【摘要】四川黄金、播恩集团今日新股申购；中共中央政治局召开会议决定召开二十届二中全会；交通运输部召开部务会，审议《加快建设交通强国五年行动计划2023-2027年》；农业农村部：进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围；农业农村部：扩大农机报废更新补贴政策实施范围，加快淘汰老旧农机；银保监会：原则同意北大方正集团财务有限公司进入破产程序；多地上调城乡居民基础养老金最低标准；市场化转融资业务试点上线首日平稳运行；高盛发声！外资已翻倍加仓A股，调升中国GDP增长预测至5.5%；美股三大指数全部下跌，纳指跌2.5%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌2.06%，纳斯达克指数跌2.5%，标普500指数跌2%。大型科技股集体下跌，特斯拉跌超5%，奈飞跌超3%，苹果、亚马逊、谷歌-A、微软跌超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.90%。京东跌超11%，拼多多跌超9%，知乎跌超8%，阿里巴巴跌超4%。
　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.32%，德国DAX30指数跌0.4%。
　　热点聚焦
　　1、中共中央政治局召开会议决定召开二十届二中全会
　　中共中央政治局2月21日召开会议，决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议。
　　2、加快建设交通强国五年行动计划将提出十大行动
　　交通运输部消息，2月21日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快建设交通强国五年行动计划2023—2027年》等。据了解，《行动计划》将提出加强交通基础设施建设、提升运输服务质量、强化交通运输安全生产等十大行动。目标是到2027年，加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建，有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。
　　3、农业农村部：扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围
　　农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出，全面实施农业生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动，推动实施种子质量认证。
　　4、农业农村部：扩大农机报废更新补贴政策实施范围加快淘汰老旧农机
　　农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提到，推广适用农机。建设“一大一小”农机装备推广应用先导区，继续开展农机研发制造推广应用一体化试点。支持农机企业造改结合，保障大豆玉米带状复合种植、油菜移栽等重点用机需求。支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。强化政策扶持。优化农机购置与应用补贴政策，探索与作业量挂钩的补贴办法。扩大农机报废更新补贴政策实施范围，加快淘汰老旧农机。开展平安农机创建活动。
　　5、银保监会：原则同意北大方正集团财务公司进入破产程序
　　据银保监会网站消息，中国银保监会原则同意北大方正集团财务有限公司进入破产程序。该公司应严格按照有关法律法规要求开展后续工作。
　　6、市场化转融资业务试点上线首日平稳运行
　　2月21日，中国证券金融股份有限公司(下称“中证金融”)市场化转融资业务试点迎来首个交易日。全天该业务试点平稳运行，市场化转融资规模共计10亿元。业内人士认为，市场化转融资业务模式下，证券公司参与转融资业务的期限费率等交易要素的确定更加自主灵活，成交费率也更为贴合市场资金利率变化和证券公司筹资成本变化。市场化转融资业务试点上线，将提升证券公司通过转融资筹集资金的积极性和效率，为资本市场引入流动性。
　　7、乘联会：2月狭义乘用车零售销量预计同比增长7.2%
　　乘联会发布数据，2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆，同比增长7.2%，环比增长4.3%；其中新能源零售销量预计40.0万辆，同比增长46.6%，环比增长20.3%，渗透率29.6%。
　　8、机构：1月国内动力电池装机量约13.59GWh 同比下降6%
