【摘要】商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度，正与美方沟通；国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》；国家能源局：6月份全社会用电量同比增长3.9%；多只公募量化基金宣布限购；上海二批次首轮土拍揽金405.5亿元，10宗地块触顶摇号；美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数涨1.58%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，纳斯达克指数涨1.58%，标普500指数涨0.85%。加密货币交易所Coinbase涨超24%，创2022年5月6日以来收盘新高。热门中概股多数上涨，京东、哔哩哔哩涨超5%，唯品会涨超3%，阿里巴巴、富途控股、百度、微博、网易涨超2%，腾讯音乐涨超1%，爱奇艺小幅上涨。小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超3%，理想汽车跌超2%。
　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.5%，德国DAX30指数涨0.74%。
　　热点聚焦
　　1、商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度，正与美方沟通
　　7月13日下午，商务部举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上对媒体相关提问表示，中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。中方将继续致力于通过对话沟通，解决经贸领域彼此关切，推动建设性、务实合作。
　　2、国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》
　　近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
　　《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。
　　3、国家能源局：6月份全社会用电量同比增长3.9%
　　7月13日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。
　　4、三部门：扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县
　　财政部等三部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。其中提出，保险标的为关系国计民生和粮食安全的稻谷、小麦、玉米三大粮食作物。保险品种为完全成本保险和种植收入保险。保险保障对象包括适度规模经营农户和小农户等全体农户和农业生产经营组织。实施地区为全国各产粮大县。具体作物品种和保险产品由省级财政部门会同农业农村部门，结合辖内产粮大县种植实际情况和农产品特点确定。产粮大县范围根据上一年度中央财政奖励的产粮大县名单确定。补贴比例按照《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》有关规定执行，在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区和东北地区（不含大连市）补贴45%，对东部地区补贴35%。
　　5、多只公募量化基金宣布限购
　　近期，多只公募量化基金宣布限购。7月13日，浦银安盛基金发布公告称，旗下浦银安盛量化多策略灵活配置混合基金即日起暂停1000万元以上的大额申购。此外，7月以来宣布限购的采用量化策略的权益基金还有长安鑫益增强混合、华夏中证500指数增强等。量化基金以全市场选股为主，覆盖的行业和个股相对较广，今年机会分散的市场环境利于量化策略获取超额收益，因此受到资金追捧。伴随着市场需求的增加，公募基金布局量化策略基金的步伐也在加快。业内人士表示，投资者机构化的过程中，超额收益的获取难度逐渐增加，量化基金的相对价值有望不断凸显。
　　6、上海二批次首轮土拍揽金405.5亿元 10宗地块触顶摇号
　　7月13日，上海迎来今年第二批集中供地首轮土拍最后一天，当日开拍的3宗地块全部触顶摇号。至此，持续三天的第二批次首轮土拍地块全部完成出让。从成交结果来看，在“竞地价+摇号”的新规则下，本轮15宗地块最终以10宗触顶摇号、5宗底价收官，总成交面积84.16万平方米，总成交规划建面187.34万平方米，共计成交总价约405.475亿元。
　　主题机会
　　1、中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展
　　第十八届中国国际动漫游戏博览会 (CCGEXPO2023)7月13日举行，众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合AI主要应用领域AI技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。相关公司有姚记科技、恺英网络等。
　　2、京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现
　　7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。另悉，《自然》 (Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。华西证券认为，AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺，同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。随着大模型技术的金股讯发展，Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。相关公司有润达医疗、创业慧康等。
　　3、新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺相关公司受益行业高景气及国产替代
　　据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。业内预计，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，国内相关领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升，迎来重要发展机遇。相关公司有扬杰科技、台基股份等。
　　公司新闻
　　1、贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元同比增19.5%
　　贵州茅台(600519)7月13日晚间发布上半年主要经营数据，经初步核算，2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增长18.8%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。
　　2、七连板大连热电：公司市值已远高于重组标的公司预估值
　　连续7个交易日涨停的大连热电(600719)7月13日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，截至目前，此次重组涉及的标的资产审计、评估等工作尚未完成，重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。此次交易标的资产预估值不超过120亿元，发行股份购买资产的股份发行价格确定为4.42元/股。采用预估值上限120亿元测算，发行后公司总股本为31.2亿股。按照7月13日收盘价9.46元/股计算，公司市值约295.11亿元，已远高于标的公司120亿元的预估值。
　　3、天齐锂业：子公司拟1.5亿美元参与SM的A轮股权融资
