金融机构如何共赴“碳中和之约”？上海碳博会上这份白皮书给出了思路
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金融机构如何共赴“碳中和之约”？上海碳博会上这份白皮书给出了思路
2023-06-14 16:20:00
6月11日至14日，2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（以下简称碳博会）在国家会展中心（上海）举行。大河财立方记者在现场注意到，本届碳博会吸引了不少金融机构参加，可持续金融、绿色金融、零碳金融等成为热点议题。
6月14日，为进一步厘清中国可持续金融发展格局与结构、机遇及挑战，为可持续金融参与者提供行业借鉴和参考，毕马威中国在碳博会期间现场分享了《中国可持续金融发展洞察白皮书》（以下简称报告），报告内容及分析基于毕马威中国的市场洞察，重点从可持续融资、可持续投资、可持续保险、碳金融、绿色金融科技等方面进行了分析。
可持续融资：绿色融资日趋成熟市场氛围渐入佳境
报告认为，我国绿色融资发展较早，规模处于国际领先水平，转型融资开展较晚，发展处于初期起步阶段。绿色融资方面，绿色信贷相较绿色债券起步较早，且发展较为成熟。目前，我国绿色贷款存量规模位居世界第一，绿色债券发行规模位居世界第二，转型融资方面，湖州等区域已明确区域性的转型金融发展路线图，人行等监管推出碳减排支持工具等激励工具，同时已明确大力发展转型融资的上层导向。
当前国内缺乏完整的可持续融资市场规模统计，但绿色贷款、绿色债券等相对成熟的绿色金融产品统计数据较为健全，整体呈现快速增长趋势。绿色贷款方面，根据中国人民银行数据，截至2022年末，全国本外币绿色贷款余额22.03万亿元，同比增长38.5%，增速较上年末提高5.5个百分点，全年新增6.13万亿元，存量规模居全球前列。绿色贷款占金融机构人民币贷款余额比重达10.05%（较2021 年，占比提升180个bps）。
绿色债券方面，根据Wind数据，2022年中国境内外绿色债券新增发行规模约9838.99亿元，发行数量为568只。其中，境内绿色债券新增发行规模为8746.58亿元，发行数量为521只；中资机构境外绿色债券新增发行规模约1092.41亿元，发行数量为47只。截至2022年底，中国境内外绿色债券存量规模约3万亿元。
根据世界银行、清华大学气候变化与可持续发展研究院、红杉中国、中国人民银行、中金研究院等各方权威机构测算，中国实现双碳目标需约153.2万亿元资金，而当前以绿色信贷和绿色债券为主的绿色融资仅约23万亿元，整体存在130.2万亿元的较大资金缺口。
毕马威中国金融业主管合伙人张楚东表示，可持续金融是可持续发展的重要组成部分，以社会责任投资、ESG（环境、社会和治理）投资、绿色金融、普惠金融、影响力投资等多种形态对社会其他行业造成深远影响。
在他看来，可持续金融优势突出，一是有助建设产业体系，扶持绿色环保产业，推动制造业绿色化发展，加快推进绿色农业；二是有助推进乡村振兴，促进农业稳定发展和农民增收，实现共同富裕；三是促进区域协调发展，注重发展机会公平、注重资源配置均衡，缩小城乡差距。完善支持可持续金融，健全资源环境要素市场化配置体系，是贯彻落实可持续发展的重要途径之一。
可持续投资：多方机构积极参与快速增长潜力巨大
报告认为，当前我国可持续投资主要围绕ESG投资与影响力投资两大类别展开。ESG 投资起源于2006年，UN PRI（联合国负责任投资组织）提倡将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策，这种投资策略和实践被定义为负责任投资，又被称为ESG投资。根据投资资产类型的不同，ESG 投资可发生在一级市场与二级市场，其中一级市场以非标准化的投资为主，如私募股权投资，另类投资计划等；二级市场则投向标准化证券，如股票、债券及其他金融产品如基金等。而影响力投资则是义利并举的投资活动，投资者的首要目标为实现社会和环境影响力。
我国可持续投资正处于起步阶段。具体体现为，ESG投资的发展较影响力投资更为深入，影响力投资概念还未得到充分普及。可持续投资发展需要完善顶层设计，强化包含信息披露在内的一系列市场要素建设。
我国可持续投资市场增速较快，各方响应积极。一是市场的ESG可持续投资践行者不断增加。从2012年起，中国机构开始加入UN PRI，然而至2017年签约数量仍为个位数。随着中国可持续投资转折点的到来，2017 年起，我国UN PRI签约数量激增。2020 至2021年，除拉丁美洲（77%）外，中国是签约数量增长最快的市场，涨幅为46%。二是ESG 投资资产规模快速提升。泛ESG公募基金规模，从2020年的2000多亿元人民币增长到2021年的5000多亿元人民币，整体ESG 投资市场规模近三年复合增长率约达56%。可持续投资市场正处在提速发展期。
“市场变革日新月异，准确理解可持续金融市场格局与核心内涵对从业者尤为关键。当前可持续金融相关概念丰富，定义范围有所交叠，各类标准在实践中正逐步形成，市场处于早期探索期。毕马威作为可持续金融市场的参与者与见证者，近年来为各类金融机构提供了广泛的可持续金融服务。报告意在围绕可持续金融市场各分支板块做出充分探讨，并解读了毕马威2022可持续金融调研的成果，充分展望未来，分析中国可持续金融市场发展趋势，共谋市场蓬勃发展。”谈及本次报告成文的初心，毕马威中国金融行业ESG咨询主管合伙人支宝才表示。
