699页！投行业务被处罚是否构成上市障碍？这家券商IPO问询回复透露关键信息
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699页！投行业务被处罚是否构成上市障碍？这家券商IPO问询回复透露关键信息
2023-07-12 23:22:00
就在市场猜测谁将成为全面注册制下第一家上市券商之际，沉寂许久的券商上市进程有了新动态。
来源：资本市场电子化信息披露平台
证监会资本市场电子化信息披露平台日前披露了华龙证券关于IPO申请审核问询的回复报告，距离华龙证券收到审核问询函已过去三个月。回复报告共计699页，对行政处罚及风险控制、诉讼仲裁、监管评级、股东、历史沿革、控制权及同业竞争等23方面的问题进行了回复。
华龙证券IPO申请审核问询回复透露了哪些信息？
曾卷入欺诈发行案
现投行业务正常开展
回复报告首先回答了关于行政处罚及风险控制的相关问题。
根据申报材料，报告期内，华龙证券及其下属全资、控股子公司受到的行政处罚及监管措施共计15项。其中，2021年11月，因在蓝山科技股份有限公司发行保荐过程中涉嫌未勤勉尽责，出具的《发行保荐书》存在虚假记载，中国证监会决定对华龙证券采取责令改正、给予警告、没收业务收入150万元，并处以300万元罚款的行政处罚。2022年6月15日，中国证监会决定对华龙证券采取监管谈话的行政监督管理措施，指出其投行类业务内部控制不完善、内控组织架构混乱等问题。
对此，华龙证券回复称，公司已采取了六方面的整改措施，包括对投资银行业务质量控制架构和团队进行了完善及调整；成立了专门工作小组，对相关项目进行全面自查；重新梳理及完善投资银行业务各项规章制度；进一步加强“三道防线”风险防范体系的建设；通过建立及完善廉洁从业制度，明确廉洁从业管理的职责划分、风险防控主体及管理要求；通过组织学习培训，提高员工廉洁从业意识，明确从业人员行为管理要求，确立执业红线。
华龙证券强调，公司已经根据相关规定和要求采取了整改措施。自完成整改至今，可正常开展投资银行业务。前述行为不属于重大违法行为，不会对本次发行上市构成实质障碍。
2022年评级降为CCC级
对业绩产生一定不利影响
华龙证券在回复中表示，受上述行政处罚影响，公司分类监管评价结果从2021年度的BBB级下降到2022年度的CCC级，与假设公司2022年度分类监管评价结果仍然维持BBB级相比，公司2022年度需多支付投资者保护基金0.03亿元。同时因风险资本准备计算调整，公司截至2022年末需多计提风险资本准备2.67亿元。
华龙证券表示，前述事项对公司业绩产生一定不利影响，但公司自有资金较为充足，相关诉讼不会对公司的生产经营造成实质影响。
华龙证券也强调，公司已通过确保以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续达标、保障公司治理与合规管理、严格遵守全面风险管理和信息技术管理、不断加强客户权益保护以及认真履行信息披露义务等措施努力提升公司分类监管评价级别。按照审慎原则并综合考虑评价期内预估应加、减分事项，预计2023年分类监管评价结果可提升至B类。
公司股份存在
潜在纠纷或较高变动风险
华龙证券在回复中表示，截至报告期末，公司部分股东所持有的股权存在潜在纠纷或较高变动风险。
首先是因股东处于破产清算/重整阶段导致所持本公司股份存在较高变动风险。除江阴澄星实业集团有限公司、正邦集团处于破产清算或破产重整阶段外，江西永联农业控股有限公司处于破产重整阶段，如破产重整方案中涉及对本公司股份的处置，江西永联农业控股有限公司持有的本公司股份存在发生变动的风险。前述股东合计持有本公司8786.1269万股，占公司总股本的1.3869%。
其次是因股东未按期偿还到期债务导致所持本公司股份存在较高变动风险。东旭集团、广西江宇、北京海吉星和广西远辰因未履行具有执行效力的判决或债权公证文书或存在较大金额的未偿付债务或担保，导致前述股东合计持有本公司19455.8107万股、占总股本3.0711%的股权存在较高的变动风险。
