昨日，两市股指全线走高，沪指盘中震荡上扬，午后涨超1%逼近3200点；深成指、上证50指数均走强。截至收盘，沪指涨1.23%报3189.44点，深成指涨0.97%报10978.08点，创业板指涨0.26%报2191.83点，上证50指数涨0.72%；两市合计成交8411亿元，较昨日减少1362亿元；北向资金逆市净卖出约26亿元。地产、家居、建材等板块走强，船舶、旅游、建筑、石油、钢铁、物流、传媒等板块均上扬；氢能、中特估、免税概念等活跃。
　　国盛证券指出，市场在连续四个交易日的震荡调整后，周二迎来反弹，但成交量收缩，多头反攻不够坚决，且反弹主线不明朗，因此短期市场依然会以轮动节奏为主。资金的关注点更多是在7月的重点事件上，例如上市公司中报披露、6月金融数据公布、重要会议召开等，数据和政策层面的配合决定了下半年的核心方向，机构资金也会借此机会做调整布局，方向上可关注新能源、消费、医药等板块的修复机会。
　　今日投资机会解析：
　　房屋养老金制度被提及物业管理板块或受关注
　　6月26日，住建部党组书记、部长倪虹会见中国银行党委书记、董事长葛海蛟一行时表示，，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。
　　中信证券表示，市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛，其中最为明确的长期支持性政策，是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持，包括房屋养老金政策，即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言，相关政策可能大大消解物业管理行业的老盘服务成本压力，推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远，行必至。物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向，当前估值极具吸引力。
　　工信部全球首划6GHz频段光通信产业链有望受益
　　日前，工信部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。在本次《划分规定》修订中，工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。
　　德邦证券指出，6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。6G技术相比5G技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100 Gbps。因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高，光模块厂商有望受益。
　　高温天气提振空调购置需求
　　产业在线数据显示，空调行业2023年1-5月空调内、外销同比增长23%、-3%，其中5月单月内外销同比增长29%、6%，环比增长趋势明显。
　　中信证券表示，历史而言，天气对空调的排产&出货均起到重要作用，尤其是在旺季（5-8月）。渠道改革之后，排产端季度差异有所淡化，但天气仍对出货端起重要影响。据中国气象报社，今年厄尔尼诺现象会使得全球平均温度高于去年（2022年），同时我国于6月23日启动高温四级响应；中国气象局预计未来10天，华北东部、黄淮大部将持续高温天气，高温日数在8天左右。据国家统计局，天津河北山东等地区的城镇空调保有量接近1.5台/户、内蒙古的城镇保有量不足0.5台/户，高温天气利好上述地区的空调新增需求；而北京河南（户均1.5-2台）等较高渗透率区域的空调更新需求或将被触发。
　　光大证券表示，高温天气+低基数驱动空调行业景气度持续高企，空调行业有望在23Q2-Q3持续高景气，建议关注基本面稳定以及配置价值高的大家电龙头。
　　其它影响市场的消息：
　　农业农村部：进一步完善农机购置与应用补贴政策实施
　　近日，农业农村部在回复建议答复时表示，下一步，农业农村部将会同有关部门，进一步完善农机购置与应用补贴政策实施，突出重点机具推广应用，在用好用足中央投入基础上，推动地方切实落实法定支出责任，共同强化投入保障，持续提升政策实施效能。
　　深市两单房企再融资获批"第三支箭"陆续落地
　　6月27日深交所发行上市审核信息官网显示，深市两单房企福星股份和中交地产再融资项目获得证监会批文，这是继6月16日首单定增并购项目——招商蛇口发行股份购买资产并募集资金获得注册生效后，又有A股房企试水“第三支箭”（房企股权融资）并成功落地。
　　中国移动将成立元宇宙产业联盟
　　在6月27日中国移动举行的媒体见面会上，中国移动市场经营部副总经理周武表示，为加速推进元宇宙赛道布局，引导产业生态加快元宇宙产品打造，将于6月28日举办中国移动元宇宙产业联盟发布会。
　　中国移动元宇宙产业联盟是首个算网生态体元宇宙联盟，整合了中国移动联盟、实验室、合作伙伴等生态体基础，将联动体系资源，搭建元宇宙联盟生态，集结全球最强“元宇宙朋友圈”。首批24家联盟成员，重点聚焦元宇宙内容制作、XR终端、关键技术、算力网络四个方向，以便于进行能力互补、良性互动、资源共享、融通发展。
　　中国移动透露5G新产品商用时间表
　　中国移动副总经理李慧镝近日表示，中国移动在5G方面早已实现全球领先，去年中国移动的5G专网收入已经突破50亿元。
　　在5G业务创新方面，李慧镝透露，中国移动2023年将实现5G新通话、云手机、Redcap以及智简行业基站等商用，2024年重点探索小区应急广播、网络辅助终端节电、多播广播的引入和应用。
　　菜鸟拟赴港上市
　　据知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鸟将于第三季度递交港股上市申请书，若IPO成功有望成为今年香港大型IPO之一。
　　此外，顺丰拟香港第二上市，预计最快本周递表。另一家物流公司极兔已于6月16日在港交所提交上市申请，这就意味着国内物流三雄或将于下半年齐聚港股。
　　印度计划推出数十亿美元的储能补贴
　　据英国金融时报报道，印度政府正准备出台一项数十亿美元的新补贴计划，向生产电网储能电池的企业提供补贴，以加速向清洁能源的转型。这项与生产挂钩的激励补贴计划草案将从今年起到2030年向企业提供2160亿卢比（合26亿美元），用于在印度建立50吉瓦时储能的生产能力。该计划由印度电力部提交，目前正在讨论中，可能会有变化。
（文章来源：证券时报网）