消息面上，隔夜美股Innovative Eyewear官宣推出首款支持人工智能的智能眼镜，公司股价大涨超200%。作为首款支持chatgpt眼镜在VR领域具有重大意义，可极大提高眼镜产品的交互体验，结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM，AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力，AR、VR交互体验有望进一步提高，实现技术层面和应用层面的重大突破。
　　技术突破：
　　1)VR/AR内容更好生成；
　　2)颠覆VR/AR交互：头显屏幕和眼镜将从纯粹的“呈像”，走向“识别一切并反馈”。叠加大语言模型，自然语言交互有望替代手动交互，VR/AR将成真正意义上的智能入口。
　　应用突破：AI降低VR应用开发成本，推动“内容-硬件”开发。
　　以VR游戏开发为例，与手游平均70-80%的毛利率相比，VR游戏投入产出比低，全球头部VR游戏《半条命》仅能实现盈亏平衡，大部分其他VR游戏的收入仅能覆盖成本的60%左右。AI将快速生成3D资产、地图、NPC，降低VR游戏成本，毛利率改善幅度或远大于手游，有望从“不赚钱”走向“赚钱”，提升供给。
　　今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品，看好在苹果MR发布后有望依托人工智能等底层AI技术，持续优化用户体验，叠加MR快速产品迭代，或将推动出货量快速增长。
　　目前，人工智能插件具体功能已经包括推荐餐厅、制定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。一定程度上人工智能已经可以当作是人类的智能助理。像智能音箱、耳机、手机等消费电子产品将是智能助理核心载体，同时随着硬件技术突破，VR/AR头盔，眼镜甚至脑机接口，都可能成为下一个超级应用的智能助理载体。
　　随着新的VR、MR产品的逐步问世，AI赋能消费电子趋势明确。从行业估值来看，当前消费电子板块B3.02倍，PE22.99倍，显著低于行业历史中位数和平均数A股消费电子板块有望在“AI+”时代迎来价值重估。
　　目前消费电子板块指数也在低位，相对涨幅不高，在本轮AI行情尚未被热炒，有望成为新的潜力方向，值得重点关注！
　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)
（文章来源：广州万隆）