2022年前三季度，42家上市银行(A股)实现营业收入4.5万亿元，同比增长2.83%，实现归母净利润1.59万亿元，同比增长8.02%。总体来看，上市银行收入继续承压，营收增速延续放缓态势，三项收入构成中，利息净收入增速放缓至4.19%，延续低增长，而手续费及佣金净收入、其他非息收入则转为下滑；上市银行归母净利润增速有所回升，主要是规模增长、拨备计提对净利润增速带来贡献。
　　具体来看，不同类型银行盈利分化明显，国有行、股份行营收和净利润增速偏低，区域性银行特别是城商行增速领先，营收、归母净利润、利息净收入、手续费及佣金净收入增速均最快。具体银行而言，表现优异的多是位于重点区域的优质城商行、农商行。数据显示，前三季度营收和归母净利润增速均在15%以上的银行有8家，全部是区域性银行，包括宁波银行、杭州银行、南京银行、常熟银行、成都银行、江阴银行、齐鲁银行、厦门银行。
　　一、营业收入增速放缓，分化态势明显，城商行一枝独秀
　　前三季度，42家上市银行共实现营业收入45038.18亿元，同比增长2.83%，增速较上半年低2.06个百分点，较去年同期低4.91个百分点。
　　上市银行营业收入增速整体呈现放缓态势，且内部分化趋势明显。具体来看，国有行、股份行营收增速低于整体，呈现持续放缓态势。前三季度，国有行实现营业收入28413.76亿元，同比增长2.36%，较上半年放缓2.86个百分点，在四类银行中放缓幅度最大；股份行实现营业收入12246.12亿元，同比增长1.91%，较上半年放缓0.91个百分点，在四类银行中增速最慢。而城商行、农商行营收增速高于整体，其中城商行增速最高，且环比逆势加快。前三季度，城商行实现营业收入3617.99亿元，同比增长9.78%，较上半年加快0.28个百分点(上半年较一季度加快1.15个百分点)，在四类银行中增速最高，也是唯一营收增长加快的；农商行实现营业收入760.31亿元，同比增长4.14%，较上半年放缓1.3个百分点。
　　具体银行来看，42家A股上市银行中，共有35家营收同比增长，7家下滑。其中，营收同比增速在15%以上的有10家，依次是江阴银行(21.88%)、常熟银行(18.61%)、浙商银行(18.06%)、齐鲁银行(17.21%)、杭州银行(16.47%)、青岛银行(16.30%)、南京银行(16.13%)、成都银行(16.07%)、厦门银行(15.41%)、宁波银行(15.21%)，多是重点区域的优质城农商行。国有行中，邮储银行营收增速最快，为7.79%，其次是交通银行增长5.05%，营收规模最大的工商银行则小幅下滑0.1%。股份行中，浙商银行增速最快，其次是平安银行、招商银行，分别增长8.71%、5.34%，民生银行大幅下滑-16.87%。城商行中，12家增速在10%以上，7家15%以上，增速普遍较高；农商行中，江阴银行、常熟银行、瑞丰银行增速最高。
　　从营业收入的主要构成来看，利息净收入、手续费及佣金净收入、其他非息收入分别同比增长4.19%、-0.7%、-0.69%，均较上半年增速放缓。其中，其他非息收入波动最大，是影响整体营收增速的主要因素。利息净收入、手续费及佣金净收入是商业银行的核心收入构成，将分别予以具体分析。
　　二、利息净收入延续低增长，国有行稳定性强，股份行增速垫底
　　利息净收入是银行营收的大头，三季报显示，上市银行前三季度利息净收入增速持续放缓，拖累了营收表现。2022年前三季度，A股42家上市银行共实现利息净收入32906.79亿元(营收占比为73.06%)，同比增长4.19%，增速较上半年降低0.35个百分点。
　　其中，国有行、股份行、城商行、农商行利息净收入分别同比增长5.41%、0.76%、6.12%、2.71%，环比来看，股份行、城商行增速较上半年提高0.01、0.39个百分点，国有行、农商行增速较上半年降低0.58、1.21个百分点。
　　具体来看，股份行利息净收入表现最差，自今年一季度以来一直保持不及1%的增速，明显低于其他类型上市银行，较去年同期下降11.7个百分点；农商行利息净收入增速也很低；城商行和国有行利息净收入增速相对较高。总体来看，国有行的利息净收入表现最为稳定，增速较去年同期的下降幅度最小，为3.51个百分点。
