每日精选　　中国证券报：记者9月15日了解到，工农中建四大国有银行个人存款利率即日起下调。这是继今年4月个人存款利率下调以来的又一次调降。【详细】
　　中国证券报：9月15日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，包括五方面23项内容。在进一步规范涉企收费、推动减轻市场主体经营负担方面，意见提出，着力规范金融服务收费，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。【详细】
　　界面新闻：工信部副部长辛国斌表示，新能源汽车目前成为了一个风口行业，吸引了大量技术、资本向这个行业汇笼、集聚，加之一些地方政府也有转型升级方面的愿望，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是我们认为，这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。【详细】
　　宏观经济　　央视：9月15日，国家能源局发布1-8月全社会用电量等数据。1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。分产业看，第一产业用电量132亿千瓦时，同比增长14.5%；第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%；第三产业用电量1612亿千瓦时，同比增长15.0%；城乡居民生活用电量1669亿千瓦时，同比增长33.5%。【详细】
　　国是直通车：北京时间9月15日，外汇市场上，离岸人民币对美元即期汇率跌破整数关口“7”。时隔两年多以后，人民币对美元汇率再度一脚迈入“7”时代。【详细】
　　财联社：工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案，优化传统品种结构。围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域优势原材料品种，系统梳理现有标准和产品类型，加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号，提升传统产品供给档次和水平。在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展。加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，不断提升产品性能和品质。大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率。【详细】
　　经济日报：近日，国家医保局在其官网发布对十三届全国人大五次会议第2945号建议的答复。针对人大代表提出的关于将缺失牙修复纳入医保报销范畴的建议，答复指出，为解决群众“看牙贵”问题，按照国务院常务会议部署，国家医保局指导和推动四川医保局牵头种植牙耗材省际联盟采购，倡导全国各地积极参加。【详细】
　　行业动态　　央视：记者15日从公安部了解到，从10月1日起，我国将进一步放宽私家车检验周期。此次改革，将进一步优化调整非营运小微型载客汽车、摩托车检验周期。将原来非营运小微型载客汽车10年内上线检验3次，也就是在第6年、第8年、第10年检验，调整为检验两次，即在第6年和第10年上线检验；摩托车从今年10月1日起，也是在第6年和第10年上线检验两次即可。对于超过10年的非营运小微型载客汽车和摩托车，今后将统一调整为每年上线检验1次。不过，在10年内，这两类车辆仍需每两年向公安机关申领一次检验合格标志。【详细】
　　上海证券报：中国钢铁工业协会副会长骆铁军9月14日表示，中国钢铁从20世纪末就开始了海外投资和国际化的探索，成功投资中钢恰那铁矿、首钢秘鲁铁矿，之后陆续出现了一些既有资源、也有产能的对外投资合作项目。据中钢协调研，目前我国的海外权益铁矿产能为1.2亿吨/年，“十三五”时期在海外建成或收购钢产能约2000万吨。【详细】
　　界面新闻：原定于9月16日正式发售的iPhone 14系列在15日已有渠道流出现货，普遍加价在2000元甚至3000元以上。强劲的预售情况，看起来让萎靡许久的手机消费市场有了新动力。【详细】
　　上海证券报：记者从富宝资讯获悉，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。【详细】
　　股市聚焦　　财联社：9月15日，多家国有银行App显示，3个月、6个月、1年期等多种期限定期存款利率均下调了10个基点，3年期则下调了15个基点。目前，存款利率调降的银行阵营仍在不断壮大，除国有大行外，包括招商银行在内的多家股份银行也相继加入。对于本次利率调降带来的直接影响，招商证券廖志明旗帜鲜明地提到，利率下调将对银行板块构成实质性利好，其中最直观的影响是释放了息差不会继续大幅单边压缩的信号，有利于稳定银行盈利能力。【详细】
　　上海证券报：在跌宕起伏的市场中，多家知名私募在定增市场“铩羽而归”。业内人士分析称，目前定增市场行业分化现象加剧，成长赛道因深受投资人追捧，折价率较低，而消费、医药等板块则情况相反。后续定增可以重点关注估值相对合理，折价率足够高的优质公司。【详细】
