7月首个交易日，A股、港股双双迎来开门红。
　　上证指数全天单边走强，收盘报3243.98点，上涨1.31%。深证成指、创业板指分别收涨0.59%和0.60%。汽车整车板块领涨，赛力斯、中通客车等多股涨停。酒店餐饮、机场航运、景点旅游板块均涨幅居前。北向资金全天净买入26.85亿元。
　　港股市场持续上行。截至收盘，恒生指数重回19000点上方，涨2.06%收报19306.59点。恒生国企指数涨2.58%报6590.82点。恒生科技指数涨3.66%报4054.35点。
　　今日亚太股市普涨，日韩股市双双走强，东京股市市场情绪高涨，日经225指数收盘上涨1.70%，报收于33753.33点，再次创下1990年3月以来的收盘新高。东京证券交易所股票价格指数上涨1.41%。韩国综合指数涨1.49%，报2602.47点。
　　今年上半年，港股上市公司回购金额创新高。据Choice数据统计，按公告日计，截至6月30日，累计已有113家港股公司在上半年发起回购，回购耗资478.63亿港元，较去年同期的324.51亿港元提升了47%。腾讯控股、友邦保险、汇丰控股累计回购金额位居前三席，分别回购168.75亿港元、153.71亿港元、51.26亿港元。目前，腾讯控股今年回购仍处于浮亏状态。
　　胡锡进也在今日盘后发文，称“个人持仓的股票上涨大约3.1%，跑赢了今天的A股涨幅”。
炒股一周，跑赢A股涨幅
　　胡锡进今日盘后晒出了持仓数据，并在其财经专栏发文称，“个人持仓的股票上涨大约3.1%，目前实现盈利2829.17元。”从上证指数上涨1.31%来看，其个人持仓大幅收益率跑赢上证指数涨幅。对此，老胡也在专栏中不失低调地表示，自己“跑赢了今天的A股涨幅”。
　　图片来源：微博@胡锡进
　　经过一周股市的“洗礼”，今日“股民老胡”在面对大起大落时，看起来更加淡定。胡锡进表示，这几天有很多文章点评老胡入市，也有很多网友在留言中为他支招，他从中学到不少东西。但他同时发现，完全听谁的都很难，“我不得不维持自己的策略，相信自己对大盘走势的基本判断。”
　　对于入场时机的把握，胡锡进则表示，自己不敢说3144点是不是“底”，还有人把胡锡进入市那天叫“胡锡进底”，胡锡进更表示“不敢承受”。“我只是凭个人的综合感觉认为，它应该是‘底部附近’了，如果情况真会是那样，那么我炒赢的概率就基本锁定了。真希望是这样。”
　　老胡究竟买了什么品种，使自己在刚入市一周的情况下就跑赢上证指数，这也让吃瓜群众十分感兴趣。
　　今日胡锡进在发文中称，自己“第一笔10万元全都买成了股票”。而据胡锡进27日的微博，他当时花了四万多元，分别买入了两只股票和两只基金。
　　图片来源：微博@胡锡进
　　第二日，他又在专栏中表示，自己又新买了两只个股。直到上周五，“股民老胡”的持仓仍为两只基金四只个股，并在当日实现五红一绿。
　　图片来源：胡锡进财经专栏
　　图片来源：微博@胡锡进
　　“刚入市一个星期的老胡还多少有些懵圈，”对于自己的一周股市之旅，胡锡进这样点评道，“我除了在扩仓，还在长知识，并开始建设最对应股市的心态，那些知识和心态或许能够把我职业生涯中的各种经验和见识都调动起来。我隐约觉得，炒股不光是股市知识和心态的问题，它还是对人最为综合的考验。”
不光跑赢A股，还跑赢了这些基金
　　从今天基金估算净值情况来看，超30只基金估算净值涨幅超过3%。不过，重仓AI的基金则大幅亏损，部分基金估算净值跌幅超过5%。
　　站在当前时点，机构仓位如何？
　　私募排排网数据显示，7月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为119.19，相较2023年6月上涨5%，可见基金经理信心有所提升。此外，从股票仓位来看，截至6月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，较5月底上涨1个百分点。其中，仓位在五成及以上的私募基金占比为91%，环比上涨3个百分点，更有约17%的私募则处于满仓及加杠杆状态。
　　私募机构仓位分布情况
　　从公募仓位来看，据兴业证券测算，截至6月30日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为80.73%。和6月23日相比，普通股票型与偏股混合型基金平均仓位上升0.94个百分点。从方向来看，上周配置比例上调较多的行业包括建筑装饰、传媒、家用电器、机械设备。
