正在创业板IPO中的溯联股份6月11日晚间公布发行公告，公司和保荐机构中银国际根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为53.27元/股，对应的发行市盈率为35.31倍。
　　根据公告，公司本次发行股票数量为2501万股新股，发行后总股本为1.0004亿股。若本次发行成功，预计募集资金总额为13.32亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为11.84亿元。公司原计划募集资金3.92亿元，投向汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心建设项目以及补充营运资金。公司在6月13日将进行网上和网下IPO申购，6月15日为缴款日。
　　据了解，在初步询价期间，公司受到了市场的广泛关注和高度认可，主承销商共收到314家网下投资者管理的7228个配售对象的报价信息，报价区间为27.10元/股-66.90元/股，拟申购数量总和达462.67亿股。剔除无效报价和最高报价后，整体申购倍数仍高达2547.16倍。网下全部投资者报价中位数为57.03元/股，加权平均数为54.99元/股。
　　虽然本次发行价格高于行业平均市盈率，但保荐机构认为公司与行业内其它公司相比存在一定优势，具有合理性。一是技术和研发优势。经过多年的自主研发与技术积累，公司逐步形成并掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，具备较强的自主创新能力及行业竞争力。公司目前拥有专利88项，其中发明专利20项，处于行业领先水平。
　　二是产品开发优势。截至目前，公司在手开发产品超过2400种，能够更快速地响应市场需求端的变化。
　　三是客户开拓优势。公司已成为比亚迪、长安汽车、上汽通用五菱、广汽集团、赛力斯、上汽通用、长安福特、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等30余家整车制造企业的一级供应商；同时，向宁德时代、欣旺达、邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、亚普股份等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。此外，还获得吉利汽车、上汽大通、大众汽车、长城汽车、零跑汽车、岚图汽车等多家国内知名整车厂客户的供应商资质和项目定点。
　　四是产业链布局优势。（王屹）
（文章来源：上海证券报·中国证券网）