集体超配的行业和个股。但这一轮卖出结束后，市场上所有的存量投资者就都会完成仓位出清，中期上涨的障碍进一步扫清。
　　四部门印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》
　　一是支持福建扩大对台开放合作。推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。二是支持福建对台贸易高质量发展。提升福建对台贸易便利化水平，支持福建打造对台贸易枢纽，探索两岸服务贸易合作新业态。三是深化闽台优势产业融合发展。支持深化闽台产业融合，助力福建打造优势产业集群，支持福建对台合作平台建设。四是助力在闽台企融入国内大循环。推动福建内外贸一体化建设，支持在闽台企申报老字号，支持福建对台会展交流。五是促进重点区域加快融合发展。支持福建沿海地区密切与金门、马祖贸易往来，加强与金门、马祖合作开展园区建设。
　　重磅！汽车芯片赛道迎来政策利好 市场规模预计突破900亿元！
　　近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。根据中商产业研究院发布的《2018—2023年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》，2022年中国汽车芯片市场规模约794.6亿元，分析师预测2024年市场规模将达905.4亿元。
　　红海危机持续发酵？美国务卿警告胡塞武装：继续袭击将面临后果！
　　美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周一警告称，也门胡塞武装分子必须知道，如果他们继续袭击红海的船只，他们将面临“后果”。
　　首批年报业绩预告出炉 23只股净利润增长逾40%
　　截至1月8日，A股市场共计73家上市公司发布2023年业绩预告或快报。其中55家净利润同比向好，占比高达75.34%。增幅方面，以快报或预告中值计算，净利润同比增幅超过40%的个股共计23只。飞龙股份、山外山净利润增幅居前，均超过200%；另有冰川网络、云意电气、太平鸟、传音控股、宇通客车、博威合金净利润同比均翻倍。此外，银禧科技、海马汽车、超图软件预计扭亏为盈。
　　券商开年加快调研步伐 短短8天“叩门”逾百家上市公司
　　开年以来，各家券商忙不迭地开启线上、线下调研上市公司模式，为今年全年的投资布局做准备。Choice数据显示，截至1月8日，今年以来券商已调研114家上市公司。其中利安隆最受关注，共获29家券商“组团”调研；从行业来看，券商调研主要聚焦在电子、机械设备、基础化工、医药生物、家用电器等行业。
　　700余家上市公司一季度迎来解禁 专家认为解禁并不意味着减持
　　进入2024年，A股市场又迎来上市公司解禁。今年一季度将有733只股票迎来解禁，解禁数量合计约450亿股。其中，科创板和创业板合计有343只股票，占比约五成。在中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力看来，虽然解禁为股东提供了减持的机会，股东是否减持仍取决于其对公司的未来发展和股价走势的预期。多位专家也均认为，解禁既不意味着减持，也不一定会导致股价下跌，只要上市公司在沟通、透明度和长期价值创造上做出积极努力，就一定能切实提振投资者信心。
　　机构观点
　　中信建投：存量房交易渐成主导，把握行业龙头确定性机遇
　　中信建投证券认为，房地产市场正发生深刻变化，出现新旧动能转换，存量房交易持续放量，逐渐成为与新房并驾齐驱的市场主动能。从数据上看，一、二线城市的二手房交易深度（二手房成交量占一、二手房总成交比重）分别平均达到了6成、4成，且呈现持续提升的趋势。存量房交易GTV（总交易额）中长期有望达7.8万亿元，存在高品质需求支撑服务溢价、头部企业壁垒优势凸显、头部市占率提升的三大趋势，头部企业有望重塑市场格局，迎来黄金发展期。建议重点关注护城河深、坐拥丰富数据资产的优质存量房服务商。
　　中信证券：澳矿拉开减停产序幕，锂板块或反弹
　　中信证券研报指出，Core Lithium宣布暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，拉开了本轮澳矿减停产的序幕。我们预计由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。我们预计锂价在8万元/吨左右具备支撑，锂价后续下跌空间有限，叠加锂股票的“抢跑”效应，市场对于锂股票止跌反弹的预期不断增强。
　　中金：北交所流动性持续增加，半导体产业链迎布局机会
　　中金公司研报指出，作为培育“专精特新”企业的摇篮，北交所自2021年11月正式开市，运行至今已有238家上市公司。2023年9月以来，随着多项改革举措持续落地，北交所迎来流动性改善等积极变化。根据分析，经历近期上涨行情后，北交所电子公司的平均P/E TTM为50x，仍然大幅低于科创板电子公司（229 x）、创业板电子公司（114x）的估值水平。建议关注北交所中小市值、低估值、高成长的电子（含半导体）标的。
　　中国银河证券：预计1季度高股息策略躁动概率仍然较大