　　展望后市，平安基金权益投资总监神爱前认为，经济处于转型期，高质量发展背景下，涌现出一些新动能、新特征，带来新的投资机会。
“造车新势力”集体大涨
　　小鹏汽车-W今日收盘大涨16.5%，盘中涨幅一度超过18%。
　　根据小鹏汽车官微7月1日发布的信息，2023年6月小鹏汽车共交付新车8620辆，环比增长15%，连续5个月实现正增长，其中P7车型总交付环比增长17%。小鹏汽车二季度累计交付新车23205辆，环比增长27%。
　　理想汽车-W收盘涨幅超过8%。理想汽车近日发布的2023年6月交付公告显示，公司于2023年6月共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破3万辆，同比增长150.1%。今年第二季度，公司累计交付量达到86533辆，同比增长201.6%。理想汽车2023年上半年的交付量已经超过2022年全年。
　　蔚来-SW收盘涨幅超过8%。蔚来近日发布，2023年6月，蔚来交付新车10707辆，环比增长74.0%。2023年1-6月，蔚来共交付新车54561辆。蔚来新车已累计交付34.4万辆。
　　华西证券研报显示，看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看，小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶功能。软件定义汽车是产业长期发展趋势，智能化将成为下一阶段车企成长的重要驱动力。
AIGC概念股走强
　　今日港股AIGC概念股走强，截至收盘，美图公司涨近15%，百度集团-SW涨近5%，商汤-W涨超5%，阿里巴巴-SW涨近3%。
　　美图公司自今年6月以来持续上涨，区间涨幅达90.74%，今日成交额达到4.5亿港元。
　　近日，美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节，公司发布了7款新产品，全部以AI为内核：包括AI视觉创作工具WHEE、AI口播视频工具开拍、桌面端AI视频编辑工具WinkStudio、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAvatar、美图AI助手RoboNeo以及美图视觉大模型MiracleVision等。
　　光大证券认为，AI重塑下的设计工具将迎接增量需求，助力美图向B端战略拓展。AI推动设计工具智能化升级，AIGC新功能需求强劲，将促进订阅渗透率较快提升。
腾讯“抄底”腾讯，浮亏
　　今年上半年，港股上市公司回购金额创新高。据Choice数据统计，按公告日计，截至6月30日，累计已有113家港股公司在上半年发起回购，累计回购次数达到2239次，累计回购份额27.39亿股，回购耗资478.63亿港元，较去年同期的324.51亿港元提升了47%。
　　以回购金额计算，腾讯控股、友邦保险、汇丰控股累计回购金额位居前三席，分别回购168.75亿港元、153.71亿港元、51.26亿港元。从行业来看，今年以来发起回购的港股上市公司，主要分布在资讯科技、生物医药、保险、汽车、地产等行业。
　　不过，大部分公司回购仍浮亏。以腾讯控股为例，若以累计回购金额/累计回购数量计算，腾讯控股今年的平均回购成本是349.05港元/股，而今日收盘腾讯控股价格为338港元/股。
　　值得注意的是，腾讯控股已回购金额比去年同期高出163.72%。为何今年以来腾讯回购尤其多？深圳某私募公司总经理表示，腾讯是一家现金流很强的公司，以前，腾讯通过对外投资买了众多优质的公司资产，驱动公司收入和利润总额的增长。2021年下半年以来，腾讯对外投资力度下降，其巨额经营性现金流集中于股份回购。
　　还有人认为，腾讯的回购可以承接南非大股东Prosus的沽盘。“今年4月Prosus将9600万股腾讯股票存入香港结算系统，据测算Prosus日均减持腾讯的数量约100万股，成交量约占腾讯日均成交额的4%，这与腾讯日均回购约120万股大致相当。”懿德财富投资总监臧海亮表示，回购可以减少股权稀释，维护公司治理结构并提高股东利益。
（文章来源：上海证券报）