财联社7月7日讯，今日23股涨停，10股炸板，封板率为70%，大连热电3连板，泰祥股份、比依股份2连板，深华发A、瑞玛精密4天3板，德恩精工、雷尔伟、星源卓镁20CM首板。盘面上，收涨个股1730只，收跌个股3063只；板块方面，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。
　　国海证券指出，下半年美国核心通胀的回落有望加速，本轮美联储加息周期已进入尾声，核心PCE降至3%以下或为本轮美联储政策转向的前提条件，中性预期下或出现于明年一季度。国内方面，类通缩环境需要宽松环境的支撑，下半年流动性维持中性偏松，伴随海外加息步入尾声，货币政策有望加力提速，下半年仍有降息降准的可能性，但宽货币至宽信用的传导仍需等待第四季度检验。
　　“弱业绩”背景下估值驱动力明显增强，仍是市场的主要矛盾。今年以来市场估值分化明显，TMT估值大幅抬升而大制造估值连续调整，背后产业趋势是主导。顺周期行业的机会源于政策明显加力或者地产出口趋势好转，而流动性宽松和国内改革可能推升市场估值，产业趋势关注数字经济、人工智能、机器人等，主题关注中特估。
　　行业配置上，国海证券建议关注两大主线：（1）制造强国，关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏以及高景气行业，看好人型机器人、工业母机、新材料等赛道。（2）关注政策支持国产化率持续提升的信创、半导体设备、军工电子以及新老能源等领域的投资机会。主题投资关注AIGC和“中特估”。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪在昨日收盘点位基础上小幅低开后继续维持低位弱势震荡，随着机器人、智能驾驶两大热点板块内部分化，AI方向也整体分化，加上连板股大部分晋级失败，尾盘短线情绪加速下行并以低迷区附近报收，市场阶段性冰点出现。
　　个股方面，并购重组概念大连热电3连板，次新汽配股泰祥股份20CM2连板，小家电股比依股份2连板，面板股深华发A和智能驾驶股瑞玛精密2连板并走出4天3板。此前5连板的智能驾驶龙头浙江世宝早盘弱分歧后午后一度冲高7%，尾盘快速跳水倒跌5%，显示5板高度对连板股投机情绪制约作用依旧有效。不过基于短线市场情绪冰点已现，后期与股指反弹形成共振的低身位连板股晋级或对市场热点形成有效引导。
　　指数方面，三大指数集体低开，受制于半导体、AI算力方向表现疲弱，拖累股指呈现弱势探底，尽管大金融板块拉升沪指短暂翻红，但机器人、智能驾驶板块尾盘呈现二次探底，创业板指扩大跌幅至1%以上。沪深两市今日成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌1.05%。
　　北向资金，今日合计净卖出45.17亿元，其中沪股通净卖出21.08亿元，深股通净卖出24.09亿元。
　　焦点板块及个股
　　农业、养殖板块全天逆势走强，种业、水产、农机均有不俗表现，农发种业、粤海饲料、大湖股份、天鹅股份涨停，大叶股份、神农科技、秋乐种业大涨超10%。世界气象组织的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。联合国粮食及农业组织资料显示，农业是可能受到厄尔尼诺现象严重影响的主要经济部门之一。此外海关总署宣布，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品严格实施100%查验。
　　天风证券指出，在粮食安全大背景下，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。此外，厄尔尼诺现象正式形成，或造成我国北方干旱。若产生极端高温天气，或对粮食种植造成较大压力。头部公司的优质品种，在极端天气下有望凭借更优的产量表现进一步脱颖而出。
　　电力板块近期反复活跃，晋控电力、京能热力、广宇发展涨停，深南电A、杭州热电、恒盛能源大涨超5%。据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。根据中电联的判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下，火电有望持续发挥压舱石作用，发电量有望增长，需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求。
　　信达证券认为，在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。
　　机器人、减速器板块内部分化，低位品种补涨仍显积极，德恩精工、科远智慧涨停，中威电子、双飞股份、东利机械涨超10%。天风证券指出，通用人形机器人量产难度大，特斯拉执行器自主设计集中在定制电机和齿轮组选择和参数设计，新型减速器厂商值得关注，另外建议关注具备上游设计能力的IMU产业链以及原本在特斯拉汽车产业链的齿轮厂商。
　　智能驾驶板块同样内部分化，个股高低切换延续，其中一些低位20CM次新成分股大涨，瑞玛精密4天3板，泰祥股份2连板，星源卓镁、雷尔伟涨停，中捷精工大涨10%。光大证券指出，L2/L2+级向L3级高阶智能驾驶迈进的三大要素重要性排序为数据>算法>硬件；随着智能驾驶等级的推进，预计决策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或为硬件>=算法>数据。看好智能化驱动电子电气架构集中度提升（行泊一体域控等方案）的发展趋势，此外看好线控底盘在高阶智能驾驶的应用。
　　综合来看，紧缩预期压制美股等外围市场，加上银行、半导体板块先后遭到高盛看空报告拖累表现疲软，股指连续走出缩量探底行情。不过两市成交金额在今日跌破8000亿元水平后，短期继续大幅缩量概率相对较低，加上两市涨停和连板股家数以及连板高度均达到阶段性低位，市场情绪二次探底打出冰点，短期惯性下探后或迎阶段性修复。此外，两市下跌个股并未创出阶段新低，而领跌个股仍以近期热门板块高位股补跌为主，显示个股整体下档承接力度反而有所加强。结合近期中报预增个股总体呈现出正反馈行情，因此后期资金或进一步聚焦业绩增长方向，一些高景气的强周期行业以及近期调整较为充分的新能源赛道仍可积极关注。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）