周二(6月27日)盘前，新世界发展(00017.HK)和新创建(00659.HK)联合公告宣布，大股东郑氏家族私人持有的周大福企业计划将新创建私有化。
　　周大福企业提出按每股9.15港元的收购价计算，相较于新创建停牌前的7.99港元价格，溢价为14.5%。上周五(6月23日)，新世界和新创建均暂停交易，两者今日恢复交易。
　　新世界股价早盘一度涨9.6%；新创建股价一度涨9%，突破了前期最高价。
　　私有化所需最高现金约为355.12亿港元
　　公告显示，假设在要约截止前，新创建股份和新创建购股权的数量不会发生变动，将有37.9亿股新创建要约股份和8463.8万份新创建购股权，考虑到注销所需总金额，新创建要约的价值合共约为348.03亿港元。
　　假设在要约截止前，新创建的所有购股权将被行使，新创建将需要发行8463.865万股新股，占经扩大已发行股本约2.12%，因此要约价将增至354.66亿港元。
　　周大福企业及其一致行动人士持新创建股份总数约为65.06%，要约所需的最高现金金额将约为355.12亿港元。
　　交易完成后，新创建将成为周大福控股集团的间接全资附属公司。交易仍需新世界股东特别大会通过，完成后新创建将撤销上市地位。
　　目前，新世界发展持有23.8亿股新创建股份，占新创建已发行股本的60.88%。
　　新世界发展拟派特别息40亿港元
　　联合公告还称，如果获得超过半数小股东投票支持，将持有新创建的60.88%股权全部出售给周大福企业，新世界将获得217.82亿港元现金收入，并会向全体股东派发40亿港元特别股息，每股1.59港元，余下资金将用于偿还现有借款和作为集团一般经营资金。
　　公告指出，交易对新世界有三大好处：
　　进一步优化资本，强化财务实力，有充足弹药推展香港及中国内地具规模项目；
　　集团战略性定位更清晰，聚焦地产发展、地产投资，以及与地产和顾客服务相关的中港业务；
　　大幅释放资产价值，提升股东回报，若以停牌前股价19.52港元计算，股价对比新创建资产净值有75%折让，新创建作价对比新世界所占新创建股权的资产净值有2.6倍溢价。
　　此外，公告还解释，对全体新创建股东，包括新世界而言，新创建股份要约价是有吸引力的退出溢价；新创建股东有机会将新创建股份变现但不对市场价格产生不利影响。
　　至于新创建，要约则可提高财务灵活性。公告指出，私有化后，新创建的管理层及员工的持续雇佣不会有重大变化，并将继续展开现有业务，经营也没有大的改变。
（文章来源：财联社）