　　GGII依据交强险口径数据统计显示，2023年1月国内新能源汽车销量约为29.8万辆，同比下降8%；动力电池装机量约13.59GWh，同比下降6%。其中，新能源乘用车动力电池装机量约12.7GWh，同比下降3%；新能源客车动力电池装机量约0.24GWh，同比下降49%。
　　9、重庆：3至6月置换新能源车最高有3000元补贴
　　据重庆发布，今日《重庆市进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》解读新闻发布会举行，该政策共有36条。在注重“扩内需”、帮助企业“开疆拓土”方面，包括系列直接惠及消费者的政策措施，例如3月1日至6月30日，个人消费者置换新能源乘用车的，给予每辆车1000元—3000元补贴，购买绿色智能家电的，给予支付额10%、最高不超过1000元的一次性补贴。
　　10、多地上调城乡居民基础养老金最低标准
　　近段时间，2023年养老金上调利好频频释放。北京、宁夏等地表示将提高退休人员基本养老金，同时多地出台城乡居民基础养老金上调方案。随着养老保险制度改革的推进，企业职工养老保险全国统筹、推动个人养老金发展成为提升养老保障能力的重要抓手。受访专家表示，应对未来的养老需求，需更好发挥多层次多支柱养老保险体系保障作用。
　　11、外资公募跑步入场加大力度布局中国资产
　　今年以来，外资加大布局中国市场力度，不仅长线资金持续涌入，外资公募也在加快产品布局。据统计，首家外资独资公募基金贝莱德基金除了已发行成立多只产品外，还有两只产品已经上报；路博迈基金和富达基金在获得公募业务许可证后，均快马加鞭申报产品，近日两家公司先后宣布产品已获批。海外长线资金也在加速流入A股市场。Choice数据显示，今年1月，北向资金净流入1412.9亿元，创下沪港通、深港通开通以来单月历史新高。截至2月21日，北向资金2月以来净流入逾200亿元。
　　12、高盛发声！外资已翻倍加仓A股调升中国GDP增长预测至5.5%！
　　2月21日，时隔三年，高盛再次在中国香港举行大型的线下全球宏观论坛。高盛中国首席经济学家闪辉表示，对中国2023年全年平均经济增长的预测，从去年的3.0%上升到今年的5.5%，预计中国房地产将呈现“L”型恢复。高盛中国首席股票策略分析师刘劲津表示，疫情政策优化后的中国A股市场，已经广泛吸引海外投资者，过去3个月当中，高盛的对冲基金客户的中国股票持仓占其全球股票持仓比重由7%反弹升至14%，已处于有记录以来的高位。
　　主题机会
　　1、转基因玉米大豆产业化应用提速机构看好龙头种企
　　农业农村部21日发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，提出要加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。还要深入开展种业企业扶优行动，开展种业监管执法年活动，推动实施种子质量认证。招商证券表示，USDA预计2023年全球玉米存在954万吨需求缺口，我国玉米产不足需的格局也有望持续，或支撑玉米种业景气向上。此外，转基因玉米品种审定有序推进，商业化即将开启，看好具备较强研发实力的龙头种企。可关注隆平高科、大北农等。
　　2、第二届全国钠电池研讨会即将举办钠电池产业化望于年内实现
　　据报道，由工信部产业发展促进中心等部门指导，中国硅酸盐学会固态离子学分会、天目湖钠电池产业技术创新联盟联合主办的第二届全国钠电池研讨会将于2月23-24日举办，届时钠电池产业领军公司中科海钠将同期进行产品发布。国内多家研究机构分析认为，钠电池产业化元年在即。国联证券认为，钠离子电池有望于2023年初步形成产业化。就市场应用来看，钠电池中短期对低速电动车的供货有望最先贡献业绩，中长期对储能客户的绑定和渗透是市场空间扩大的关键。预计2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。东吴证券预计，2023年为钠离子电池产业化元年，可实现小批量出货，2024年可实现大批量量产，规模有望达到30GWh.可关注雄韬股份、山东章鼓等。
　　3、稀土开采冶炼指标将发放产业链竞争优势持续提升
　　据机构了解，今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、治炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，均较2021年同批增长20%。预期2023年的增速将有所放缓。根据亚洲金属网，2月20日，氧化错致、氧化、氧化分别报价每吨69万元、225万元、1300万元，分别较年内高点回调7%、10%、7%。中金公司认为，国内第一批稀土指标发布在即，增速有望放缓，或提升稀土现货市场情绪，支撑稀土价格。中信证券认为，新能源汽车、风力发电等下游需求增长，以及稀土行业持续整合，稀土产业链竞争优势将提升。可关注中国稀土、北方稀士等。