　　证券时报：为期三天的“2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会”将于9月20日在河南郑州启幕，大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。银河证券指出，北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。根据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，预计到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5~10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值有望达到8000~10000亿元规模，中位数复合增速达19.6%。到2035年，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过3万亿元左右。【详细】
　　财联社：9月15日，三大指数集体走低，两市超4000余股下跌。然而，就在市场情绪再度降温之际，地产板块则大幅拉升，个股甚至掀起小涨停潮。目前，房企业绩持续分化，大中型房企营收占比进一步提升，市场供给侧加速出清。中信证券认为，楼市弱复苏中本不存在所谓“金九银十”，政策以渐进累积方式发力。信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹地产公司带来显著机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地的区域更趋于一二线核心城市，融资通畅和积极拿地的企业的销售毛利率预计也将迎来拐点。【详细】
　　新股申购：天德钰、天马新材
　　新债申购：密卫转债、金盘转债
　　新股上市：无
　　新债上市：无
　　公司新闻　　欣旺达：子公司拟与宜昌市人民政府等签署《宜昌项目投资协议》
　　正邦科技：与湖北省粮食有限公司签署合作框架协议
　　龙高股份：与中国非金属矿工业协会签订战略合作协议
　　陕西黑猫：5.78亿元收购金沟煤矿100%股权
　　中煤能源：8月商品煤销量2596万吨同比增长1.3%
　　吉祥航空：8月旅客周转量同比上升55.49%
　　春秋航空：8月旅客周转量同比上升9.51%
　　中国东航：8月旅客周转量同比上升62.14%
　　中国国航：8月旅客周转量同比上升56.4%
　　海康威视：拟20亿元-25亿元回购公司股份
　　江苏阳光：控股股东的一致行动人拟增持1%-2%公司股份
　　中国黄金：股东拟减持不超过2.76%公司股份
　　朗博科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超4%公司股份
　　债市纵览　　财联社：国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年8月份外汇收支形势回答了记者提问。王春英表示，我国外汇市场表现出较强的韧性，银行结售汇和涉外收支均为顺差。8月份，银行结售汇顺差250亿美元，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元，均高于今年以来的月均水平。8月份货物贸易跨境收支顺差552亿美元，较7月份增长31%。同时，来华直接投资项下净流入较7月份增加，境外投资者投资境内债券和股票市场情况持续改善，凸显了我国市场以及人民币资产的长期投资价值。
　　中国证券报：人民银行上海总部9月15日公布数据显示，截至2022年8月末，境外机构持有银行间市场债券3.48万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.8%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.33万亿元，占比66.9%；其次是政策性金融债，托管量为0.81万亿元，占比23.4%。
　　数据一览　　沪深股市：9月15日，A股三大指数全线走低，尾盘小幅回升。两市个股普跌，超4100股下跌。截至收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌2.1%，创业板指跌3.18%。盘面上，光伏、储能、风电等新能源赛道股大幅下挫，光伏板块内十余股跌停。房地产、跨境支付、银行、家居用品、保险、酿酒、煤炭、建筑等板块逆市上涨，TOPCon电池、HJT电池、一体压铸、培育钻石、半导体等板块跌幅居前。两市成交额超9100亿元。
　　港股：恒生指数收涨0.44%，恒生科技指数涨0.25%，内房股、物业股涨幅居前，在线教育、电力股跌幅居前，碧桂园涨超9%，富力地产涨近8%；大唐发电跌超6%，华润电力、新东方在线跌超4%。
　　沪深港通：9月15日，统计数据显示，北向资金合计净卖出41.33亿元，其中沪股通净卖出17.26亿元，深股通净卖出24.07亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是亿纬锂能、阳光电源、长安汽车，分别净买入2.54亿元、2.14亿元、2.13亿元。净卖出额居前三的是宁德时代、招商银行、山西汾酒，分别获净卖出7.69亿元、2.55亿元、1.84亿元。
