A股三季报披露落定。截至10月底,A股48家上市券商2022年三季报全部披露完毕,券商业绩整体承压,业绩分化持续显现。
数据显示,48家上市券商在2022年第三季度实现单季归母净利润325.62亿元,同比下降39.27%。
无论是前三季度,还是单看第三季度,券商盈利情况大多不及去年同期。48家上市券商中,今年前三季度净利润同比增长的仅有
东方财富、
光大证券、
方正证券三家为正,其余均告负。单从第三季度看,
华林证券、
光大证券、
财达证券净利润实现同比增长,其余均告负。
前海开源优质龙头混合基金经理杨德龙告诉《华夏时报》记者,券商业绩与市场的大环境有关,三季度无论是经济业务还是两融规模,都出现了下降。
北京大学经济学院教授吕随启对《华夏时报》记者表示,当前企业业绩承压,投资者收入现金流减少,市场资金面紧张,存量资金博弈使成交额萎缩。待经济形势有所好转,券商、基金等机构的压力才能有所减轻,走出业绩不断下滑的困境。
资金面雪上加霜 数据显示,今年前三季度净利润同比增长的仅有
东方财富、
光大证券、
方正证券三家,具体来看,
东方财富前三季度净利润实现同比增长5.77%,
光大证券同比增长4.17%,
方正证券同比增长2.89%。
从第三季度看,
华林证券、
光大证券、
财达证券净利润实现同比增长,具体来看,
华林证券第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增长119.46%;
光大证券实现归属于上市公司股东的净利润34.06亿元,同比增长30.5%;
财达证券实现归母净利润1.26亿元,同比增长9.09%。
第三季度
太平洋、
湘财股份、
国盛金控、
哈投股份、
锦龙股份5家券商业绩净亏损。具体来看,
锦龙股份净亏损612.82万元,
湘财股份净亏损3062.02万元,
国盛金控净亏损7785.31万元,
红塔证券净亏损3.01亿元,
哈投股份净亏损3.06亿元。
券商业绩“冷淡”,原因为何?吕随启对本报记者分析称,一是随着企业业绩承压,基本面不佳,资本市场缺乏有效支撑;二是投资者收入现金流减少,市场资金面紧张,存量资金博弈使成交额萎缩,机构经纪业务业绩下滑;三是资本外逃压力使市场承压,资金面雪上加霜。
杨德龙对本报记者表示,由于三季度A股市场出现了比较大的调整,两市成交量出现了比较大的萎缩,所以三季度券商业绩普遍出现了下降,仅有几家出现了增长。这是与市场的大环境有关,无论是经济业务还是两融规模,都出现了下降。同时也反映了作为股市行情晴雨表,券商的业绩是与大盘环境密切相关的。
中航证券研报表示,市场持续震荡下行叠加经济修复压力,导致市场活跃度的急剧下降和投资受益的持续下滑,对券商业绩影响较大。
利润大幅下滑 数据显示,第三季度归母净利润同比降幅超过50%的券商有22家。其中,
哈投股份、
红塔证券、
国盛金控、
锦龙股份、
湘财股份5家券商利润同比降幅超100%。
具体而言,
哈投股份第三季度净利润同比降幅484.17%;
红塔证券同比降幅197.64%;
国盛金控同比降幅144.47%;
锦龙股份同比降幅118.75%;
湘财股份同比降幅116.69%。
第三季度净利润同比降幅在80%至100%之间的券商有
天风证券、
中泰证券、
太平洋、
东北证券、
华西证券、
西南证券、
华鑫股份、
国海证券、
第一创业。
其中,
天风证券第三季度净利润同比降幅99.94%;
中泰证券同比降幅98.03%;
太平洋同比降幅92.99%;
东北证券同比降幅86.59%;
华西证券同比降幅86.31%;
西南证券同比降幅85.38%;
华鑫股份同比降幅83.74%;
国海证券同比降幅81.27%;
第一创业同比降幅80.51%。
第三季度净利润同比降幅在50%至80%之间的券商有
长江证券、
华创阳安、
长城证券、
申万宏源、
海通证券、
山西证券、
兴业证券、
广发证券。
其中,
长江证券第三季度净利润同比降幅79.57%;
华创阳安同比降幅75.24%;
长城证券同比降幅74.43%;
申万宏源同比降幅68.25%;
海通证券同比降幅63.96%;
山西证券同比降幅63.51%;
兴业证券同比降幅62.48%;
广发证券同比降幅62.35%。
第三季度净利润同比降幅在20%至50%的券商有
西部证券、
国信证券、
国金证券、
国泰君安、
浙商证券、
东兴证券、
华安证券、
中国银河、
招商证券、
东吴证券、
国联证券、
华泰证券、
中银证券、
中信建投。
此外,第三季度净利润同比降幅在20%以下的券商有
财通证券、
方正证券、
东方证券、
南京证券、
中原证券、
国元证券、
东方财富、
中金公司、
中信证券。
另一方面,除
兴业证券被增持1.55亿股外,增持排名居前的
海通证券、
申万宏源、
华泰证券、
招商证券等,均为攻守兼备属性的大型券商。
(文章来源:华夏时报)