华铁应急拟发行可转债募不超18亿 上月完成定增募6亿

最新信息

华铁应急拟发行可转债募不超18亿 上月完成定增募6亿
2022-10-11 15:44:00


K图 603300_0
  中国经济网北京10月11日讯今日,华铁应急(603300.SH)股价收跌5.72%,报6.26元。

  昨晚,华铁应急发布公开发行A股可转换公司债券预案的公告。华铁应急本次发行的可转债拟募集资金总额不超过180,000.00万元(含180,000.00万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
  华铁应急本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目:高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 、补充流动资金项目。
  华铁应急本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。
  华铁应急本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。
  华铁应急本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
  华铁应急本次可转债可向公司原A股股东优先配售,原股东有权放弃配售权。向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况确定,并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
  华铁应急本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
  关于本次发行可转债方案的有效期限,华铁应急表示,自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
  2022年10月11日,华铁应急发布《前次募集资金使用情况的专项报告》。
  第一次非公开发行股票募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1647号文《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行股票发行方式,向三名发行对象累计非公开发行人民币普通股(A股)股票49,206,348股,发行价为每股人民币7.56元,共计募集资金人民币371,999,990.88元,扣除发行费用7,924,528.30元后的募集资金净额为364,075,462.58元,已于2018年2月13日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2018]第ZF10021号验资报告。公司对募集资金专户存储。
  第二次非公开发行股票募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206号文《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行股票发行方式,向七名发行对象累计非公开发行人民币普通股(A股)股票199,275,361股,发行价为每股人民币5.52元,共计募集资金人民币1,099,999,992.72元,扣除发行费用11,414,410.71元后的募集资金净额为1,088,585,582.01元,已于2020年8月13日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2020)第332ZC00270号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  第三次非公开发行股票募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2053号文《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行股票发行方式,向一名发行对象累计非公开发行人民币普通股(A股)股票125,000,000股,发行价为每股人民币4.80元,共计募集资金人民币600,000,000.00元,扣除发行费用8,759,433.91元后的募集资金净额为591,240,566.09元,已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2022)第332C000546号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(文章来源:中国经济网)
免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华铁应急拟发行可转债募不超18亿 上月完成定增募6亿

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml