【要闻速递】
　　1.据央行消息，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年6月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元，其中隔夜期30.41亿元，7天期5亿元。期末常备借贷便利余额为34.8亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.75%、2.90%、3.25%，较上月下降10个基点。
　　2.6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。
　　3.7月3日，财政部、证监会发布《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》（下称《规定》），于7月1日起施行。《规定》要求，会计师事务所应当保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　4.7月3日，广东省科学技术厅发布关于公开征求《广东省科技创新条例（征求意见稿）》意见的公告。征求意见稿提出，各级人民政府支持科技企业通过上市挂牌、发行债券、并购重组、再融资等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。广东省政府支持区域性股权交易市场发展，推动科技创新专板开展产品创新、制度创新和模式创新，为科技企业和项目提供挂牌、股权托管、转让交易等服务。
　　【行业资讯】
　　1.近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。
　　2.商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。公告称，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。
　　3.国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知，发展目标是“十四五”期间，重点在国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权强县建设示范县、国家级知识产权强国建设示范园区、知识产权运营服务体系建设重点城市等知识产权服务业基础较好、知识产权服务需求旺盛的地方，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区，形成示范区、试验区相互衔接、梯次推进的工作格局，对全面创新的支持作用更加凸显，对区域经济增长的贡献度显著提升。
　　4.当地时间7月3日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在8月份每天减少50万桶石油出口。今年3月，俄罗斯决定在2月平均开采水平的基础上每天减产50万桶石油，此后该决定被延长至6月，后又延长至年底。本次新的决定是减少出口量而不是产量。
　　当地时间7月3日，沙特能源部宣布，7月份开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油的措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。今年5月起，沙特自愿减产日均50万桶原油，7月起再次自愿额外减产日均100万桶原油。两次减产后，今年7月起沙特原油日均产量已减至900万桶。（央视新闻）
　　【个股利好】
　　方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作
　　万达电影：上半年预盈3.8亿元—4.2亿元同比扭亏
　　远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元
　　中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元项目
　　东安动力：二季度已收到16家汽车企业的定点协议
　　福龙马：6月预中标7个环卫服务项目
　　中天科技：近期新增共计约12.07亿元储能业务订单
　　海能达：上半年净利预增449%-632%
　　震裕科技：拟20亿元建设范斯特新能源智能制造总部项目
　　汤臣倍健：上半年净利预增30%-50%
　　华明装备：电力设备业务收入强势增长上半年净利预增50%至62%
　　三五互联：孙公司拟向迈为股份购买HJT太阳能电池生产线
　　吉电股份：下属公司拟投建10.93亿元200兆瓦光伏项目
　　【新股申购】
　　7月4日（周二），共有3只新股申购。
　　英华特申购代码：301272，申购上限0.40万股，发行价51.39元。
　　盘古智能申购代码：301456，申购上限0.90万股，发行价37.96元。
　　惠同新材申购代码：889668，申购上限89.75万股，发行价5.80元。
　　【机构观点】
　　浙商证券：夏季攻势渐入佳境关注中报前瞻线索
　　浙商证券指出，站在当前，人工智能从前期的预期驱动转为现阶段的基本面驱动，参考智能手机先渗透再应用的规律，参考新能源车先上游再中下游的规律，现阶段AI的基本面线索应聚焦以算力、数据、大模型为代表的上游环节。随着中报和三季报陆续展开，关注上游部分领域的戴维斯双击行情，重视上游环节龙头股。除了主线演绎外，针对市场整体，未来2-3个月的夏季行情值得重点把握。本轮行情的底层逻辑源自，其一，在上证指数震荡的格局下，结合股债收益比指标，市场回落至震荡下沿，继而具备修复的基础。其二，宏观催化在于，央行降息背景下，市场对稳增长预期升温，这意味着风险偏好有所修复。其三，中观催化在于，中报季即将开始，业绩线索开始显现。经历了6月以来的初期蓄势，7月行情将渐入佳境。
　　万联证券：稳增长政策预期升温
　　万联证券指出，近期人民币对美元汇率进一步走弱至7.25附近，外资避险情绪加重，北向资金加速流出。A股板块方面，成长板块走强，先进制造板块受到资金青睐。央行货币政策委员会重提“加大逆周期调节力度”，市场政策预期向好，三季度随着政策预期逐步落地，A股有望重拾上涨动能。行业配置方面：1）AI投资主线地位不改，中报披露期临近下，可提前布局板块内技术落地较快、业绩兑现确定性较强的细分领域。2）稳增长政策发力预期升温下，顺周期板块有望企稳，关注板块内估值较低标的。
　　华福证券：TMT未来或仍有新机会
　　华福证券指出，展望后市，TMT未来或仍有新机会。从政策定位上，2013年强调“促进信息消费扩大内需”，2023年强调“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”，当前的数字经济建设具有更高的战略意义。尽管AI+数字经济产业链应用端有待进一步发展，但已具备有力的政策与技术支持，我们相信未来数字经济产业链将继续深化发展，并且数字经济行情将沿着产业链上中下游的顺序依次演绎。从业绩的角度来看，预计业绩的良好表现将支撑计算机与传媒行业在2023年获得超额收益。
（文章来源：证券时报网）