　　从具体银行来看，42家A股上市银行中，共有34家利息净收入同比增长，8家下滑。其中，利息净收入同比增速在10%以上的有8家，依次是常熟银行(18.65%)、江阴银行(18.19%)、成都银行(16.62%)、浙商银行(14.39%)、江苏银行(12.82%)、齐鲁银行(12.75%)、贵阳银行(11.54%)、宁波银行(11.32%)。国有行中，中国银行利息净收入增速最快，为8.54%，其次建设银行、交通银行增速也在7%以上，明显高于其他几家；股份行中，浙商银行增速最快，达到14.39%，其次是平安银行、招商银行，分别为8.7%、7.63%，其余几家或是接近零增长或是陷入下降，民生银行同比大幅下滑16.76%；城商行中，成都银行利息净收入增速最快，达16.62%，西安银行、兰州银行、重庆银行下滑；农商行中，常熟银行、江阴银行利息净收入增速均超过18%，渝农商行、青农商行、苏农银行下滑。
　　三、手续费及佣金净收入转为下滑，农商行、股份行下滑最明显
　　以手续费及佣金收入为代表的中间业务收入是商业银行提升竞争力的关键，但受资本市场波动影响，最近几年上市银行手续费及佣金收入表现十分疲弱。2021年前三季度，上市银行手续费及佣金净收入同比下滑14.79%。今年以来的表现已有所恢复，但仍然疲弱。前三季度，A股42家上市银行共实现利息净收入6,548.23亿元，同比下滑0.70%，而上半年为同比增长0.66%。
　　其中，国有行、股份行、城商行、农商行手续费及佣金净收入同比增速分别为0.26%、-2.94%、5.50%、-13.05%，股份行和农商行手续费及佣金净收入陷入下滑，国有行和城商行虽仍维持增长，但增速在降低，国有行增速已接近于零。
　　从具体银行来看，42家A股上市银行中，仅有19家手续费及佣金净收入同比增长，却有23家下滑，且各家银行增速分化极大，分布范围从-97.08%到67.37%。其中，齐鲁银行、张家港行(53.91%)、杭州银行、成都银行、邮储银行增速高达40%以上，长沙银行超过30%，北京银行、浙商银行超过20%。国有行中，邮储银行手续费及佣金净收入同比增长40.30%，一枝独秀，建设银行、中国银行、交通银行下滑；股份行中，浙商银行、华夏银行增速最快，达到25.05%、18.19%，招商银行几乎零增长，其它股份行则下滑，民生银行大幅下滑22.42%；城商行中，齐鲁银行、杭州银行、成都银行分别大幅增长67.37%、46.94%、44.78%，长沙银行增长33.63%，北京银行增长27%，郑州银行大幅下滑44.86%，上海银行、贵阳银行、兰州银行下滑超过10%，宁波银行下滑7.91%；农商行中，张家港行大幅增长53.91%，无锡银行增长14.5%，瑞丰银行手续费及佣金净收入为负，其余全部下滑，其中常熟银行下滑幅度高达97.08%，此外瑞丰银行也大幅下滑78.48%。
　　四、净利润表现有所改善，13家上市银行增速超20%
　　上市银行归母净利润增速整体有所加快。前三季度，A股42家上市银行共实现归母净利润15934.28亿元，同比增长8.02%，增速较上半年提高0.48个百分点。
　　上市银行净利润表现同样分化，区域性银行增速快，国有行和股份行增速慢。其中，城商行表现最优，净利润和营收增速均领先，而国有行归母净利润增速最低，且低于整体增速。数据显示，前三季度，国有行、股份行、城商行、农商行归母净利润分别同比增长6.47%、9.39%、15.2%、12.98%，国有行、股份行、城商行增速较上半年提高0.44、0.81、0.47个百分点，农商行增速较上半年降低1.4个百分点。
　　净利润驱动因素拆分表明，规模增长、拨备计提对净利润增速的贡献最大，息差收窄、营业支出加大是主要拖累项。分类看，城商行、农商行规模增长强劲，对冲了息差下行压力，净利润增速均达到双位数；而国有行虽规模明显增长，但拨备计提压力依然较大，股份行规模增长缓慢，同时拨备计提力度低于其他类型银行，因此国有行和股份行利润保持较为稳定的增长。
　　从具体银行来看，42家A股上市银行中，共有39家归母净利润同比增长，3家下滑。其中，归母净利润同比增速在15%以上的有16家，20%以上的有13家，杭州银行(31.82%)、成都银行(31.60%)、江苏银行(31.31%)、张家港行(30.10%)等4家银行增速在30%以上。国有行中，工商银行净利润规模稳居第一，邮储银行净利润增速最快，达到14.48%，远超其他五家；股份行中，招商银行净利润规模最大，平安银行增速最快，达到25.82%，是唯一净利润增速在20%以上的股份行，民生银行和浦发银行净利润同比下滑；城商行中，杭州银行、成都银行、江苏银行3家净利润增速超过30%，苏州银行、南京银行、宁波银行3家超过20%，西安银行则下滑12.37%；农商行中，张家港行净利润增速超过30%，常熟银行等5家超过20%。
　　与收入结合来看，前三季度营收和归母净利润增速均在15%以上的银行有8家，全部是区域性银行，包括宁波银行、杭州银行、南京银行、常熟银行、成都银行、江阴银行、齐鲁银行、厦门银行。
（文章来源：新华财经）