中资美元债回购潮再添一例 维亚生物再回购三千万美元可转债

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中资美元债回购潮再添一例 维亚生物再回购三千万美元可转债
2022-11-25 15:10:00


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  11月24日,维亚生物发布公告,截至2022年11月24日,该公司已回购本金总额为2990万美元有担保可转换债券,该只可转换债券由维亚生物全资附属公司发行,票面2.50%,于2025年到期,已回购本金约占原发行可转换债券本金总额的16.61%,并有权将其转换为公司4472.07万股股份(根据截至本公告日期的现时转换价计算)。由于公告日期前债券持有人已行使所持本金额1.435亿美元可转换债券的转换权,于紧随注销经回购可转换债券后,本金总额为660万美元的可转换债券将仍未偿还。维亚生物称,公司预期将尽快注销经回购可转换债券。

  维亚生物并非第一次回购子公司可转换债券。公开资料显示,今年7月,维亚生物公告已回购本金总额为3000万美元的另一全资附属公司1.00%于2025年到期的有担保可转换债券,并有权将其转换为公司1998.43万股股份。
  维亚公司认为,回购及随后注销经回购可转换债券反映公司对其长期业务前景的信心,也可以提高公司股东的回报。
  据了解,维亚生物成立于2008年,向全球创新药研发企业提供从早期基于结构的药物研发到商业化药物交付的一站式综合服务。此外,通过子公司朗华制药,还提供从临床前开发到商业化生产的一站式CMC/CDMO解决方案。
  作为港股上市公司的维亚生物,今年以来股价下跌。数据显示,年初至今,其股价下跌了67.09%。存量债券方面,维亚美元债2只,规模4.3亿美元。
imageimage  业绩方面,据其官网,截至2022年6月30日止6个月,集团收入由去年同期人民币1,026.5百万元持续增加至人民币1,108.7百万元,较去年同期增幅约为8.0%;毛利由去年人民币316.3百万元持续增加至人民币345.0百万元,较去年同期增幅约为9.1%。
  今年以来,中资美元债市场的回购一直未停止。据DM数据,11月以来,利丰公司回购美元债3.78亿美元,山东国惠回购1亿美元,卓越商管已回购0.5亿美元,新疆交建回购0.1亿美元。锦江国际、北京国资香港也在计划进行回购。
  不过,中金公司此前的报告中表示,债券回购对美元债价格影响有限。最终价格走势还是取决于发行人主体自身是信用资质和市场波动趋势。当市场整体波动较小时,债券回购对稳定美元债价格有一定作用,而当市场波动较大时,债券回购对稳定债券价格几乎无作用。
(文章来源:财联社)
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