　　公司新闻
　　1、奥联电子收关注函深交所要求公司核实胥明军相关情况
　　2月21日，奥联电子收到关注函，深交所关注到，中华能清能院发布的《澄清声明》中表示，公司于2月13日发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中的部分内容严重失实。对此，深交所要求公司核实说明胥明军是否参与华能清能院钙钛矿相关设备调试和工艺研究；要求核实说明“最高认证效率达到16.8%”的具体含义，计算方法、来源及依据；要求公司进一步核实说明胥明军履历、背景、既往工作研究成果及其钙钛矿电池研发生产相关技术来源，是否存在竞业禁止的情况。
　　2、科达利：拟定增募资不超36亿元
　　科达利(002850)2月21日晚间公告，拟定增募资不超过36亿元，用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。
　　3、仕净科技：中标19.57亿元EPC项目
　　仕净科技(301030)2月21日晚间公告，中标安徽省宁国市新能源高端智能制造产业园废气设备、纯水设备、特气化学品设备、废水设备等EPC项目，中标总价19.57亿元(含税)，占公司2021年度营业收入的246.37%。
　　4、东方电热：子公司签订1.19亿元日常经营合同
　　东方电热(300217)2月21日晚间公告，公司全资子公司东方瑞吉与内蒙古润阳悦达签署《买卖合同》。根据合同，东方瑞吉为内蒙润阳悦达生产多台套还原炉及还原炉撬块，合同总价1.19亿元。
　　5、博实股份：签订4800万元多晶硅全自动包装机销售合同
　　博实股份(002698)2月21日晚间公告，全资子公司博实智能近日收到与云南通威高纯晶硅有限公司签订的商务合同，合同金额4800万元，合同标的为多晶硅全自动包装机。
　　6、隆盛科技：收到无锡星驱动力科技公司定点通知书
　　隆盛科技(300680)2月21日晚间公告，全资子公司隆盛新能源收到无锡星驱动力科技有限公司的定点通知书，隆盛新能源被星驱动力选定为Everest项目的新能源汽车驱动电机铁芯产品配套供应商。
　　7、小崧股份：全资子公司与NEBULA签订电子烟合作合同
　　小崧股份(002723)2月21日晚间公告，下属全资子公司金莱特国际、金莱特智能与NEBULA签订《电子烟合作合同》，NEBULA向金莱特国际采购ML1-ML10系列电子烟，金莱特国际委托金莱特智能加工生产，合同总货值不少于3000万元。
　　8、思源电气：拟不超2.88亿元收购烯晶碳能19.22%股权
　　思源电气(002028)2月21日晚间公告，将使用不超2.88亿元(不含产权交易费用)，通过协议转让和产权交易机构公开挂牌转让的方式，收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司19.2194%的股权，如股权收购完成，思源电气将持有烯晶碳能70.4194%的股份。
　　9、壹石通：拟与中科大先研院合作共建联合实验室
　　壹石通(688733)2月21日晚间公告，拟与中国科学技术大学先进技术研究院合作共建“中科大先研院-壹石通固体氧化物燃料电池联合实验室”。该事项有助于公司持续提升SOC单电池及电堆的标准化制备、性能测试、优化等能力，提高SOC项目研发的推进效率，加速SOC项目的产业化进程。
　　10、金龙鱼业绩快报：2022年净利同比下降27%
　　金龙鱼(300999)2月21日晚间发布业绩快报，2022年实现营业收入2574.85亿元，同比增长13.8%；净利润30.11亿元，同比下降27.1%；基本每股收益0.56元。
　　11、芯源微业绩快报：2022年净利同比增155.31%
　　芯源微(688037)2月21日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入13.85亿元，同比增长67.12%；净利润1.97亿元，同比增长155.31%；每股收益2.24元。报告期内，公司集成电路前道晶圆加工领域产品收入实现快速放量，同时保持小尺寸及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长。
　　12、澜起科技业绩快报：2022年净利同比增56.71%
　　澜起科技(688008)2月21日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入36.72亿元，同比增长43.33%；净利润12.99亿元，同比增长56.71%；基本每股收益1.15元。2022年度，DDR5内存接口及模组配套芯片的出货量实现较大幅增长，同时津逮？服务器平台产品线销售收入稳健增长。
　　财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）