今天下午1点半过后,北上资金涌入A股,金额由净流出转为净流入,额度呈直线拉升,上证指数快速翻红,其余各大指数跌幅亦明显收窄。截至发稿,A股三大指数全线翻红。
行业板块呈现普涨态势,汽车拆解概念股爆发,汽车服务、小金属、有色金属、能源金属、仪器仪表、环保行业涨幅居前,仅煤炭行业、光伏设备、医疗服务板块逆市下跌。
在3月14日至16日举行的2024中国家电及消费电子博览会(AWE)上,海尔
机器人、乐聚
机器人联合展出了人形
机器人Kuavo(夸父)。值得注意的是,“夸父”不仅是国内首款面向家庭场景的人形
机器人,也是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形
机器人。实际上,“夸父”已于去年末由乐聚
机器人发布并开启发售,之后后者与海尔家庭
机器人达成战略合作,计划推进人工智能及
机器人在智慧家庭场景中的应用及服务
机器人产业发展。时隔3个月“夸父”的最新亮相,则是双方在“人形
机器人+智慧家庭”场景应用下的最新探索成果。
长江证券认为,多模态模型作为人形
机器人的大脑,是
机器人应用落地的核心痛点。开源证券认为,AI和软件加速迭代,硬件供应成为
机器人量产的关键;
东吴证券则表示,看好国内硬件供应链的性价比优势。
长江证券:多模态模型是机器人应用落地的核心痛点 多模态模型作为人形
机器人的大脑,是
机器人应用落地的核心痛点。随着
机器人大模型的快速推进,人形
机器人能力边界或快速拓展。建议关注
机器人大模型的产业发展,以及模型训练推理的基础设施算力产业链。
开源证券:软件算法迭代快硬件成为量产关键 AI和软件加速迭代,硬件供应成为
机器人量产的关键。相比AI赋能后性能得到大幅提升的认知决策系统,高可靠性、高性能、轻量紧凑、低成本的硬件获取难度更高。无论人形
机器人本体厂商竞争格局如何演绎,量产都需要由可靠、低成本的硬件实现。具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链有望迎来利好。
东吴证券:看好国内硬件供应链的性价比优势 FigureAI证明了人形
机器人软件层面已经具备较强的解决方案,因此硬件降本依旧是未来几年的主要矛盾,依然看好国内硬件供应链的性价比优势。我们从确定性&壁垒两个角度进行选股,推荐
三花智控、
拓普集团、
绿的谐波、
鸣志电器。从优选环节来看,我们看好预期差较大的传感器&后续产业链催化较多的丝杠。①传感器:力传感器环节重点推荐
东华测试;惯导和视觉传感器环节建议关注奥比中光-UW、舜宇光学、
华依科技、
敏芯股份等。②丝杠:丝杠环节推荐
贝斯特、
恒立液压;丝杠加工设备环节重点推荐
华辰装备、
秦川机床;建议关注
浙海德曼、
日发精机。
山西证券:大模型是人形机器人的核心助推力。 人形
机器人量产,硬件本体是前置条件,更重要的是“AI大脑”。从感知、执行、决策和认知四个功能来看,认知和决策功能是智能化的最高标准,其实现也难于感知和执行功能,均具备才能称为L5级(自适应型)。正是大语言模型技术的飞速发展,使得
机器人能够自主感知环境、理解任务、动作编排等自主完成一套动作成为可能,智元
机器人的EI-Brain框架为我们提供了一个很好的理解角度;同时,人形
机器人也是“具身智能”的最好载体之一。建议关注:(1)Tier1厂商:
三花智控、
拓普集团;(2)减速器:
绿的谐波、
中大力德、
双环传动、
国茂股份、
精锻科技、
夏厦精密、
汉宇集团;(3)丝杠和轴承:
恒立液压、
贝斯特、
北特科技、
五洲新春、
长盛轴承、
鼎智科技、
江苏雷利、
捷昌驱动、
秦川机床;(4)传感器:
柯力传感、
东华测试、
康斯特、奥比中光、
芯动联科、
汉威科技、
华依科技。(5)电机:
鸣志电器、
步科股份、
禾川科技、
伟创电气;(6)机床和刀具:
华辰装备、
沃尔德、
日发精机、
国机精工;(7)材料:
中研股份、
新瀚新材、
凯盛新材。
华龙证券:关注人形机器人催化落地 市场之前对国内
机器人进展反馈较弱,板块有效刺激以特斯拉Optimus新进展为主。随着特斯拉AIDay的推迟,以及国内外人形
机器人的快速发展,市场对国内催化的重视程度提升,板块有效催化因素增多。个股可关注:1)Tier1厂商
三花智控、
五洲新春;2)价值量较高的硬件厂商
绿的谐波、
雷赛智能、
贝斯特、
柯力传感等。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:
东方财富研究中心)