昨日A股
　　昨日A股三大指数跳空低开，盘中探底后震荡回升，午后再度下挫走弱。截至收盘，沪指跌1.48%，深成指跌1.68%，创业板指跌1.16%。盘面上，电力股逆势大涨，桂东电力、深南电A、豫能控股、皖能电力、建投能源、京能电力等多股涨停。AI概念股继续大幅调整，三六零、中原传媒、天地在线、力盛体育、慈文传媒、焦点科技等十余股跌停，当虹科技、海天瑞声、寒武纪、中文在线、云从科技等超20股跌超10%。个股呈现普跌态势，两市超4000股飘绿，沪深两市全天成交额9772亿，较上个交易日缩量446亿。
　　南财金融终端主题库显示，火电、电力改革、电池隔膜、绿色电力、燃气等主题涨幅居前、AIGC概念、EDR、东数西算、出版等主题领跌。
　　隔夜外盘
　　纽约股市三大股指26日下跌。其中，道指跌0.04%，标普指数跌0.45%，纳斯达克指数跌1.16%。
　　欧洲三大股指26日涨跌不一。德国法兰克福股市DAX指数26日下跌16.88点，跌幅为0.11%，报收于15813.06点；法国巴黎股市CAC40指数26日报收于7184.35点，较前一交易日上涨20.93点，涨幅为0.29%；英国富时100指数报收于7453.58点，比前一交易日下跌8.29点，跌幅为0.11%。
　　国际油价26日小幅上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.21美元，收于每桶69.37美元，涨幅为0.30%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.33美元，收于每桶74.18美元，涨幅为0.45%。
　　重磅资讯
　　1、新一轮高温马上“上线” 虚拟电厂等新型商业模式利润有望增厚
　　据中国气象局消息，今日开始，华北地区新一轮高温天气将“上线”。中央气象台首席预报员张涛指出，今日，华北平原大部（京津冀大部、河南北部、山东北部）有37以上高温，28日高温显著收缩减弱，从29日起，37以上高温区域将再度从京津冀核心区域逐渐扩大到整个华北和黄淮北部的非高山地区；7月1日高温范围和强度达到最大，京津冀大部平原地区、山东西北部、河南北部可能出现大范围40以上高温区域。
　　东方证券指出，夏季高温期来临，社会用电负荷能力受到挑战，虚拟电厂能够有效促进电网供需平衡。随着6月过半，各地的天气也逐渐进入到高温期，社会用电的负荷也随着气温的升高而逐步攀升，电网的负荷能力也即将迎来每年一度的最大挑战。我国不缺电量，缺的是电力。随着电改政策的不断推进和高温天气的来临，具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。
　　2、2023年暑期档总票房破30亿供需发力将促进电影市场持续回暖
　　据猫眼专业版数据，6月26日17时，2023年暑期档总票房（含预售）破30亿。《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列暑期档票房前三 。
　　东莞证券认为，今年端午档票房延续了春节档、五一档的复苏态势，显示出观众观影需求依然十分旺盛。展望后续，《八角笼中》《封神第一部》《碟中谍7》等多部优质国内外影片有望陆续上映，为暑期档票房提供支撑。此外，近期发布的暂免征电影发展专项资金的利好政策有望推动片方在热门档期内积极定档，优质影片供给有望进一步增加。供需两端双发力，有望促进电影市场持续回暖。
　　3、华为云盘古大模型将迎来重大升级 AI+应用有望迎爆发
　　6月26日，华为开发者大会2023（Cloud）主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。同时，华为云PaaS服务产品部部长徐峰、华为云媒体服务产品部部长吕阳明、华为云全球生态部总裁康宁将分别围绕CodeArts、MetaStudio、开发者生态等方面发表主题演讲。据悉，华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，同时在全球10余个国家、中国30多个城市设有分会场。（澎湃新闻）
　　华西证券认为，大模型开启了全新的AI时代，将带来一轮新的应用爆发，AI+应用商业逻辑逐渐清晰，且应用场景广泛、空间广阔，随着AI趋势由供给侧转向应用侧，未来AI+应用侧将百花齐放，持续赋能千行百业。
　　4、广东2025年全面建成“数字政府2.0” 数据要素产业链有望持续受益
　　广东省人民政府网站发布关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标是到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。
　　东方证券认为，数据要素顶层设计已定，计算、网络与安全三大投资主线或将持续受益。在政策层面，随着数据要素对产业经济发展的助推作用逐渐展现，国家愈发重视产业发展，政策加速落地，布局要素价值释放的方方面面。我们认为，拥有大量数据的数据资源持有方、具有可靠国资背景的公共数据运营方和数据要素全产业链中的技术服务提供商有望持续受益。
　　5、体育总局等12部门联手推进体育助力乡村振兴
　　据中国体育报消息，近日，国家体育总局等12部门发布《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，《意见》指出，到2025年，建立健全体育助力乡村振兴政策举措和工作机制，乡村全民健身公共服务体系更加完善，创建形成一批体育助力乡村振兴示范案例，体育助力乡村经济社会发展成效显现。到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系在乡村全面建立，乡村体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，运动促进健康作用凸显，乡村体育产业发展更有活力，乡村体育文化更加繁荣。
　　机构点睛
　　国信证券：AI创新持续催化，消费电子建议关注AIoT终端及服务器产业链。人工智能兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量，同时AI应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程。消费电子板块重点推荐：1)受益于全球算力需求爆发式增长的服务器产业链；2)具备AIGC大语言模型接入潜力的AIoT终端产业链；3)新品频发催化的VR产业链；4)景气度筑底、消费复苏预期强化的智能手机产业链。
　　华安证券：医药目前到了很多标的估值能接受但是吸引力没那么足、苦于没有板块行情的机会的阶段，资金持续在观望，稍微拉长时间维度，医药在目前这个时间点配置，会显示出很好的投资价值。但是现在医药的投资机会需要自下而上选择，挖掘具备竞争力和差异化的公司，和过去2018—2021年只需要挖掘医药细分龙头、持股拿住不一样，相对而言对投资的判断、交易能力要求更高。中药板块是中长期的机会，建议优质的中药标的需要拿住拿稳，调整则视为买入机会，短期的估值等因素在景气度面前应该淡化，近期尤其要关注基药目录、配方颗粒、没涨的非国企优质中药标的。
　　焦点公告
　　杭州银行：拟定增募资不超过125亿元
　　双环传动：上半年净利同比预增39.48%—47.45%
　　昆仑万维：股东借款安排让公司资金储备更加丰富
　　交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查
　　新凤鸣：计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目
　　方正电机：因涉嫌信披违法违规，遭证监会立案
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（文章来源：21世纪经济报道）