　　天齐锂业(002466)7月13日晚间公告，公司全资子公司天齐锂业香港拟以认购新增注册资本的方式，与smart Mobility Pte. Ltd.（简称“SM”）签署认购协议，约定公司计划作为领投方以1.5亿美元（折合人民币约10.73亿元）参与SM的A轮股权融资，认购其发行的1760.56万股A类普通股。SM现有主要股东为吉利控股集团及梅赛德斯-奔驰。SM本轮融资的总计融资额度为2.5亿美元至3亿美元。
　　4、双塔食品：美国商务部对豌豆蛋白启动“双反”调查
　　双塔食品(002481)7月13日晚间公告，美国商务部对豌豆蛋白启动反倾销、反补贴调查。2022年，公司出口至美国的豌豆蛋白金额占公司总收入的8.14%，2023年1-6月份出口至美国的金额占公司总收入的9.92%。此次对中国豌豆蛋白的“双反”调查尚处于调查阶段，在美国商务部作出裁定前，公司出口美国的豌豆蛋白无需缴纳反倾销和反补贴税。公司已成立专项工作组，并聘请专业律师团队，积极应对此次调查。
　　5、ST龙净：公司股票7月17日起撤销其他风险警示
　　ST龙净(600388)7月13日晚间公告，公司股票将于7月14日开市起停牌一天，7月17日开市起复牌并撤销其他风险警示，公司股票简称变更为“龙净环保”，股价日涨跌幅限制由5%变更为10%。
　　6、亚太股份：收到国内车企新能源汽车定点通知
　　亚太股份(002284)7月13日晚间公告，收到国内某整车企业的定点通知，公司将为该客户某款新能源SUV车型提供前制动器总成及后制动器总成（带EPB）。根据客户规划，该项目生命周期7年，预计将于2024年开始量产，生命周期销售总金额约7.28亿元。
　　7、德昌股份：全资子公司获采埃孚EPS电机项目定点
　　德昌股份(605555)7月13日晚间公告，公司全资子公司宁波德昌科技有限公司近日收到采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售金额约3.2亿元，预计在2024年4月开始量产。
　　8、金刚光伏：孙公司签订3.48亿元重大销售合同
　　金刚光伏(300093)7月13日晚间公告，公司下属孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司与广东中梁建筑工程有限公司签订《HJT太阳能组件购销合同》，欧昊电力拟向广东中梁销售单晶太阳能光伏组件（HJT组件），合同总额3.48亿元。
　　9、美联新材：控股孙公司签订普鲁士蓝首张吨级订单
　　美联新材(300586)7月13日晚间公告，近日，公司控股孙公司辉虹科技与客户正式签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单。
　　10、航天宏图：海外中标2238.7万美元项目
　　航天宏图(688066)7月13日晚间公告，玻利维亚电信和运输监管局近日发布了“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”中标公告，公司为第一中标候选人，中标金额2238.7万美元。此次中标有利于进一步拓展公司国际市场，拓展海外遥感应用，强化卫星应用的国际竞争力。
　　11、万润新能：拟50亿元投建研发技术中心及产业化基地项目
　　万润新能(688275)7月13日晚间公告，公司与武汉化学工业区管委会签订投资意向书。公司拟投资约50亿元，在武汉市青山区建设武汉研发技术中心及产业化基地项目，包括锂离子电池、钠离子电池、固态电池及氢储能等关键材料的研发及量产。
　　12、迈为股份：拟30亿元投建迈为泛半导体装备项目
　　迈为股份(300751)7月13日晚间公告，公司拟与吴江经济技术开发区管委会签署投资协议书，公司拟投资建设“迈为泛半导体装备”项目，自主研发、制造泛半导体领域高端装备，该项目计划投资总额为30亿元。
　　13、时创能源：拟15亿投建硅片(切片)和晶硅太阳能电池项目
　　时创能源(688429)7月13日晚间公告，公司拟投资建设年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目，项目总投资额15亿元，计划建设周期为8个月。
　　14、太阳能：拟发行可转债募资不超63亿元
　　太阳能(000591)7月13日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超过63亿元，用于察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期300MW项目、中节能林城260兆瓦光伏发电项目、中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目、中节能扬州真武150MW渔光互补发电项目、中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目、中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目、中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目、补充流动资金。
　　15、金达威：拟发行可转债募资不超18.24亿元
　　金达威(002626)7月13日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过18.24亿元，用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。
　　16、片仔癀业绩快报：上半年净利同比增长16.43%
　　片仔癀(600436)7月13日晚间发布业绩快报，上半年实现营业总收入50.45亿元，同比增长14.08%；净利润15.3亿元，同比增长16.43%；基本每股收益2.54元。公司核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸的销售增加。
　　17、绝味食品：上半年净利同比预增131.25%-146.47%
　　绝味食品(603517)7月13日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为2.28亿元-2.43亿元，同比上升131.25%-146.47%。上半年受益于消费复苏带来的销售恢复；相较于去年同期，公司大幅减少了对市场的补贴和投入。
　　18、剑桥科技：上半年预盈1.5亿元-1.65亿元同比扭亏
　　剑桥科技(603083)7月13日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元，上年同期亏损8720.38万元。与上年同期相比，公司本期在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等方面都取得了显著增长。剑桥科技同时公告，公司拟向境外全资子公司CIG美国增资4200万美元。CIG美国主要从事电信、数通和企业网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、原材料采购和产品销售，在北美市场进行市场开拓、客户服务等。
　　19、云南锗业：预计上半年净利亏损650万元-950万元
　　云南锗业(002428)7月13日晚间发布业绩预告，上半年预计净利润亏损650万元–950万元，同比转亏。2023年上半年营业收入同比下降。其中，化合物半导体材料、光纤级锗产品、材料级锗产品营业收入同比下降；光伏级锗产品、红外级锗产品收入同比上升。
　　20、三六零：预计上半年净利润亏损2.3亿元
　　三六零(601360)7月13日晚间发布业绩预告，预计上半年母净利润亏损2.3亿元，上年同期亏损3.98亿元。报告期内，互联网广告及服务业务受行业下滑影响，延续下滑趋势。
　　21、众泰汽车：预计上半年净利亏损2亿元-3亿元
　　众泰汽车(000980)7月13日晚间发布业绩预告，上半年净利润预计亏损2亿元-3亿元，上年同期公司亏损2.77亿元。2023年上半年，公司整车业务仍在恢复中，销量规模较小，因此整体业绩仍处于亏损状态。
（文章来源：证券时报·e公司）