（文章来源：大河财立方）
6月14日，为进一步厘清中国可持续金融发展格局与结构、机遇及挑战，为可持续金融参与者提供行业借鉴和参考，毕马威中国在碳博会期间现场分享了《中国可持续金融发展洞察白皮书》（以下简称报告），报告内容及分析基于毕马威中国的市场洞察，重点从可持续融资、可持续投资、可持续保险、碳金融、绿色金融科技等方面进行了分析。
可持续融资：绿色融资日趋成熟市场氛围渐入佳境
报告认为，我国绿色融资发展较早，规模处于国际领先水平，转型融资开展较晚，发展处于初期起步阶段。绿色融资方面，绿色信贷相较绿色债券起步较早，且发展较为成熟。目前，我国绿色贷款存量规模位居世界第一，绿色债券发行规模位居世界第二，转型融资方面，湖州等区域已明确区域性的转型金融发展路线图，人行等监管推出碳减排支持工具等激励工具，同时已明确大力发展转型融资的上层导向。
当前国内缺乏完整的可持续融资市场规模统计，但绿色贷款、绿色债券等相对成熟的绿色金融产品统计数据较为健全，整体呈现快速增长趋势。绿色贷款方面，根据中国人民银行数据，截至2022年末，全国本外币绿色贷款余额22.03万亿元，同比增长38.5%，增速较上年末提高5.5个百分点，全年新增6.13万亿元，存量规模居全球前列。绿色贷款占金融机构人民币贷款余额比重达10.05%（较2021 年，占比提升180个bps）。
绿色债券方面，根据Wind数据，2022年中国境内外绿色债券新增发行规模约9838.99亿元，发行数量为568只。其中，境内绿色债券新增发行规模为8746.58亿元，发行数量为521只；中资机构境外绿色债券新增发行规模约1092.41亿元，发行数量为47只。截至2022年底，中国境内外绿色债券存量规模约3万亿元。
根据世界银行、清华大学气候变化与可持续发展研究院、红杉中国、中国人民银行、中金研究院等各方权威机构测算，中国实现双碳目标需约153.2万亿元资金，而当前以绿色信贷和绿色债券为主的绿色融资仅约23万亿元，整体存在130.2万亿元的较大资金缺口。
毕马威中国金融业主管合伙人张楚东表示，可持续金融是可持续发展的重要组成部分，以社会责任投资、ESG（环境、社会和治理）投资、绿色金融、普惠金融、影响力投资等多种形态对社会其他行业造成深远影响。
在他看来，可持续金融优势突出，一是有助建设产业体系，扶持绿色环保产业，推动制造业绿色化发展，加快推进绿色农业；二是有助推进乡村振兴，促进农业稳定发展和农民增收，实现共同富裕；三是促进区域协调发展，注重发展机会公平、注重资源配置均衡，缩小城乡差距。完善支持可持续金融，健全资源环境要素市场化配置体系，是贯彻落实可持续发展的重要途径之一。
可持续投资：多方机构积极参与快速增长潜力巨大
报告认为，当前我国可持续投资主要围绕ESG投资与影响力投资两大类别展开。ESG 投资起源于2006年，UN PRI（联合国负责任投资组织）提倡将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策，这种投资策略和实践被定义为负责任投资，又被称为ESG投资。根据投资资产类型的不同，ESG 投资可发生在一级市场与二级市场，其中一级市场以非标准化的投资为主，如私募股权投资，另类投资计划等；二级市场则投向标准化证券，如股票、债券及其他金融产品如基金等。而影响力投资则是义利并举的投资活动，投资者的首要目标为实现社会和环境影响力。
我国可持续投资正处于起步阶段。具体体现为，ESG投资的发展较影响力投资更为深入，影响力投资概念还未得到充分普及。可持续投资发展需要完善顶层设计，强化包含信息披露在内的一系列市场要素建设。
我国可持续投资市场增速较快，各方响应积极。一是市场的ESG可持续投资践行者不断增加。从2012年起，中国机构开始加入UN PRI，然而至2017年签约数量仍为个位数。随着中国可持续投资转折点的到来，2017 年起，我国UN PRI签约数量激增。2020 至2021年，除拉丁美洲（77%）外，中国是签约数量增长最快的市场，涨幅为46%。二是ESG 投资资产规模快速提升。泛ESG公募基金规模，从2020年的2000多亿元人民币增长到2021年的5000多亿元人民币，整体ESG 投资市场规模近三年复合增长率约达56%。可持续投资市场正处在提速发展期。
“市场变革日新月异，准确理解可持续金融市场格局与核心内涵对从业者尤为关键。当前可持续金融相关概念丰富，定义范围有所交叠，各类标准在实践中正逐步形成，市场处于早期探索期。毕马威作为可持续金融市场的参与者与见证者，近年来为各类金融机构提供了广泛的可持续金融服务。报告意在围绕可持续金融市场各分支板块做出充分探讨，并解读了毕马威2022可持续金融调研的成果，充分展望未来，分析中国可持续金融市场发展趋势，共谋市场蓬勃发展。”谈及本次报告成文的初心，毕马威中国金融行业ESG咨询主管合伙人支宝才表示。
（文章来源：大河财立方）
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