一周增发融资 | 铂力特31亿扩产 福田汽车定增30亿补流还债

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一周增发融资 | 铂力特31亿扩产 福田汽车定增30亿补流还债
2022-09-08 14:27:00
上周(8月29日至9月4日)铂力特(688333.SH)、翰博高新(301321.SZ)、欣锐科技(300745.SZ)等16家上市公司发布新的定增计划,其中14家公司涉及的资金合计148.37亿元。
  当周,福田汽车(600166.SH)、浙江东方(600120.SH)、菲达环保(600526.SH)等8家上市公司发布定增发行情况报告书,完成募资金额合计99.75亿元。
数据来源:choice终端 铂力特:拟定增募资31.1亿元
  铂力特8月29日公告,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过16,158,250 股(含本数),预计募资不超过31.1亿元,用于金属增材制造大规模智能生产基地项目、补充流动资金。
  公司全称为西安铂力特增材技术股份有限公司,成立于2011年07月06日,2019年7月22日在上交所科创板挂牌上市,主营业务为从事金属3D打印设备及产品的研发、生产和销售。尤其在航空航天领域,公司金属3D打印定制化产品在国内航空航天增材制造金属零部件产品市场占有率较高。报告期内,公司拥有员工约1200人,研发人员占29.86%。
  自2021年公司业绩由盈转亏,今年上半年公司净利亏损有所收窄。公司2022上半年实现营业总收入2.77亿元,同比增长92.8%;实现归母净利润-3896万元,上年同期为-7885.4万元,亏损幅度收窄。公司解释,由于公司从2020年11月开始实施限制性股票激励计划,2022年上半年报告期内计提股份支付费用8396.65万元,导致公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为亏损。
  值得注意的是,公司应收账款金额较大。2022年上半年,公司应收账款及应收票据账面价值分别为35,427.28万元、8,250.57万元,占期末总资产的比例为14.63%、3.41%。
  公司应收账款金额较大,主要系由于营业收入快速增长及下游客户资金结算的特点所致。尽管公司主要客户多为国内大型集团公司及其下属单位、科研院所等,资信状况良好,且报告期内公司实际发生坏账损失较少,但仍存在部分账款无法收回的风险。若公司客户的信用状况发生不利变化,应收账款的可回收性将受到负面影响,公司的资产状况、利润情况和资金周转也可能会受到不利影响。
  截至定增预案公告日,公司无控股股东,实际控制人为折生阳和薛蕾。折生阳直接持有公司21.59%的股份;薛蕾直接持有公司4.41%的股份,并为泉州博睿的执行事务合伙人,通过泉州博睿间接控制公司2.41%的股份,二人合计控制公司28.41%的股份。按照本次发行上限1615.83万股测算,本次发行完成后本公司实际控制人折生阳和薛蕾合计控制公司股份比例为23.67%,仍为公司的实际控制人。
华海药业:拟募资15.6亿元
  华海药业8月30日公告,拟向不超过35名特定对象发行不超1.48亿股公司股票,募资不超过15.6亿元,拟投资于制剂数字化智能制造建设项目、抗病毒等特色原料药多功能生产平台、补充流动资金。
  公司现有员工7000余人,涉及多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售。华海药业称,公司以中间体-原料药-制剂垂直一体化优势,占据大宗仿制药市场主要份额。原料药方面,公司是国内特色原料药的龙头企业,在国际原料药市场也处于行业领先地位,公司精神障碍类及神经系统类原料药产品近几年亦增长迅速,已在全球市场占有一定的市场份额。2022年上半年,公司实现营业收入38.23亿元,同比增长25.97%;实现归母净利润5.68亿元,同比增长10.15%。
  截至2022年6月30日,陈保华持有公司3.66亿股,占公司总股本的24.65%,为公司的第一大股东及实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限1.48亿股测算,假设不考虑其他因素,本次非公开发行完成后,陈保华将持有华海药业22.42%的股份,仍为公司第一大股东及实际控制人,本次发行不会导致华海药业实际控制人发生变化。
  当前公司总市值超300亿元。
图片来源:choice数据,各上市公司公告 福田汽车:完成30亿定增,驰援136.65亿有息负债
  福田汽车本次非公开发行完成后,公司新增股份数约14.29亿股,发行价格2.1元/股,募集资金总额约30亿元,募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还债务。
  截至2022年上半年,choice金融数据显示,公司资产负债率高达78.25%,负债达381.71亿元,有息负债率为35.8%,依此计算,公司有息负债达136.65亿元。福田汽车表示,公司资产负债率随本次发行而下降,财务结构进一步优化,有利于降低公司的财务风险,增强公司抗风险的能力。
  公告显示,本次发行对象北汽集团为公司控股股东。本次发行前北汽集团直接持有公司1.81亿股股票,通过银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司间接持有公司2800万股股票,合计持股比例为27.89%。北京市国资委为公司实际控制人。本次非公开发行完成后,公司控制权未发生变化。
  今年上半年,公司营收和净利双双大降。公司2022年上半年营业收入231.76亿元,同比降低27.42%;归属于上市公司股东的净利润2.18亿元,同比降低64.13%。 当前公司总市值超210亿元。
(文章来源:界面新闻)
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