　　中国银河证券研报表示，2023年以存量博弈为主的A股市场，高股息策略备受推崇，结合海内外投资环境、市场情绪及政策驱动分析，预计1季度，尤其是2024年春节前后，高股息策略躁动概率仍然较大。一季度关注三条配置线索：（1）春季躁动行情下，具备较高景气且估值修复空间较大的行业：交通运输、家用电器、电力设备、通信、银行等行业；（2）受益于年报行情，业绩有望超预期的行业：电子行业，食品饮料、社会服务等大消费板块，汽车（新能源汽车）行业；（3）国产替代科技创新板块：12月中央经济工作会议提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”，当前市场对于人工智能引领新一轮科技革命和产业变革逐步形成共识，板块的中长期配置价值高。短期来看，美联储货币政策转向预期下，美债收益率逐步回落，板块估值有较大抬升空间，但仍需观察年报季的业绩兑现情况。
　　首创证券：纺织制造行业去库存临近尾声
　　首创证券研报指出，纺织制造行业去库存临近尾声，补库存预期现曙光。纺织制造原料价格已处近年低位，需求的边际改善有望带动纺企盈利能力提升；国际品牌连续五个季度去库，后续预计迎来补库需求；制造端集中度逐步提升，在快速响应、客户服务、产能布局建立壁垒的头部企业订单有望优先回暖。建议关注：新澳股份、伟星股份、台华新材等。
　　光大证券：红海事件意外催化，集运运价大幅上行
　　光大证券研报指出，2023年12月油运、干散运价有所回落，红海事件意外催化集运运价大幅上行。对集运而言，马士基复航受阻，绕行好望角是大部分集装箱船的主要选择，短期运价偏强态势有望持续至1月底；若红海事件/船舶绕行长期化，当前集运市场供需关系或迎显著改善。对油运而言，当前红海事件主要影响中小船型运价，影响程度弱于集运；若红海局势持续，船东仍有可能获取一定的风险溢价，是否绕行取决于进口的综合成本（油价+运价）；供给端强约束奠定基础，未来两年运价中枢有望持续提升。
　　万联证券：热点驱动、AIGC技术赋能推动传媒行业发展
　　万联证券研报指出，政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能，推动传媒行业发展。1）游戏：建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2）影视剧集：电影方面，利好政策助力电影行业复苏，重点关注龙头院线个股；剧集方面，建议关注聚焦会员内容制作，微短剧表现突出的视频平台。3）AIGC：建议关注已有AIGC应用落地公司。4）虚拟现实：建议关注布局虚拟现实内容端的公司。
　　浙商证券：持续看好2024年通信行业机会
　　浙商证券研报指出，2023年以来，在AI算力、数字经济、卫星互联网、铁路5G等子领域驱动下，通信行业全年经营情况有望稳健增长。持续看好2024年通信行业机会，建议持续关注铁路5G、卫星互联网、数据要素和运营商、AI算力基础设施、新型工业化等领域投资机会。个股关注：中国移动、中国电信、中国联通等。
　　海通证券：未来光伏行业增长具有长期持续性
　　海通证券研报指出，光伏行业自2024年年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于2018年低谷。2023年以来光伏产业链出现明显价格下降，有助于提升光伏发电的收益率，对于终端需求有明显刺激作用，未来行业增长具有长期持续性。建议关注：隆基绿能、阳光电源、通威股份等。
　　天风证券：看好AI算力+卫星互联网+海风三大景气赛道
　　天风证券研报指出，坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块为2024年通信行业景气细分赛道：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司有望迎来机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海上风电未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。
　　国金证券：锑价短期有望持续上涨
　　国金证券研报指出，短期随着时间步入春节窗口错配期，锑供应有望下降且库存低位，锑价短期有望持续上涨；中长期来看，在光伏需求贡献持续增长动力、阻燃剂需求有望长期走平，受制于国内政策和全球产能周期，锑供应难有增量，因此锑价中枢有望持续上行。建议关注：华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等。
　　国联证券：2024年把握去全球化视角下的化工投资机遇
　　国联证券研报指出，去全球化及地产链压力下，周期整体承压，关注差异化成长标的。2024年化工最有机会的方向是：再生、出海、农药、资源。再生：去全球化下，欧美国家战略性地抬升绿色、ESG概念产品的需求，废旧塑料及化纤化学回收再生产业空间大、盈利强。出海：海外需求向好，看好化工品出口；中长期看出海布局是战略上策。农药：需求中枢刚性偏强且去库渐入尾声，2024年景气向上。资源：受益通胀上行，关注萤石、钾肥、磷矿。
　　华安证券：关注风电出海通道较顺畅的塔筒与整机环节
　　华安证券研报指出，2024年开年第一周密集出现的风电项目招投标预示着2024年风电行业将出现集中开工交付的情形，同时“以大代小”节奏的加快、中国风电出海屡获认可，也为产业链开辟新增方向提供了主力，建议关注出海通道较顺畅的塔筒与整机环节、“以大代小”中受益较多的整机环节。