摘要
　　李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议；
　　全国外汇市场自律机制电视会议强调：保持稳定是第一要义，坚决抑制汇率大起大落；
　　央行设立设备更新改造专项再贷款额度超2000亿；
　　第二批3000亿基础设施基金全部投完；
　　乘联会：9月第三周乘用车市场零售46.5万辆，同比增25%；
　　华储网：9月30日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨；
　　深圳第三批次集中供地：成交6宗地块揽金106亿元；
　　国庆节长假临近，国债逆回购最佳时点来了；
　　美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数集体收涨，纳指涨2.05%，道指涨1.88%，标普涨1.97%；大型科技、油气股普涨，奈飞涨超9%，卡隆石油涨逾8%，苹果股价逆势跌超1%；热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨超4%。
　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.19%，德国DAX30指数涨0.36%。
　　热点聚焦
　　1、李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议
　　李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。
　　2、全国外汇市场自律机制电视会议强调：保持稳定是第一要义，坚决抑制汇率大起大落
　　9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。
　　3、央行设立设备更新改造专项再贷款额度超2000亿
　　人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的贷款本金100%提供资金支持。
　　央行有关负责人就设立设备更新改造专项再贷款答记者问。专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。
　　4、第二批3000亿基础设施基金全部投完
　　9月28日，进银基础设施基金宣布完成500亿元资金投放任务，至此，由三家政策性银行参与的第二批3000亿基础设施基金已全部投放完毕。同时，5000多亿元专项债结存限额也在日前迎来“开闸”。根据国务院常务会议要求，专项债结存限额需在10月底前发完。接受证券时报记者采访的专家表示，5000多亿元专项债结存限额预计将于四季度进入基建领域，并为基建项目带来约3500亿元的接续资金，由此助力全年基建投资增速维持在10%左右。
　　5、乘联会：9月第三周乘用车市场零售46.5万辆同比增25%
　　乘联会发布数据，9月19-25日，乘用车市场零售46.5万辆，同比增长25%，环比上周增长26%，较上月同期增长7%；乘用车批发53.2万辆，同比增长41%，环比上周增长24%，较上月同期增长18%。9月1-25日，乘用车市场零售125.9万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降2%。全国乘用车厂商批发144.3万辆，同比去年增长33%，较上月同期增长12%。
　　6、海运航线运价大跌部分海运航线运价跌超八成
　　据央视财经，一般而言，三季度是全球海上集装箱运输的传统旺季，不过今年三季度海运市场却遭受阵阵寒流，主要海运航线的运价出现大幅度下跌。波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示，截至9月26日，FBX集装箱海运价格平均为4029美元，较去年9月份的历史高点，已下跌63.8%。其中，中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌85.7%。业内人士表示，由于疫情导致供应链断裂，多个国家在去年发生了“囤货潮”，这也导致去年海运费用出现大涨，这本身属于一种不可持续的状态。而今年由于全球经济通胀压力加大，需求开始下降，再加上大批新船下水，加剧了供需之间的落差。
　　7、华储网：9月30日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨
　　华储网发布关于9月30日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知，本次竞价交易2万吨。
　　8、深圳第三批次集中供地：成交6宗地块揽金106亿元
　　9月28日，深圳第三批次集中供地完成出让，6宗成交、1宗流拍。其中，2宗拍至最高限价成交，4宗底价成交，共获土地出让金106.38亿元，成交地块面积47.3万平方米，总成交建面约111.09万平方米，成交楼面均价11062元/平方米，平均溢价率4.98%。本批次出让的7宗居住用地总用地面积约49.51万平方米，挂牌起始总地价约117.97亿元。本批次拿地依然以国家队为主。从竞拍结果来看，深铁集团收获3宗，招商、华润、坂腾各收获一宗。除坂腾为本地民企外，其他均为本地国企。
　　9、国庆节长假临近国债逆回购最佳时点来了
　　国庆节即将到来，股市将休市，但投资者仍有机会利用闲钱来赚钱。由于受流动性影响，节假日期间资金价格通常会走高，如果操作一把国债逆回购，投资者可以挣点过节红包。从国庆节放假安排来看，本周四(9月29日)是操作国债逆回购的最佳时点之一。9月29日当天，只需投资1天期逆回购就可以赚到10天的利息，而且资金在10月10日开盘前即可到账，也可用于继续投资。除了普通投资者，有的上市公司也热衷于国债逆回购。在有短期闲置资金的情况下，将闲置资金参与国债逆回购，成为当下不少上市公司盘活账面闲置资金的新玩法。
　　主题机会
　　1、云南黄磷企业全面减停产黄磷或全面涨价
