雅克科技涨超5%，兆易创新、北京君正等多股高涨，芯片ETF（512760）涨超2%，成交额超3亿元。国金证券表示，近期英伟达、谷歌、Meta等海外大厂持续上修2024年800G光模块需求，并于近期下了正式订单，目前800G光模块DSP芯片出货及订单都实现了超预期发展，目前用于800G光模块的DSP芯片目前交期在20-30周，也出现厂商加价要求提前交货的情况，英伟达推动全光网络架构，大幅提升多模VCSEL光模块用量，近期多模订单需求增加明显，800G光模块产业链积极受益。整体来看，Ai芯片、800G光模块需求超预期，此外电子板块业绩有望逐季改善，看好Ai需求驱动、半导体设备自主可控及需求反转受益产业链。