中国经济网北京10月14日讯昨日晚间，国联证券(601456.SH)发布公告称，10月12日，公司收到无锡市国联发展(集团)有限公司出具的《关于国联证券股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的批复》(锡国联发﹝2022﹞73号)，同意公司拟非公开发行不超过600,000,000股A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者，拟募集资金总额不超过人民币70亿元的方案。

　　国联证券表示，公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　9月28日晚间，国联证券发布非公开发行A股股票预案，公司拟非公开发行A股股票不超过6亿股(含本数)，募集资金总额不超过70亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于“进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”、“扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务”、“偿还债务”。
　　同时，国联证券发布了前次募集资金使用情况报告，公司2021年9月23日非公开发行A股股票募集资金均已使用完毕，助力该公司扩大了信用交易业务和交易业务规模。
　　根据国联证券2021年10月披露的非公开发行A股股票发行情况报告书显示，截至2021年9月23日，国联证券向23名特定对象发行人民币普通股(A股)453,654,168股，发行价格11.22元/股，募集资金总额为人民币5,089,999,764.96元，扣减保荐机构(联席主承销商)中信建投证券的剩余保荐费用及承销费用人民币66,037,735.84元后，实际收到募集资金人民币5,023,962,029.12元。在扣除各项发行费用人民币107,011,571.39元(不含增值税)后，国联证券实际募集资金净额为人民币4,982,988,193.57元。
　　截至2022年6月30日，无锡市国联发展(集团)有限公司持有国联证券19.21%的股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有公司29.40%股份，合计持有公司48.60%股份，为公司控股股东。而无锡市国联发展(集团)有限公司是无锡市国资委下属的控股子公司，因此无锡市国资委为公司的实际控制人。
　　公司本次非公开发行股票数量不超过6亿股(含本数)，发行完成后，无锡市国联发展(集团)有限公司仍为公司的控股股东，无锡市国资委仍为公司的实际控制人，因此，本次非公开发行不涉及公司控制权的变化。
（文章来源：中国经济网）