展望热点延续
　　1、近期热点品种
　　a) 热点题材解读
　　一、国家安全，国家再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线
　　1. 半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体
　　a)储存芯片，国家网信办布对美光在华销售产品启动网络安全审查，刺激储存芯片概念异动
　　b)材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。特别关注光刻机产业链。北方华创一季度业绩超预期，刺激板块大幅上涨，下周初有望延续
　　2.黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作
　　二、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线
　　1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展
　　2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强
　　3. AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。算法、算力、数据、应用轮番炒作
　　a)AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会
　　三、数据要素，从金融大模型，IP价值重估到医保数据放开，数据要素相关正经历新一轮炒作
　　四、数据/网络安全，AI监管相关标的阶段走强
　　1.算力， GPU、服务器产业链（数通PCB、电源、液冷、晶体振荡器）、光通信产业链（CPO、高频高速线缆、材料）正在被挖掘炒作
　　2.消费电子，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长。AI应用的升级拉动终端设备算力能力的提升，目前SOC、智能模组等相关方向可炒作空间大
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（文章来源：广州万隆）