2019年10月24日，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，作为国内首批获得公募基金投顾资质的试点机构之一，中欧财富投顾于2020年12月正式上线投顾业务。据悉，截至2022年8月31日，中欧财富投顾为超过30万客户提供服务，复购率近70%。
　　在展业初期，基金投顾机构多数是从满足大部分客户的标准化需求开始，提供标准化的投顾服务。随着市场环境变得更加复杂，投资者衍生出更多的投资需求，中欧财富对标准化的策略进行迭代升级，解决投资者在投资过程中遇到的痛点。
　　以中欧财富今年推出的“中欧带你投”系列投顾服务为例，投顾团队为客户提供了多款跟投策略，将投资决策、背后逻辑等陪伴内容每周推送，为客户提供匹配当前市场的买入方案。
　　除了尝试新的策略服务，中欧财富投顾团队将投研在投资过程中使用的一些工具转化成客户看得懂的语言，上线了包括股债性价比、行业比价模型等一系列投资工具，帮助投资者更好地理解当下市场所处的环境。
　　“三年前，我们对基金投顾的认知还停留在组合投资，帮助客户解决买什么基金的问题；但这些年来，我们越来越意识到，仅仅解决客户买什么是不够的，还要帮助客户理解市场的逻辑、理解投资。”中欧财富总经理郑焰表示。
　　基金投顾为投资者服务的价值，并不仅仅只是聚焦在对投资结果的优化上，更应该体现在对其投资行为的引导上。中欧财富投顾团队致力于通过一系列投资者教育和服务创新的引导，培养投资者养成更有纪律的投资习惯。
　　数据显示，年内有近60%的中欧财富投顾交易客户开启了定投和跟投计划，同时，截至2022年8月末，中欧财富投顾客户留存率超65%，复购率近70%，投顾客户平均持有时长超190天。
　　中欧财富认为，基金投顾作为财富管理的一类，赢得客户的信任是业务发展的基石，未来会继续往深度服务的方向探索，建立客户和投顾之间的信任感，这样才能一起走得更远。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）