今日42股涨停，13股炸板，封板率为76%，襄阳轴承4连板，宝明科技、浙江世宝、圣龙股份、红星发展、赫美集团2连板，英联股份6天4板，林州重机4天3板，长白山6天3板。盘面上，收涨个股3069只，收跌个股1787只；板块方面，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。
　　华安证券指出，展望7月，市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。经济层面延续环比增长动能放缓态势，但放缓态势有望改善；货币政策方面，流动性延续宽松以待，7月降准降息概率在降低。然而经济和流动性均并非是市场当前的核心关注点和核心因素所在，政策预期才是。行业配置上立足两个角度，需进行不同的配置思路，短期寻找有望迎来轮动的行业，而中长期宜立足全年主线不变。
　　华安证券认为，7月可沿以下两个思路进行配置。（1）短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。（2）立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线：具体地，泛TMT行情7月预计以弱势为主，等待业绩或事件催化剂信号出现，中长期角度继续加大对通信和电子的配置，计算机和传媒需待估值消化； “中特估”主题投资继续布局，重点关注三个方向：能源保供、粮食安全；科技创新型央国企；建筑装饰央国企；估值偏低，预期已经非常悲观，且下半年有望景气改善的医药生物、食品饮料板块，可进行战略性配置。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪早盘快速冲高指0轴上方后，受到AI、机器人等人气题材退潮拖累走出震荡回落，尽管指数全天维持强势上攻态势，但赛道以及大蓝筹等机构重仓方向走强使得市场投机情绪不足，午后短线情绪进一步回落并继续收于低迷区附近。
　　个股方面，汽车零部件叠加减速器概念襄阳轴承4连板，复合集流体板块宝明科技、智能驾驶板块浙江世宝、圣龙股份和锂电池板块红星发展2连板。此前6连板的华脉科技晋级失败并封住跌停，市场连板高度重新下降至4板，且连板股家数也同步下降。随着增量资金入场拉升赛道等权重方向，市场连板股投机情绪出现大幅降温。
　　指数方面，三大指数集体高开，汽车产业链表现亮眼，复活集流体、钙钛矿等新技术方向继续提振新能源赛道股人气。题材股表现承压，游戏股继续领跌AI，机器人板块低迷。午后大金融、中字头板块强势，沪指收涨超1%。沪深两市今日成交额10151亿，较上个交易日放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.60%。
　　北向资金，今日合计净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。
　　焦点板块及个股
　　新能源赛道今日大幅反弹，其中钙钛矿电池、海风、大储方向领涨，金晶科技、大金重工、科华数据、亚玛顿、兆新股份涨停，上能电气、新风光、盛弘股份、禾迈股份、金盘科技等大涨超10%。近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。根据储能与电力市场统计，6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运，总规模达2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh储能项目进入建设状态。
　　东吴证券指出，近期储能EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右，带动中标和并网加速，截至6月底国内中标/并网超30/11Gwh，其中6月并网4.2GWh，分别同环比增1170%/124%，随着组件降价，后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强，美国2023年一季度大储装机仅0.55GW/1.55GWh，同比降26%/35%，约1.8GW项目延后至二三季度，截止4月底美国大储备案量超30GW，创新高，碳酸锂价格持稳后需求有望快速放量。2024年光伏硅料降价&N型渗透降本增效+锂电池带动储能成本下降，光储平价可期，进入新能源发展新里程碑。
　　汽车产业链整体大涨，叠加减速器概念的襄阳轴承4连板，浙江世宝2连板，赛力斯、中通客车、金龙汽车、众泰汽车、广东鸿图等纷纷涨停。工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，综合上半年汽车市场状况及经销商对下半年车市的判断，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。
　　天风证券指出，新能源车带动汽车智能化持续升级，在供给和需求双因素驱动下，座舱成为智能化关键，车载显示作为人车交互的窗口，是座舱智能化的直接体现和车企差异化竞争焦点。车载显示产品多元化，调研数据显示，未来1-2年，主机厂单车平均屏幕搭载数量或将达到7个，液晶仪表+中控屏+HUD或成标配三屏模式开启3.0信息交互时代，副驾娱乐屏、流媒体后视镜、电子外后视镜为主要选配产品。总体车载显示单车价值量超万元，标配产品价值量达到5189元。
　　旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗，长白山6天3板，同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。此外，2023第二届海南国际离岛免税购物节于6月底-8月举办。其中，购物节启动仪式将于7月4日在海口国际免税城举行。海南省政府将发放2000万元免税购物消费券。
　　中航证券研报指出，旅游市场预计步入预期增强和供应匹配的新增长阶段，预计国内旅游市场可能达到甚至超过疫情前同期水平。中信建投指出，端午期间全国国内旅游人数恢复至2019年的112.8%，旅游收入恢复至2019年的94.9%。2023年端午出行数据环比五一走弱，但主要为气象和旅游群体结构变化的影响。端午期间北方高温，南方多雨，所以出行受到一定干扰，因此，公路出行恢复程度弱于铁路。如果剔除气象因素干扰，旅游出行消费实际恢复更优。
　　信创板块盘中异动拉升，中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停，永信至诚大涨超10%。东吴证券指出，基础软硬件是信息技术的底座，是国产化的重中之重。CPU、GPU、操作系统、数据库等基础软硬件是所有信息系统的基础，无论上层应用如何创新，都需要建设在底层基础软硬件之上。相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。其中，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
　　综合来看，市场今日走出放量大涨行情，市场成交重返万亿元上方，显示部分主流资金在月底效应后再度跑步入场。短期人民币汇率贬值步伐的放缓以及海外股市普遍回暖进一步烘托市场反弹环境，不过沪指再度逼近3250点一线，股指短期振幅或将加大。AI主线整体依旧不尽人意，“限玩令”出台引发游戏板块大面积补跌，部分CPO以及交换机个股表现相对偏强，后市AI板块合力走强难度偏大。机器人板块在连续日内完成分歧转一致后今日如期走出大分歧，尽管在人工智能大会召开前仍有博弈预期，但力度不宜过高估计。新能源赛道方向今日大储、海风等领涨，复合集流体、TPOCon等新技术方向震荡加剧，不排除部分资金向业绩线进行切换，而短期涨幅过大的新技术方向在完成短期震荡后，后续更需关注基本面能否出现超预期催化因素。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）