近日，中国保险行业协会发布《2022年上半年互联网财产保险发展分析报告》(以下简称《报告》)，通过调研部分保险机构的互联网财产保险业务发展情况，对2022年上半年保险业互联网财产保险业务发展概况作出分析。
　　《报告》表示，2022年上半年，互联网财产险行业整体规模较去年同期变化不大，同比微降1.4%，共有73家财产保险公司开展互联网业务，累计保费收入530.4亿元。
　　从具体业务上看，互联网财险中车险业务占比有所提升，保费规模增长12.7亿元，较去年同期增长2.6%；非车险业务中，意健险同比减少49.2亿元，退货运费险则在新电商崛起背景下持续增长，同比增加28.0亿元。
　　马太效应持续加强
　　《报告》数据显示，互联网财险行业竞争格局相对稳定，保费收入集中度较高，累计保费收入530.4亿元，同比负增长1.4%。其中，车险业务占比16.8%，较去年同期提升2.6%。
　　总体而言，2022年上半年，纳入统计的73家财险公司互联网财险保费收入排名稳定，收入前10的公司无变化，其中6家正增长，4家负增长；同时，上述10家公司市场份额合计86.4%，同比提升3.2%，保费收入前3的公司市场份额合计57.3%，同比提升4.8%。
　　《报告》表示，上述业务增量主要来自头部公司。上半年同比业务增量最高的3家公司为平安产险、国寿财险以及众安保险，业务增量分别为22.2亿元、10.2亿元以及6.8亿元。
　　车险方面，平安产险、太保产险、人保财险、泰康在线、国寿财险等5家公司合计市场份额76.1%，同比提升7.8%；仍有96.8%的互联网车险业务集中在排名前10的公司，且业务增量主要来自头部公司。
　　非车险方面市场集中度高于车险。其中，非车财产保险保费收入前5的公司市场份额合计75.6%，经营主体以传统大公司为主；意健险保费收入前5的公司市场份额合计74.1%，两家专业互联网保险公司众安保险和泰康在线业务规模领先行业，贡献约50%市场份额。
　　具体业务中，《报告》表示，部分业务，如保证保险业务较为集中，单一经营主体市场份额高。上半年，互联网保证保险保费达151.5亿元，同比增长2.2%，占互联网非车险的34.4%。其中，平安产险保费占比69.8%，单一经营主体市场份额较高。
　　车险业务稳健增长
　　从保费收入看，《报告》表示，2022年上半年互联网车险保费规模达89.3亿元，同比增长16.6%，高于行业整体车险10.4%。事实上，2021年，互联网车险业务已结束负增长局面，实现累计保费收入224亿元，同比增长1%，收入同比增速较整体车险高出7%。
　　业务集中度方面，《报告》表示，仍有96.8%的互联网车险业务集中在排名前10的公司，且业务增量主要来自头部公司，马太效应持续显现。其中，平安产险、太保产险、人保财险、泰康在线、国寿财险等5家公司合计市场份额76.1%，同比提升7.8%；市场增量主要来自平安产险、人保财险和国寿财险3家公司。
　　中国保险行业协会指出，互联网车险的快速增长得益于监管政策、保险公司战略倾斜、客户投保偏好等多重因素。一方面，近年来银保监会大力推动车险市场及互联网保险规范发展、引导行业加速线上化转型，保险公司对互联网车险业务投入加大；另一方面，新冠疫情影响以及客户群体代际更迭所带来的线上自主投保偏好正逐步显现。
　　《报告》表示，互联网车险行业市场集中度的提升或源于车险综改推进和市场化竞争加剧，行业头部公司依托其客户、品牌和服务等方面多年的积淀，在车险线上化经营方面形成相对优势。
　　以部分头部财险公司的理赔服务为例。平安产险表示，公司在行业内首创车险理赔视频查勘，平均耗时仅需5分钟；同时通过车险“一键理赔”功能，分场景、智能化地为客户提供最优理赔服务模式。数据显示，2022年上半年，平安产险车险一小时内赔付案件量占比达92.9%。
　　人保财险则表示，公司持续优化业务质量和结构，提升风险定价精准度，强化价费联动和过程管控，提高理赔智能化水平，加大追偿力度，有效对冲了配件工时、人伤赔偿标准上升等不利因素，提高渠道资源配置效率，持续推进降本增效。
　　意健险业务缩水超2成
　　不同于蓬勃发展的车险业务，《报告》表示，由于意健险业务收缩，互联网非车险实现10年来首次负增长。
　　上半年，互联网非车险保费收入441.1亿元，同比负增长4.3%，主要原因是意健险业务的大幅调整。具体而言，2022年上半年，互联网意健险保费收入151.7亿元，同比负增长24.5%，较去年同期减少49.2亿元，其中健康险保费收入124.2亿元，意外险收入27.6亿元。
　　主销产品中，保证保险、退货运费险和健康险3个险类保费占比合计81%，其中保证保险保费收入151.5亿元，占比34.4%；退货运费险收入82.7亿元，占比18.7%；健康险收入124.1亿元，占比28.1%。
　　健康险方面，上半年互联网渠道共计保费收入124.2亿元，较去年同期下降23.2%。
　　2021年8月，银保监会下发《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》，全面规范互联网健康险业务。《报告》表示，政策引导下，互联网健康险快速整改，虽然短期内业务规模有所下降，但业务销售中非理性因素导致的风险得以释放，为今后的健康持续发展奠定了扎实基础。
　　同时，互联网健康险以医疗保险为主，通过互联网销售的惠民保类业务崭露头角。2022年上半年，互联网健康险中医疗险的保费收入109.6亿元，占比88.2%。其中，百万医疗占据半壁江山，保费收入57.5亿元，占比46.3%；重疾险11亿元，占比8.9%；通过互联网销售的区域定制型商业医疗险(惠民保)保费收入7.5亿元，占比6%。
　　如太平洋健康险在互联网业务方面聚焦“产品 + 服务”等核心策略，兼顾自营平台建设和外部渠道拓展，推动互联网新核心系统建设，构建互联网闭环业务模式，在2022年上半年实现保险业务及健康管理费收入 25.56 亿元，净利润 0.30 亿元。
（文章来源：21世纪经济报道）