昨日，沪指盘中窄幅震荡上扬，深成指、创业板指走高，科创50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.15%报3233.67点，深成指涨0.76%报10955.96点，创业板指涨0.68%报2166.96点，科创50指数涨1.25%；两市合计成交9423亿元，较昨日减少约230亿元；北向资金小幅净卖出。行业方面，半导体板块大幅拉升，传媒、汽车、酿酒等板块走强，煤炭、医药、石油、电力等板块走弱；存储芯片、虚拟电厂、量子科技、AIGC概念等题材表现活跃。
　　国盛证券表示，沪指在5月25日探底回升后，连续13个交易日在3200点附近震荡，该位置整体支撑力度较强，但也缺乏向上突破的动力，若两市成交额无法维持在万亿以上，则指数短期或维持震荡走势。新能源和消费板块的核心标的出现止跌企稳迹象，从估值角度看也处于相对低位，可考虑做逢低布局，细分方向上可关注汽车零部件、风电、零食、电商等板块。
　　今日投资机会解析：
　　AMD发布数据中心AI芯片MI300 人工智能发展加速
　　6月14日，AMD举行数据中心和AI技术首映会议，AMD展示了新产品以及在数据中心、人工智能以及高性能计算等领域解决方案的发展趋势。会上，AMD发布了InstinctMI300A（APU）、InstinctMI300X（GPU）、具备3DV-Cache技术的EPYCGenoa-X、定位云计算场景的EPYCBergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYCSienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。
　　国金证券表示，持续看好人工智能成为未来15年最大的科技变革，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、传输、训练以及推理需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存储器，3DNAND，DDR5，以太网PHY芯片，电源管理芯片，PCB/CCL，光芯片及光模块。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，2022-2032年CAGR有望达29.7%。看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇，细分板块有望持续受益。
　　支持政策频出 AI+教育落地场景确定性凸显
　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。到2035年，义务教育学校办学条件、师资队伍、经费投入、治理体系适应教育强国需要，市（地、州、盟）域义务教育均衡发展水平显著提升，绝大多数县（市、区、旗）域义务教育实现优质均衡，适龄学生享有公平优质的基本公共教育服务，总体水平步入世界前列。
　　东吴证券表示，意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水平和管理效能。政策支持AI+教育在校园教学场景的落地，对AI培训和教育信息化有望带来长远利好。
　　教育是AI浪潮下落地最直接且逻辑最通顺的应用场景之一，支持政策频出，AI+教育落地场景确定性凸显，根据AI培训＆教育信息化两大落地应用方向，推荐盛通股份，建议关注传智教育，佳发教育，世纪天鸿等。
　　职业教育产教融合方案出炉相关公司望受益
　　6月13日，国家发改委、教育部等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》，其中提出国家发改委加大向金融机构推荐职业教育产教融合中长期贷款项目的力度。鼓励银行机构按照“风险可控、商业可持续性”原则支持产教融合项目和产教融合型企业发展。引导保险机构开发产教融合相关保险产品。支持符合条件的产教融合型企业上市融资。支持符合条件的企业发行社会领域产业专项债券，重点用于实训基地建设。
　　国金证券表示，《方案》中多次强调优先发展人工智能等新兴产业的重要性，对产教融合项目给予财政、土地、金融等各方面的政策利好，积极进行产教融合布局、涉足人工智能等新兴领域的职业教育培训公司将会受到政策的利好，建议关注与多所本科、大专、中专共建数字经济、人工智能等方向产业学院的中公教育；深化人才产教融合培养的传智教育；加速布局职教产业，聚焦新兴产业产教融合的科德教育；围绕集成电路、半导体、人工智能等新兴产业方向开展产学融合的学大教育；子公司打造品牌“海科数智”，专注于职业教育产教融合领域拓展的凯文教育。
　　分布式光伏有望更多接入电网
　　6月13日，国家能源局综合司发布关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，提出综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。
　　中航证券指出，近年来我国风力及光伏电站加速建成并网带来发电量大幅提升，2022年风光发电量达1.19万亿千瓦时，占全社会用电量的13.8%，风光发电随机性、间歇性和波动性的特点对电力系统的调节能力提出了较高要求，同时我国最高用电负荷逐年增长，2022年同比增长8.2%达到12.9亿千瓦时，电力系统尖峰供需矛盾进一步加大，虚拟电厂作为削峰填谷、调峰调频的重要手段，在政策推动及AI赋能下有望迎来快速发展，同时随着电力市场化改革加速，虚拟电厂有望进一步通过参与电力现货交易获取盈利。
　　其它影响市场的消息：
　　5月末M2同比增长11.6%
　　央行6月13日发布的数据显示，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。
　　逆回购利率下调或预示开启政策加码
　　6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。
　　中信证券表示，央行下调逆回购利率10bp，背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。
　　教育部：全面振兴中西部高等教育建设教育强国
　　教育部部长怀进鹏13日表示，下一步，教育部将实施中西部人才培育行动计划，布局一批高等研究院，加快推动国家卓越工程师学院、国家卓越医师学院建设，全面振兴中西部高等教育，加快建设教育强国，为社会主义现代化强国建设提供战略支撑。
　　农业农村部：强化基层动物防疫体系建设
　　6月13日，农业农村部在河南省三门峡市召开全国畜间人兽共患病防控工作推进会，全面分析畜间人兽共患病防控面临的形势，部署下一阶段防控重点任务。会议强调，加强部门联防联控和群防群控，深入推进人兽共患病源头防控。指导养殖场户和从业人员加强个人防护，强化基层动物防疫体系建设，提升畜间人兽共患病防控能力。统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病和常见动物疫病防控，确保疫情平稳。
　　乘联会：5月皮卡销售4.6万辆同比增长4.3%
　　根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年5月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。1-5月的总体皮卡销量20.9万，同比持平的走势相对较平稳，出口1.15万辆，同比增长74%。
　　国内成品油迎年内第6次下调
　　6月13日，国内成品油迎年内第6次下调，其中汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。全国平均来看，92号汽油每升下调0.04元；95号汽油每升下调0.05元，0号柴油每升下调0.04元。
　　中国移动明确“九州”算力光网发展路线图
　　6月13日，中国移动在贵州省贵阳市举办“九州”算力光网发布会，发布《“九州”算力光网目标网架构白皮书》，并联合业界提出高品质算力光网发展倡议。会上，中国移动围绕算力光网，从目标愿景、演进路径、关键技术等方面进行解读，华为、中兴、烽火、诺基亚贝尔、光迅、旭创、长飞、亨通等行业合作伙伴参会。
（文章来源：证券时报网）