半导体板块3日盘中发力走高，截至发稿，晶丰明源大涨超18%，盘中一度涨停；聚辰股份涨约16%，纳芯微、澜起科技涨超10%，苏州固碍涨停，伟测科技涨逾9%。
　　据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。
　　五矿证券认为，从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。
　　中邮证券表示，从国内市场看，半导体产业正处于国产替代机遇期，美对国内半导体产业出口限制政策，将推动国内半导体供应链国产替代，持续看好国产替代逻辑主线：1、半导体设备材料：北方华创、中微公司、华海清科、安集科技、沪硅产业等；2、半导体设备零部件国产化加速，看好零部件板块投资机会，标的方面建议关注：富创精密、新莱应材、江丰电子、华卓精科(拟上市)、万业企业、正帆科技；3、EDA:华大九天、广立微、概伦电子。另外，从估值层面看，半导体行业估值已经回落至历史低位，当前PE(TTM)38倍，等待下游需求企稳信号，将是半导体板块较好的配置时点。
（文章来源：证券时报网）