港股IPO周报:艾美疫苗首周涨超50% 巨星传奇递表高度绑定周杰伦

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港股IPO周报:艾美疫苗首周涨超50% 巨星传奇递表高度绑定周杰伦
2022-10-09 13:37:00
财联社为您带来本周港股新股资讯。
  本周(10月3日至10月9日)共有两家公司在港交所招股,两家公司递表,一家公司通过聆讯,另有两家新股上市。
  先看递表,本周共有两家公司递表:
  1)10月5日,巨星传奇集团有限公司向港交所主板提交上市申请,民银资本为独家保荐人。该公司于2021年9月30日、2022年3月31日曾向港交所递表。
  巨星传奇的拥有新零售与IP创造及营运两大业务,新零售业务包括开发及销售健康管理产品及护肤品,IP运营主要通过为媒体内容提供策划及其他项目管理服务、担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供应商或投资方,设计及授权专有明星IP,创造独有的明星IP。
  值得注意的是,周杰伦母亲叶惠美为巨星传奇控股股东及创始人。公司已与周杰伦、杰威尔音乐建立长期合作关系。周杰伦恩师杨峻荣,周杰伦艺人经纪公司董事陈中,马心婷等人通过投资控股公司参与其中。周杰伦老搭档方文山也投身于巨星传奇,在公司内方文山担任首席文化官。
  于往绩记录期间,公司新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售。于2019年、2020年及2021年,巨星传奇收入分别为8658.5万、约4.57亿、约3.65亿元人民币。同期,年内溢利分别为2271.9万、7563.1万、4289.1万元人民币。
  2)10月5日,上海上美化妆品股份有限公司向港交所主板提交上市申请,摩根大通、中金公司中信证券为联席保荐人。
  上美集团是一家多品牌化妆品公司,公司成功创立韩束、一叶子及红色小象等多个品牌。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,公司是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外,红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。同时,上美集团自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。2019-2021年公司收入分别为28.74亿元、33.82亿元、36.19亿元,同期经调整利润分别为1.14亿元、2.65亿元、3.91亿元。
  此外,本周仅有一家公司通过聆讯:
  1)10月7日,凌雄科技集团有限公司通过港交所聆讯,海通国际为独家保荐人。
  凌雄科技是一家设备全生命周期管理解决方案供应商,主要在中国从事IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备,以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。2021年,收入占市场份额约3.9%。财务数据显示,2019年至2021年以及2022年上半年,凌雄科技营收分别为5亿元、10.22亿元、13.3亿元、8.54亿元;同期亏损净额为6035万元、1.77亿元、4.49亿元、583万元,凌雄科技截至今年上半年尚未盈利,四年累计亏损6.92亿元。
  本周招股的公司共有两家:
  1)飞天云动(06610.HK):于2022年9月29日至10月7日招股,拟发行2.715亿股,中泰国际为联席帐薄管理人及联席牵头经办人。发售价将不高于每股发售股份2.88港元,且预期不会低于每股发售股份2.21港元,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,每手1000股,预期股份将于2022年10月18日上午九时正开始买卖。据悉,飞天云动本次IPO募资规模高达7.8亿港币,基石投资人引入商汤、浙江安吉国资平台、捷利交易宝。
  2)润歌互动(02422.HK):于9月30日至10月7日招股,公司拟发行2.5亿股,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,每股发售股份不超过0.80港元并预期每股发售股份不低于0.64港元,另附有15%超额配股权,每手4000股,预期股份将于2022年10月17日上午九时正开始在联交所买卖。据悉,润哥互动引入Fighton Asia方腾资本作为基石投资者,认购1500万港元股份,按招股价计算,约占发售股份约8.3%,设6个月禁售期。
  本周另有两家公司上市:
  10月6日,中创新航(03931.HK)在港交所挂牌,成为港股动力电池第一股。此前,中创新航公开发售认购倍数为0.21倍,最终发售价38港元/股,募资额度缩水至100亿港元以下。上市首日,一度破发下跌逾2%,最低报37.15港元,最终平盘报收38港元。公开资料显示,中创新航是国内除宁德时代比亚迪外的第三大动力电池生产商,占据约5.62%的市场份额。
  10月6日,艾美疫苗(06660.HK)在港交所挂牌,上市发行价16.16港元。上市首日,艾美疫苗一度跌超7%,最终涨3.09%红盘报收16.66港元。上市第二日开盘强势拉升超50%,收盘涨48.86%报24.8港元,总市值达300亿港元。据悉,按2021年批签发量(不包括新冠疫苗)计,艾美疫苗是中国第二大疫苗公司,所占市场份额为7.4%,仅次于国药中生(中国最大的疫苗市场参与者,占35.5%的市场份额)。按2021年销售收入(不包括新冠疫苗)计,艾美疫苗于中国所占市场份额为2.1%,而国药中生位列第一及所占市场份额为26.5%。
(文章来源:财联社)
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