　　据报道，为执行云南省有关部门制定的《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。可关注云图控股、兴发集团等。
　　2、自行车卖爆了相关配套产品成交额大增
　　如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据报道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。可关注信隆健康、深中华A等。
　　3、国内取暖产品重镇出口订单火爆，产业链望持续高景气
　　据媒体报道，浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一，出口量占到全国三成，主要以欧美客户为主，目前在慈溪市同类产品中，对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况，相关企业今年一直在忙着赶制订单，以应对欧洲等地客户的“补单潮”。今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬，带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。业内表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下，取暖产品出口供应链望持续高景气。可关注巨星科技、迪森股份等。
　　公司新闻
　　1、宁德时代：拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地
　　宁德时代(300750)9月28日晚间公告，公司拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元，拟由全资子公司中州时代新能源科技有限公司作为项目实施主体。
　　2、东方盛虹：全资子公司POE中试装置投产
　　东方盛虹(000301)9月28日晚间公告，全资子公司江苏斯尔邦石化有限公司投建的800吨/年POE(聚烯烃弹性体)中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化，项目一次性开车成功，产出合格产品。该装置成功开车标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)和POE(聚烯烃弹性体)两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。未来斯尔邦将继续围绕光伏级EVA和POE的研发和产能扩张，其中，EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。
　　3、四川路桥：控股股东将公司5%股份对应表决权委托给比亚迪
　　四川路桥(600039)9月28日晚间公告，控股股东蜀道集团拟将所持占公司股本总额的5%的股份对应的表决权按《表决权委托协议》的约定委托给比亚迪行使，比亚迪承诺自协议签署之日次一交易日起的6个月内通过二级市场购买不低于5000万元四川路桥股票，并承诺自上述最后一笔购买完成之日起36个月内，不减持上述股票。
　　4、日出东方：空气能业务的增长存在一定不确定性
　　日出东方(603366)9月28日晚间发布风险提示称，近期关注到有媒体对公司空气源热泵业务的相关讨论。2021年度，公司空气能产品实现销售收入约6.06亿元，占公司总销售收入比重约为14.4%，占比不高。受疫情不断反复、国际局势动荡等因素影响，空气能业务的增长存在一定的不确定性。
　　5、大元泵业：预计部分产品需求将在四季度出现调整
　　大元泵业(603757)9月28日晚间发布异动公告称，2022年1-7月，公司在热泵系统相关领域完成家用屏蔽泵销售约10.1万台，其销量占公司整体产品销量比例仍然较低。同时，鉴于相关产品的下游具有一定周期性，而四季度为传统淡季，预计部分产品需求将在四季度出现调整。
　　6、华业香料：终止重大资产重组事项
　　华业香料(300886)9月28日晚间公告，因新冠肺炎疫情及外部环境较重组筹划之初发生较大变化，公司与主要交易对方共同决定终止此次交易事项。公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买黄山科宏生物香料股份有限公司100%股份并募集配套资金。
　　7、红星发展：拟竞拍控股股东所持红蝶新材料75%股权
　　红星发展(600367)9月28日晚间公告，公司拟参与竞拍控股股东红星集团挂牌转让的青岛红蝶新材料有限公司(简称“红蝶新材料”)75%股权，转让底价4.07亿元。红蝶新材料是国际国内市场主要的高纯精细钡盐供应商，公司长期以来系红蝶新材料的主要原材料供应商之一。此次交易可减少公司与红星集团下属企业之的关联交易，加大钡盐产品协同效应和市场配合度。
　　7、国联证券：拟定增募资不超70亿元
　　国联证券(601456)9月28日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超70亿元，用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务及偿还债务。
　　8、安宁股份：拟定增募资不超50亿元
　　安宁股份(002978)9月28日晚间披露2022年度非公开发行股票预案，拟募资不超50亿元，用于年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目，项目投资总额72亿元。
　　9、飞龙股份：再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商
