5月12日，在“国际家庭日”的前夕，上海信托与东方证券举办了战略合作协议签署仪式，上海信托党委书记、总经理陈兵，东方证券董事长金文忠等出席活动并发表了合作畅想，双方希望借此次业务合作契机，加强资产管理和财富管理的沟通合作，共同为美好生活创造价值。
　　值得一提的是，双方的战略合作率先启动的是家庭服务信托业务在东方证券全辖营业部开展，标志着上海信托家庭信托业务实现了首个渠道合作的落地。
　　家庭服务信托业务具有低门槛，普惠及大众富裕家庭的特点，同时还兼具了家族信托具有的资产隔离、财富传承、隐私保护等功能，该业务随着中国银保监会2023年3月21日1号文《关于规范信托公司业务分类有关事项的通知》发布后成为“信托业务三分类”中备受关注的业务类型。上海信托很早就开始研究家庭信托业务，在推动该业务成为资产服务信托一份子的过程中不遗余力，在产品解决方案和科技运营方面也具有行业领先优势。东方证券则以财富管理转型为契机，引入家庭信托业务，打造客户服务特色，不断为客户创造收益和价值。
　　本次双方合作开展家庭信托业务，是彼此都意识到财富管理进入新时代，高净值及大众富裕人群不再只追求财富保值，还需要财富保护和财富传承，未来这些业务一定会引发更多的中产富裕家庭的关注。
　　上海信托党委书记、总经理陈兵在启动仪式上表示，通过此次合作，双方发挥各自优势，共同建立财富管理新生态。信托公司的优势在于信托目的灵活性、信托财产独立性及配置方式多样性，与市场上其他资管机构相比具备明显的差异性，是非常适合私人财富管理的制度安排。比如通过家庭服务信托架构聚合各类资源，就能够推动实现资管大时代背景下各方参与者的合作共赢。
　　东方证券董事长金文忠随后指出，对金融企业而言，扩大合作，互利共赢是发展的必经之路，我们很荣幸可以和上海信托开展多维度、深层次的合作，这是信托公司与证券公司在跨领域合作上的开拓创新，在金融市场树立了好榜样，与此同时，我们希望以此为契机，通过家庭服务信托为抓手，有效拓宽服务客户的维度，加深解决方案的深度和增强客户陪伴的密度，不断提升财富管理业务核心竞争力。
　　上海信托成立四十余年以来积累了优秀的行业和客户口碑，在标品投资管理方面有着丰富的经验，多年来行稳致远的风格也为其开展财富管理提供了重要能力保障。本次与国内头部券商强强合作的达成，也是“三分类”发布后，上海信托践行行业转型的具体行动落地，通过信托工具与金融科技服务，对外输出“传承”和“保护”服务功能，让信托工具深度融入财富管理各环节中。
　　未来，上海信托将继续与银行、券商等渠道加大业务领域的合作，抓住客户代际变化、财富管理目的由保值增值转向传承分配的黄金时机，以服务信托差异化场景做资产管理，以资产管理投资配置促服务，开拓展业边际，走适合信托转型特色的财富管理之路。
（文章来源：21世纪经济报道）