最后是因股东所持有的股权可能涉及第三方刑事案件或职务违法或职务犯罪行为导致所持有的本公司股份存在潜在纠纷。荣军持有的1186.0963万股本公司股份及何超持有的300.00万股本公司股份，因涉及第三方职务违法或职务犯罪行为或刑事案件分别被广西壮族自治区监察委员会及上海市虹口区人民法院予以冻结。上述存在潜在纠纷的1486.0963万股股份，占公司总股本的比例为0.2346%。
综上所述，华龙证券合计29728.0339万股股份（占本公司总股本的4.6925%）存在潜在纠纷或有较高变动风险。上述股东均不属于持股5%以上股东或其一致行动人。
营业收入主要来自甘肃省内
华龙证券称，公司业务范围涵盖证券公司所有传统业务。报告期内，公司主要盈利业务来源为证券经纪业务、信用交易业务和自营业务。报告期各期（2020年度、2021年度、2022年度），上述三项业务收入合计占公司营业收入的比例分别为73.51%、79.56%和66.67%。
报告期内，华龙证券营业收入主要来自于甘肃省内。报告期各期（2020年度、2021年度、2022年度），甘肃省内营业收入占公司营业收入的比例分别为62.61%、52.44%和54.00%。
对于“是否面临主要营业收入来自甘肃等业务区域集中、主要市场占有率较低的情形及应对性措施”，华龙证券回复称，报告期内，公司仅有证券经纪业务面临营业收入在甘肃地区集中度较高的情形。为降低证券经纪业务区域集中度，公司拟适当增设省外营业网点，建设轻型低成本的营业部和机构业务中心，逐步优化和调整网点布局，拓展公司业务辐射区域。同时，通过内部竞争将部分营业网点升级改造为区域性财富管理中心，加强理财营销团队建设，丰富线上服务业务，扩展和升级服务产品，为客户提供综合金融服务。
华龙证券表示，未来，公司将加大金融科技投入，以营业网点作为线下营销服务体验的载体，配合公司网络金融营销服务的整体规划，形成线上线下协同发展格局。
（文章来源：中国证券报）
来源：资本市场电子化信息披露平台证监会资本市场电子化信息披露平台日前披露了华龙证券关于IPO申请审核问询的回复报告，距离华龙证券收到审核问询函已过去三个月。回复报告共计699页，对行政处罚及风险控制、诉讼仲裁、监管评级、股东、历史沿革、控制权及同业竞争等23方面的问题进行了回复。
华龙证券IPO申请审核问询回复透露了哪些信息？
曾卷入欺诈发行案
现投行业务正常开展
回复报告首先回答了关于行政处罚及风险控制的相关问题。
根据申报材料，报告期内，华龙证券及其下属全资、控股子公司受到的行政处罚及监管措施共计15项。其中，2021年11月，因在蓝山科技股份有限公司发行保荐过程中涉嫌未勤勉尽责，出具的《发行保荐书》存在虚假记载，中国证监会决定对华龙证券采取责令改正、给予警告、没收业务收入150万元，并处以300万元罚款的行政处罚。2022年6月15日，中国证监会决定对华龙证券采取监管谈话的行政监督管理措施，指出其投行类业务内部控制不完善、内控组织架构混乱等问题。
对此，华龙证券回复称，公司已采取了六方面的整改措施，包括对投资银行业务质量控制架构和团队进行了完善及调整；成立了专门工作小组，对相关项目进行全面自查；重新梳理及完善投资银行业务各项规章制度；进一步加强“三道防线”风险防范体系的建设；通过建立及完善廉洁从业制度，明确廉洁从业管理的职责划分、风险防控主体及管理要求；通过组织学习培训，提高员工廉洁从业意识，明确从业人员行为管理要求，确立执业红线。
华龙证券强调，公司已经根据相关规定和要求采取了整改措施。自完成整改至今，可正常开展投资银行业务。前述行为不属于重大违法行为，不会对本次发行上市构成实质障碍。
2022年评级降为CCC级
对业绩产生一定不利影响