　　飞龙股份(002536)9月28日晚间公告，收到浙江零跑科技股份有限公司定点通知书，公司再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商，预计销售收入超过1亿元。
　　10、美芝股份：控股子公司签订重大工程合同
　　美芝股份(002856)9月28日晚间公告，近日，公司控股子公司英聚建筑(联合体牵头人)及广东省建科建筑设计院有限公司(联合体成员)与广东桃苑大健康产业运营有限公司签署了《佛山市南海区养老设施提标扩面一期项目(老年公寓)设计施工总承包合同》，签约合同价(含税)1.36亿元。其中，英聚建筑承担该项目建安工程部分，建安工程费暂定合同价为1.34亿元，占公司2021年度营业收入的22.87%。
　　11、格林美：与伟明环保、温州高新区管委会等签署投资框架协议
　　格林美(002340)9月28日晚间公告，公司、伟明环保、永青科技股份有限公司与温州市洞头区政府、温州高新区管委会当日分别签署《温州新能源电池材料低碳产业园项目投资框架协议》、《温州绿色循环经济产业园项目战略合作框架协议》。温州新能源电池材料低碳产业园项目计划总投资约108亿元，建设世界一流的新能源精细化学品化工产业园。温州绿色循环经济产业园项目计划总投资22亿元，建设报废汽车与动力电池回收的绿色循环经济产业园，并布局相关锂电池新材料项目。
　　12、金圆股份：与锦锂新能等签合作框架协议共同开发油气田提锂项目
　　金圆股份(000546)9月28日晚间公告，公司子公司金圆新能源开发有限公司与成都锦锂新能科技有限公司、南充西南石油大学设计研究院有限责任公司、上海汇锂源科技有限公司、唐毅签署合作框架协议，共同开发油气田提锂项目。金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权，并原则上同意锦锂新能整体估值以2023-2025年三年平均归母净利润的6倍计算，具体交易价格和交易方式各方进一步协商后签署正式投资协议。
　　13、国城矿业：拟与天奈科技等设合资公司投资正极材料及前驱体业务
　　国城矿业(000688)9月28日晚间公告，公司拟与天奈科技(688116)、上海锦源晟新能源材料有限公司共同出资设立两家合资公司，分别从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂新型正极材料及锂电池正极材料前驱体业务。合资公司一预计产能10万吨/年新型正极材料，分期建设，投资总额暂定10亿元；合资公司二预计产能为10万吨/年正极材料前驱体，计划分三期建设，投资总额暂定10亿元。
　　14、胜利精密：拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目
　　胜利精密(002426)9月28日晚间公告，为实现在新能源汽车锂电池业务发展布局以及扩大车载中控屏的业务规模，公司拟以全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司为投资单位，计划总投资56亿元，建设新能源汽车功能膜项目。项目分二期投资，一期投资额约8.5亿，拟投建15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿元，拟投建100条高性能复合铜箔先进技术生产线。
　　15、万里扬：拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目
　　万里扬(002434)9月28日晚间公告，公司拟在浙江省江山经济开发区内投资建设年产12万吨新能源汽车合金结构件项目(含结构件加工制造)，并拟与浙江江山经济开发区管委会签署项目投资协议书，由公司注册成立子公司负责该项目的具体实施。该项目总投资30.6亿元，其中固定资产投资18.6亿元。
　　16、赛力斯：拟15亿元投建新能源汽车升级项目
　　赛力斯(601127)9月28日晚间公告，公司拟在重庆市两江新区投资建设新能源汽车升级项目，投资金额15亿元。项目预计2023年9月30日建成。
　　17、德业股份：拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目
　　德业股份(605117)9月28日晚间公告，公司拟与浙江省海盐经济开发区管委会签署《项目投资协议》，并设立全资子公司海盐德业新能源科技有限公司，在海盐经济开发区投资建设组串式、储能式逆变器生产项目。项目总投资15亿元。该投资项目是基于公司战略发展的需要及对光伏逆变器行业市场前景的判断。
　　18、赣锋锂业：与宜春市政府签署战略合作框架协议
　　赣锋锂业(002460)9月28日晚间公告，公司与宜春市政府近日签署战略合作框架协议，双方共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。公司在宜春经济技术开发区投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地；投建年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万吨氢氧化锂项目。宜春市政府全力保障公司原料需求，按照项目建设实际进展适时公开出让宜春范围内的原矿资源。
　　19、当升科技：与四川路桥签订合作框架协议
　　当升科技(300073)9月28日晚间公告，为加强上游资源保障，加快公司多元材料和磷酸(锰)铁锂产能布局，公司与四川路桥签订合作框架协议，双方决定在矿产资源、上游配套产业、锂电正极材料及前驱体合作、清洁能源保障等方面建立战略合作伙伴关系。双方拟按照当升科技控股、四川路桥参股的原则，通过共同出资在四川省内相关区域新设合资公司等方式布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料、多元前驱体项目，包括30万吨/年磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料。
（文章来源：e公司）