上证报中国证券网讯大智慧3月28日晚间发布湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易预案，湘财股份将向换股对象（亦称“换股股东”）发行A股股份，作为向其支付吸收合并的对价。根据测算，大智慧与湘财股份的换股比例为1：1.27，即每1股大智慧股票可以换得1.27股湘财股份本次换股吸收合并发行的A股股票。
　　根据预案，湘财股份拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易拟募集配套资金总额不超过80亿元（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额为上限。募集配套资金总额不超过本次吸收合并交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前湘财股份总股本的30%。本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
　　本次交易构成关联交易、重大资产重组、不构成重组上市，不会导致湘财股份控制权发生变更。交易完成后，大智慧将终止上市并注销法人资格。本次交易是适应湘财股份的证券业务向金融科技服务领域扩展升级的重要举措，湘财股份及子公司湘财证券通过与金融科技行业龙头大智慧深度融合，将自身网点、资质、产品等资源与对方客户、技术与运营优势相结合，利用金融科技手段不断提升金融信息化水平、丰富服务内容、提升服务品质，全面打造差异化、特色化核心优势。
　　本次交易完成后，存续公司的主营业务将保持不变。公司表示，本次交易能够充分发挥双方的业务优势，实现客户和资源共享、技术合作和市场协同、重塑内部管理、强化优势业务领域竞争力。存续公司通过与金融科技行业龙头大智慧深度融合，整合成熟的产品体系、客户资源、技术储备及渠道资源，进一步完善业务布局，强化双方在客户、渠道和金融产品的协同价值，提升综合金融服务能力，全面打造差异化、特色化核心优势，致力于通过双方业务整合实现“”1+1>2“”的效果，从而实现湘财股份的跨越式发展。（高毅）
（文章来源：上海证券报·中国证券网）