华龙证券在回复中表示，受上述行政处罚影响，公司分类监管评价结果从2021年度的BBB级下降到2022年度的CCC级，与假设公司2022年度分类监管评价结果仍然维持BBB级相比，公司2022年度需多支付投资者保护基金0.03亿元。同时因风险资本准备计算调整，公司截至2022年末需多计提风险资本准备2.67亿元。
华龙证券表示，前述事项对公司业绩产生一定不利影响，但公司自有资金较为充足，相关诉讼不会对公司的生产经营造成实质影响。
华龙证券也强调，公司已通过确保以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续达标、保障公司治理与合规管理、严格遵守全面风险管理和信息技术管理、不断加强客户权益保护以及认真履行信息披露义务等措施努力提升公司分类监管评价级别。按照审慎原则并综合考虑评价期内预估应加、减分事项，预计2023年分类监管评价结果可提升至B类。
公司股份存在
潜在纠纷或较高变动风险
华龙证券在回复中表示，截至报告期末，公司部分股东所持有的股权存在潜在纠纷或较高变动风险。
首先是因股东处于破产清算/重整阶段导致所持本公司股份存在较高变动风险。除江阴澄星实业集团有限公司、正邦集团处于破产清算或破产重整阶段外，江西永联农业控股有限公司处于破产重整阶段，如破产重整方案中涉及对本公司股份的处置，江西永联农业控股有限公司持有的本公司股份存在发生变动的风险。前述股东合计持有本公司8786.1269万股，占公司总股本的1.3869%。
其次是因股东未按期偿还到期债务导致所持本公司股份存在较高变动风险。东旭集团、广西江宇、北京海吉星和广西远辰因未履行具有执行效力的判决或债权公证文书或存在较大金额的未偿付债务或担保，导致前述股东合计持有本公司19455.8107万股、占总股本3.0711%的股权存在较高的变动风险。
最后是因股东所持有的股权可能涉及第三方刑事案件或职务违法或职务犯罪行为导致所持有的本公司股份存在潜在纠纷。荣军持有的1186.0963万股本公司股份及何超持有的300.00万股本公司股份，因涉及第三方职务违法或职务犯罪行为或刑事案件分别被广西壮族自治区监察委员会及上海市虹口区人民法院予以冻结。上述存在潜在纠纷的1486.0963万股股份，占公司总股本的比例为0.2346%。
综上所述，华龙证券合计29728.0339万股股份（占本公司总股本的4.6925%）存在潜在纠纷或有较高变动风险。上述股东均不属于持股5%以上股东或其一致行动人。
营业收入主要来自甘肃省内
华龙证券称，公司业务范围涵盖证券公司所有传统业务。报告期内，公司主要盈利业务来源为证券经纪业务、信用交易业务和自营业务。报告期各期（2020年度、2021年度、2022年度），上述三项业务收入合计占公司营业收入的比例分别为73.51%、79.56%和66.67%。
报告期内，华龙证券营业收入主要来自于甘肃省内。报告期各期（2020年度、2021年度、2022年度），甘肃省内营业收入占公司营业收入的比例分别为62.61%、52.44%和54.00%。
对于“是否面临主要营业收入来自甘肃等业务区域集中、主要市场占有率较低的情形及应对性措施”，华龙证券回复称，报告期内，公司仅有证券经纪业务面临营业收入在甘肃地区集中度较高的情形。为降低证券经纪业务区域集中度，公司拟适当增设省外营业网点，建设轻型低成本的营业部和机构业务中心，逐步优化和调整网点布局，拓展公司业务辐射区域。同时，通过内部竞争将部分营业网点升级改造为区域性财富管理中心，加强理财营销团队建设，丰富线上服务业务，扩展和升级服务产品，为客户提供综合金融服务。
华龙证券表示，未来，公司将加大金融科技投入，以营业网点作为线下营销服务体验的载体，配合公司网络金融营销服务的整体规划，形成线上线下协同发展格局。
（文章来源：中国证券报）
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