数字经济 周三,数字经济板块继续活跃,其所涉及的板块包括通信服务、数据安全、智慧政务、信创、东数西算、网络安全等普遍上涨。
消息面,2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《规划》中明确了数字中国建设的总体建设目标,即2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。
《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,做强做优做大数字经济。打通数字基础设施大动脉,加快5G网络建设,推进6G部署应用,系统优化算力基础设施布局,促进东数西算高效互补和联动。培育壮大数字经济核心产业,推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。
数字经济作为战略性重点方向,涉及行业多,受益范围广,有望成为持续性主线。
中信证券建议从投资维度重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等
具体投资标上的,
方正证券指出以下投资标的:1)信创:
中国软件、
海量数据、达梦数据、
东方通、星环科技、
诚迈科技、
太极股份、
麒麟信安等;2)网络安全:
深信服、奇安信、
安恒信息、
启明星辰;3)政务IT:
博思软件、
中科江南、
太极股份等;4)算力:
浪潮信息、
中科曙光、寒武纪;5)企业服务:
金山办公、
用友网络、金蝶国际、
泛微网络、
致远互联;6)医疗IT:
卫宁健康、
创业慧康、
嘉和美康。
建议重点关注:浪潮信息中国移动 浪潮信息(000977):2022年
公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。2022年Q1,服务器在全球市占率10.4%,位居第二,在中国市占率36.4%,保持第一;连续3年位居全球公有云服务器市场份额第一;存储装机容量位列全球前三、中国第一。2021年,人工智能服务器全球市场份额20.9%,保持全球第一,中国市场份额超过50%;边缘服务器市占率40.9%,持续保持中国第一。数字经济,优化算力基础设施布局,公司有望受益。
中国移动(600941):“十四五”数字经济发展规划和“东数西算”政策落地,数字化已经提升到国家层面。根据信通院和工信部的数据,预计2025年我国数字经济规模达65万亿元,2020-2025年CAGR超10%。
公司作为电信运营商龙头具备天然的网络资源优势。公司持续深化“连接+应用+权益”融合运营,截至2022年9月30日,公司移动客户总数约9.74亿户,前三季度净增1715万户,客户根基稳固,在同行业中遥遥领先。
截止至2021年12月底,公司已开通基站超过550万个,基站总数位居全球第一。其中,4G基站达332万个,全国行政村4G覆盖率超过99%。公司已拥有通达全球的70余条海陆缆资源,106Tbps的国际传输总带宽,拥有225个POP点,覆盖全球主要国家和地区,国际漫游服务覆盖264个方向,5G开通51个方向,牵手计划覆盖全球超30亿用户。
(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)
(文章来源:巨丰投顾)