　　龙虎榜：9月15日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中交地产，金额为1.13亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率11.51%，成交额12.73亿元。资金净流入居前的中国银河绍兴净买入1634.79万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中13股被机构净买入，栖霞建设被买入最多，金额为9543.19万元。另外14股被机构净卖出，维科技术被卖出最多，金额为2.18亿元。
　　融资融券：截至9月14日，沪深两市两融余额为16055.6亿元，较前一交易日减少10.01亿元。其中，融资余额为14989.81亿元，较前一交易日减少3.47亿元；融券余额为1065.79亿元，较前一交易日减少6.54亿元。
　　活跃债券：9月15日，10年国债期货主力合约收盘报101.270，跌0.04%；5年期国债期货主力合约报101.750，跌0.07%；2年期国债期货主力合约收盘报101.160，跌0.02%。
　　国债期货：截至9月15日18:00,10年国债活跃券报2.6610%，下行0.40BP；10年国开活跃券报2.8675%，下行0.50BP。
　　Shibor：隔夜shibor报1.2260%，上涨5.3个基点；7天shibor报1.5470%，下跌1.0个基点；3个月shibor报1.5990%，与上日持平。
　　外汇　　9月15日，人民币中间价报6.9101，上调15点，上一交易日中间价报6.9116.在岸人民币兑美元9月15日16:30收盘报6.9775，较上一交易日下跌145点。
　　楼市观察　　澎湃新闻：9月15日，山东省青岛市住房和城乡建设局发布《青岛动态完善房地产政策》。为进一步支持刚性和改善性住房需求，结合青岛房地产市场实际，青岛对现行房地产相关政策进行适度调整优化。一、继续在市南区、市北区(原四方区域除外)实行限购政策。二、继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。【详细】
　　21财经：记者从济南市住建局确认，济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。【详细】
　　国际资讯　　财联社：据印度媒体周四(15日)援引行业人士的话报道，印度今年的大米出口可能下降约四分之一，因为印度政府先前出台的出口关税政策，迫使国际买家转向价格更低的大米供应商。印度是全球最大的大米出口国，出口量占全球的40%。在2021-22财年，印度大米的出货量达到创纪录的2120万吨，超过了世界上排在其后的四大大米出口国(泰国、越南、巴基斯坦和美国)的出货量总和。【详细】
　　第一财经：14日，国际能源署(IEA)在9月的石油市场报告中表示，当2023年2月欧盟禁运全面生效时，世界上最大石油出口国俄罗斯的石油销售量可能同比下降近17%。报告发布后，布伦特原油价格上涨1%触及每桶94美元。市场由此担心，俄罗斯出口暴跌将使原油价格重新飙升到每桶100美元以上。而作为欧洲补充能源供应的潜在选项，美国页岩产行业却警告说，其无法在今年冬天增加石油和天然气供应来补足欧洲的能源缺口。【详细】
　　期货行情　　国内期货：国内商品期货多数收跌，苯乙烯跌超2%，豆二、菜粕、PVC、豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇跌超1%；原油涨超4%，焦煤、焦炭涨超3%，棉花涨超2%，棉纱、纸浆、橡胶、沪锡涨超1%。
　　国际期货：国际原油期货结算价跌超3%。WTI原油10月合约跌3.82%，报85.1美元/桶；布伦特原油11月合约跌3.46%，报90.84美元/桶。COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.9%，报1677.30美元/盎司。
　　海外指数　　美国股市：美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。Adobe跌近17%，此前宣布以200亿美元现金加股票的方式收购Figma公司。大型科技股多数下跌，微软跌超2%，苹果、亚马逊、谷歌、脸书跌超1%。
　　欧洲股市：欧洲主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.55%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌1.04%，欧洲斯托克50指数跌0.74%。
　　亚太股市：9月15日，日经225指数收盘上涨57.38点，涨幅为0.21%，报27876.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌9.59点，跌幅0.40%，报2401.83点。
（文章来源：东方财富研究中心）