曜川私募曾正香在节目中表示，长期看好三大重点方向，第一个是消费，第二个是新能源，第三个是先进制造。消费中看好白酒、短视频、养殖；新能源中看好光伏和新能源车；先进制造中看好先进材料包、工业软件、军工。
　　以下为文字精华：
　　曾正香：对于更长期的情况，我们研究的重点方向或者看好的重点方向就三个，第一个是消费，第二个是新能源，第三个是先进制造。
　　第一个重点方向，消费。消费是一个长期的、非常好的行业，为什么？因为消费需求是稳定的，有一定的品牌壁垒，供给格局稳定。大家可以研究投资的历史，不管在中国还是美国，那些长期的、比较著名的基金经理，大部分以擅长消费为主，因为这个行业容易出长牛股。
　　消费方向我们推荐三个行业，第一个就是白酒，白酒是兼具成瘾性和社交性，属于重复性的可持续性地消费。其次，白酒有良好的存货增值属性，中国的面子文化赋予高端和次高端白酒奢侈品的特征，居民的财富增长和消费升级，推动高端和次高端白酒需求持续高速增长，包括疫情政策的优化，有望修复行业的场景。
　　第二个，短视频。因为短视频利用大数据对用户的偏好分析形成精准投放特性，带来了巨大的成瘾性，体现在用户的高活跃度和市场份额的持续抢占。UGC(用户生成内容)的特性，让短视频的公司具有规模经济和强网络效应。龙头平台具有较高的竞争壁垒，更丰富和碎片化的内容样式，带来了包括广告和电商等更加多样的获票方式。
　　短视频平台可能会形成一个居民在网上的生活场景，可以切入到很多的变现方式，包括电商到店，包括广告，包括游戏，都是可以做的。互联网的商业模式，创新到顶的时候，短视频某种程度上说是一个仅剩的、大的亮点。
　　第三个，养殖。2022年整个消费的需求受到非常大的抑制，但2023年消费场景恢复之后，不管是白酒还是养殖的猪牛羊鸡肉，都会有很大的需求恢复。如果供以上没有很大增量，我们认为到年中到下半年，不管是猪还是鸡的价格都可能会有比较好的表现。
　　第二个重点方向，新能源，也即光伏和汽车。我们国家是一个人口多，但是资源不足的国家，光伏、风电可以让我们国家规避掉资源的劣势，充分地利用我们的制造业优势，光伏新的电池片技术路线有望加速落地，市场这几天也非常关注，相应也会带来新的产业链机会。风电机组是一个大型化，然后走向平价，海上风电的渗透力也会提升，硅料降价之后内需放量有望拉动龙头一体化公司及辅材环节的成长。
　　第二块，汽车的电动化智能化。在燃油车时代，我们国家整个汽车工业是非常落后的，但是电动车给了我们一个弯道超车的机会。我们现在整个电动汽车渗透率已经接近30%，虽然增速开始放缓，但是整个2022年我们国家的电动汽车占全球电动汽车的销量有60%。
　　随着汽车智能化的快速发展，整车厂的电子电器架构的竞争有望转向智能化。未来整车厂的格局取决于能不能出现一个新的商业模式，就是现在有大量的不管是新势力还是传统的车企从燃油车向电动车转向，未来会经过一段时间残酷的竞争，能够存活的车企，一定会是在未来全球市场有充分竞争力的车企。
　　第三个重点方向，先进制造，就是自主可控和顺周期。先进制造这一块，大家也都知道现在的中美关系，在这种时候不管是补短板还是自主可控，都到了一个非常重要的，甚至决定中华民族未来能不能伟大复兴的地步。
　　我们现在比较关注几个点，第一个，先进材料包，不管是航空航天的高温合金、碳纤维还是芯片；第二个，工业软件，服务于先进制造业软件和生态的国产替代，包括一些顺周期制造业，包括生物医药和生物医药服务和相关的东西；第三个，军工，军工相当于国家的安全保险，军工发展好，你的发展才能更有定力。