昨日A股
　　昨日沪指震荡调整，创业板指午后跌超1%。截至收盘，沪指跌0.54%报3205.57点，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。盘面上，AI概念股反弹，存储芯片、CPO等方向领涨，拓维信息、万润科技、德明利涨停；PCB概念股大涨，弘信电子、金安国纪、天津普林涨停。房地产板块反弹，金科股份4天3板，空港股份、财信发展、中南建设触及涨停；智能驾驶概念午后拉升，浙江世宝5连板，众泰汽车、浙江黎明涨停。下跌方面，医药、医疗股走低，迈威生物、诺思格、佛慈制药等跌超5%；小金属板块调整，锌业股份跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市全天成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。
　　南财金融终端显示，激光雷达、全息技术、托育服务、东数西算、柔性屏、脑机接口等主题涨幅居前，芬太尼、一体化压铸、啤酒、钛白粉、眼科医疗、CRO/CMO等概念跌幅居前。
　　隔夜外盘
　　纽约股市三大股指6日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌366.38点，收于33922.26点，跌幅为1.07%；标准普尔500种股票指数下跌35.23点，收于4411.59点，跌幅为0.79%；纳斯达克综合指数下跌112.61点，收于13679.04点，跌幅为0.82%。
　　欧洲三大股指6日下跌。英国富时100指数6日报收于7280.50点，比前一交易日下跌161.60点，跌幅为2.17%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7082.29点，比前一交易日下跌228.52点，跌幅为3.13%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15528.54点，比前一交易日下跌409.04点，跌幅为2.57%。
　　国际油价6日微涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.01美元，收于每桶71.80美元，涨幅为0.01%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.13美元，收于每桶76.52美元，跌幅为0.17%。
　　重磅资讯
　　1.促进家居消费政策文件将于近日正式印发板块情绪有望提振
　　商务部7月6日召开例行新闻发布会。新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。（证券时报）
　　长城证券认为，政策的出台有望巩固家居消费企稳回升趋势，提振市场对于家居消费恢复以及市场相关板块的信心。在政策出台、落地带来的悲观情绪修复中，前期业绩韧性有所欠缺的公司短期有望表现出更好的股价弹性。中期来看，在地产因城施策的政策大框架下，地产的复苏或将呈现出较强的区域性特征，因此在业绩端，部分区域性更强的二线品牌表现将优于全国性品牌。
　　2.ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机
　　针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，7月6日午后，ASML回应称：一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。（证券时报）
　　申万宏源指出，半导体设备自主研发趋势明确，重点关注技术水平领先的国产设备厂商。一方面，美日荷出口管制范畴集中在先进制程领域，国内晶圆厂成熟制程扩产节奏受影响较小，对国产设备厂商订单增长趋势基本无影响；另一方面，外部压力+内部支持下国内设备厂商技术突破进度有望加快，逐步打破先进制程领域国外厂商垄断。
　　3.商务部回应对镓、锗相关物项实施出口管制：不是禁止出口符合相关规定的将予以许可
　　7月6日下午，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人束珏婷对此回应称，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。世界上主要国家普遍对部分物项实施管制，中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是维护国家安全，更好履行国际义务。“出口管制不是数量限制，也不是禁止出口。”束珏婷表示，目前商务部尚未收到企业的出口申请意见。中方将依照相关法律法规的规定，对镓、锗相关物项出口申请进行审查，出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。（21世纪经济报道）
　　民生证券指出，对镓相关物项实施出口管制一定程度上利好于国内光芯片厂商。进一步从需求侧来看，当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯片需求，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将给国内光芯片厂商带来拓展机遇。
　　长城证券也指出，中国对镓、锗相关物项实施出口管制，有望加速第三代半导体自主创新。
　　4.马斯克预计今年年末有望实现全面自动驾驶，汽车智能硬件或将获得重估值潜力
　　7月6日，在2023世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO埃隆·马斯克畅谈有关人形机器人Optimus 、自动驾驶、人工智能等。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。“我以前也做过的预测都错了，但我觉得此刻做的预测比以往任何时候更接近于现实。”马斯克介绍，当前特斯拉已经非常接近没有人类干预的全自动驾驶状态，在美国的道路上测试很少会需要人工干预。（21世纪经济报道）
　　国盛证券指出，智能化法规、城市NOA有望加速，工信部支持L3自动驾驶商业落地。高阶自动驾驶渗透率有望提升，自动驾驶芯片、域控、传感器等受益。
　　民生证券指出，AI将为智能硬件带来产品逻辑的深度变革，加速硬件的智能化、伴侣化趋势，在特斯拉FSDV12和国内L3政策逐步落地的催化下，给汽车智能硬件或将带来重估值潜力。
　　5.全球高温纪录连续两天刷新机构看好电力板块迎来盈利改善和价值重估
　　美国国家环境预报中心数据显示，地球表面平均气温4日再创新高，达到17.18摄氏度。自1979年开始相关统计以来，本月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。据美国国家环境预报中心监测，地球表面平均气温3日刷新先前纪录，达到17.01摄氏度。在此之前，2016年8月14日和2022年7月24日均创下16.92摄氏度的全球最高温纪录。（新华社）
　　信达证券认为，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧平衡的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。“双碳”目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着国家发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。
　　6.工信部： 聚焦高端化智能化绿色化发展方向 ，加快推动中国制造向中国创造转变
　　7月6日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开制造业企业座谈会，认真听取企业经营情况、问题诉求及意见建议，就推动制造业高质量发展、促进行业平稳运行进行了深入讨论交流。金壮龙表示，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。要用心用情当好制造业企业的“娘家人”，健全常态化沟通交流机制，加强政策支持和服务保障，全力帮助企业解决实际困难，为提升核心竞争力、建设世界一流企业营造良好环境。（工信微报）
　　机构点睛
　　天风证券：智能手机末期，看好AI时代来临带来的消费电子板块性大级别的投资机会（大模型、VR、AR、汽车、智能家居、可穿戴设备等）。安卓厂商需求有望逐步修复，苹果非手机产品线悲观预期已反映，手机产品受益于iPhone 15创新表现相对稳健，看好后续AI&Vision Pro创新对于消费电子产业链的拉动。
　　华西证券：AI的趋势正从供给侧转向应用侧。大模型具有“预训练+精调”等功能，显著降低AI开发门槛，即“低成本”和“高效率”。模型侧，以Open AI为例，模型迭代进度明显加快，GPT-4、多模态、AI生成图片、AI生成视频等算法逐步点燃AI领域，模型迭代速度持续加快，我国大模型“自研热”持续，自研速度处于加速状态。因此在供给侧持续高爆发的情况下，应用侧有望爆发，服务场景进一步拓宽，我们认为数据有望成为应用侧的核心壁垒。
　　焦点公告
　　中远海能：上半年净利同比预增约1510.1%
　　鸿博股份回复关注函：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度
　　华安鑫创：公司暂无机器人相关业务和订单
　　华东重机：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目
　　长青集团：预计上半年净利润同比增长1428%-1755%
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（文章来源：21世纪经济报道）