外资买爆!近500亿杀入A股 这一行业被净买70多亿 拐点已至?,最新消息

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外资买爆!近500亿杀入A股 这一行业被净买70多亿 拐点已至?
2023-01-21 08:44:00
本周,北上资金再度巨额净买入485亿元,为历史第2大周净买入。历史上总共有4次周净买入超400亿元,本月就占2次。分市场看,深股通净买入240亿元,创历史新高;沪股通净买入245亿元,为历史第6大周净买入。
  北上资金累计净买入历史首次突破1.8万亿元。另外新年以来,北上资金合计净买入1125亿元,春节后1月还有2个交易日,如不出意外的话,很有可能再刷新月度净买入历史纪录,将成为历史上首次月度净买入超千亿元。
  电子行业目前处于低谷,但北上资金对电子行业复苏预期强烈,本周巨额净买入近71亿元,位居申万一级行业净买入之首;食品饮料获得近53亿元净买入,电气设备、非银金融也获得超40亿元的净买入。公用事业、房地产、农林牧渔3行业则被净卖出超亿元。
  北上资金本周净买入较多的个股
图片  电子行业复苏预期强烈
  北上资金本周大幅加仓电子行业出乎市场意料。市场调研机构Canalys最新报告显示,2022年第四季度,全球智能手机出货量同比下降17%,2022年全年出货量下降11%至12亿部以下。
  国内市场下滑或更快,2022年中国智能手机销量或仅约2.55亿部,同比下降19%,各季度销量同比均呈现负增长,跌幅在14%-21%之间,创下2015年以来最差年度销量成绩,8年来首次跌破3亿部。
  不过电子行业去库存或已近尾声,部分产品价格开始复苏。根据群智咨询数据,面板厂库存由高位时2.6周下降至1.8周,2023年有望持续下滑并保持在1.5周之内的健康水平。而在经历了长达一年的下跌后,面板价格在2022年10月、11月迎来两连涨,12月环比持平。
  本周,北上资金斥资近13亿元加仓面板巨头京东方A,增持逾3.3亿股,总持股达到19.84亿股,创5个月来新高,持仓市值重上80亿元。
  风华高科近日也在机构调研中明确表示,2022年前三季度的产能利用率和产品价格呈下行趋势,但第四季度产能利用率方面开始逐步恢复。阻容感等不同规格和型号的产品库存周期不同,整体情况看逐步恢复到正常水平,市场需求方面较2022年第三季度有所恢复。
  风华高科本周获得北上资金9582万元的净买入,增持逾566万股,持股由上周末的1049万股,增至1615万股,增仓幅度高达54%。另外韦尔股份北方华创等逾10股本周获得超亿元净买入,富满微明微电子等北上资金增仓幅度超50%。
  民生证券指出,当下电子产业仍处于景气度复苏+库存拐点双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。未来景气复苏及去库存化的趋势确定,不过中间难免波折。不同产品、不同下游市场的复苏节奏亦有所不同。建议把握被动元件、半导体封测、家电及手机链IC设计公司的投资机遇。
  看好机械设备行业增长
  本周,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。
  机械设备行业个股因此受到北上资金的追捧,多只个股本周被北上资金买入超流通股1%的股份。
  埃斯顿本周获得北上资金3.96亿元的净买入,加仓1635万股,占到总股本的1.88%,是本周增持股数占总股本比例最高的个股。在北上资金大力买入推动下,埃斯顿一度大涨逾20%。
  杰瑞股份本周也获得北上资金5.29亿元净买入,加仓1671万股,占总股本1.62%,总持仓创9个月来新高。中微公司恒立液压先导智能等本周亦获得北上资金超亿元净买入,力量钻石苏试试验等北上资金持仓增加1倍以上。
  看好机械设备行业的并不止北上资金。根据数据不完全统计,近半年来,有226 家机械设备上市公司获得券商出具的研报并进行了盈利预测,2023年平均净利润增速高达 53.1%。其中自动化设备和通用设备净利润预测增速较高,分别为63.24%和61.59%,轨交设备和专用设备净利润预测增速居中,分别为30.13%和44.63%,工程机械板块净利润预测增速最低,也达到26.7%。
  国联证券称,当前我国疫情政策边际向好,2023年PMI指数有望逐步走强,下游需求复苏或驱动资本开支增加,部分通用设备将进入更新周期。此外,随着技术进步与相关支持政策逐步落地,中高端产品市占率有望提升,龙头企业有望充分受益于国产替代。
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(文章来源:证券时报)
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