日前，海南省政府宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。海南省财政厅党组成员、财政国库支付局局长李镭表示，通过本次债券发行，海南省政府希望促进与境外资本市场各类主体更加深入的交流，推动海南自贸港未来更加积极融入国际资本市场。未来，海南省政府会持续考虑将离岸债券作为常规的融资手段。
　　本次海南省政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。
　　本次债券发行也是中国地方政府在离岸金融市场发行的首笔蓝色和可持续发展债券。据介绍，本次发行获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。充分表明了海南省政府债券对境外投资者有较强吸引力，彰显了国际资本市场对于海南自贸港发展前景的认可与信心。
　　据悉，本次债券的利息及处置债券取得的收入将免征香港利得税，并由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，有助于提升对投资者的吸引力。
　　海南省财政厅党组成员、财政国库支付局局长李镭表示，海南省政府选择于香港发行离岸债券的原因有三：第一，海南省希望充分发挥政府引领作用，为海南自贸港建设进一步拓宽多元化融资渠道。海南省在推动自贸港建设过程中，营商环境显著改善，政策红利持续释放。通过本次债券发行，海南省政府希望促进与境外资本市场各类主体更加深入的交流，推动海南自贸港未来更加积极的融入国际资本市场。
　　第二，本次发行离岸人民币债券是海南自贸港国际化的体现，让境外资本市场更好的了解海南自贸港的发展。海南省政府这次赴境外发债，是向全球投资者展现中国特色自由贸易港宏伟蓝图和阶段性建设成果的一个重要机会，让境外资本市场更好的了解了海南自贸港目前的建设进展、政策亮点及未来的发展方向，也希望通过此次债券发行，吸引全球投资者的目光，投资于自贸港的未来建设。
　　第三，本次海南省政府赴港发债充分利用了香港在人民币国际化领域和全球资本市场的优势地位，进一步加强了琼港金融领域合作。香港一直都是全球金融中心之一，是中国与国际资本市场连接的重要纽带，拥有最活跃的离岸人民币市场。海南省政府希望充分借助发挥香港完善的金融体系优势，推动海南自贸港的金融产业发展和资本市场培育。
　　“本次发债将是一个成功的开始，未来，海南省政府会持续考虑将离岸债券作为常规的融资手段。”李镭说道。
　　德意志银行集团则在日前成功协助海南省财政厅赴港发行50亿元离岸人民币地方政府债券。德银中国债务资本市场部主管方中睿表示：“我们很高兴协助海南省财政厅首次发行蓝色债券和可持续发展债券，交易吸引了包括商业银行、理财公司、券商资管、保险机构等不同类型的机构投资人的积极参与，充分表明了海南省政府债券对机构投资者的吸引力，彰显了国际资本市场对海南自贸港发展前景的认可。本次交易也将为地方政府和省内企业进行国际融资提供更多定价参考，有助于增强离岸人民币债券市场的活力，并进一步促进人民币国际化。”
（文章来源：证券时报网）