昨日晚间，湖南海利(600731.SH)发布公告称，10月10日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　5月31日，湖南海利发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行募集资金总额预计不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将用于宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目、海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生产装置建设项目。
　　在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
　　本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东海利集团在内的不超过(含)35名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中包括符合规定条件的法人、自然人或其他合法投资者；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
　　本次非公开发行通过竞价方式确定价格，定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
　　本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，募集资金总额不超过70,000.00万元；同时，本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过138,536,852股(含138,536,852股)。其中海利集团认购金额为不低于人民币15,000.00万元且认购后持股比例不低于23.50%。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
　　本次非公开发行完成后，公司控股股东海利集团在本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让其本次取得的新增股份。除海利集团外的其他发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。
　　本次非公开发行股票的认购对象海利集团系公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。
　　截至预案公告日，海利集团直接持有公司108,522,916股股份，持股比例23.50%，为公司控股股东；湖南省国资委直接持有公司控股股东海利集团81.00%股份，系公司实际控制人。本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
　　湖南海利表示，海利宁夏项目和海利贵溪项目的建设旨在通过完善生产基地布局，拓展公司新的发展空间，通过优势产品的产业链延伸，打造具有核心竞争力的产业链，实现公司优势产业的战略转移，保持和巩固公司现有优势，进一步增强公司核心竞争力和盈利能力。
　　8月13日，湖南海利发布的非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告显示，招商证券股份有限公司为公司非公开发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为吴茂林、褚四文。
（文章来源：中国经济网）