华西证券4月10日研报表示,随着美联储加息预期的减弱,DRAM底部反转可期。同时在AI的大时代下,DRAM有望成为继GPU后,另外一重要算力核心,同时DRAM的价值当前也被严重低估。随着CXL的应用渗透率提升,服务器也从传统围绕CPU的设计思路转向为以DRAM为中心的架构。AI将成为DRAM下一增长周期中最重要的增长引擎,我们看好DRAM产业链,相关受益标的:CXL技术产业链相关公司:
澜起科技;DRAM及其模组设计相关公司:
兆易创新、
江波龙;HBM和DRAM封装产业链:
通富微电、
深科技、
长电科技;制造端可提供高深宽比设备厂商:
中微公司、
北方华创、
拓荆科技、
微导纳米。
(文章来源:界面新闻)